Рубль продолжил укрепляться. Курс евро впервые за полтора года упал ниже 67 рублей. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3420 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,45%. Директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов заявил о том, что при инфляции 4% ставка ЦБ будет снижена до 6,5%-6,75%. С другой стороны, в комментарии Банка России «Динамика потребительских цен» отмечается, что снижение темпов роста инфляции продолжится в декабре, но проинфляционные риски сохраняются. В ЦБ отмечают, что замедление роста продовольственных цен в текущем году во многом стало возможным благодаря большому урожаю, что может не произойти в следующем году. Со своей стороны отметим, что график USD/RUB пока не предполагает падение ниже 62-63. К тому же регулятор обещал скупать валюту, если доллар будет стоить дешевле 60 рублей. Соответственно, текущие значения могут оказаться максимальными для рубля на ближайшие месяцы. К 15:50 (мск) USD/RUB упал на 0,13% до 63,195, EUR/RUB на 0,65% до 66,72.
Рост европейских индексов продолжился пятую сессию подряд. ЕЦБ продлил действие количественной программы до декабря 2017 года, хотя и сократил её объем с апреля до 60 млрд евро. Тем не менее, рынок получил заверения в неизменности политики поддержки. Тем не менее, европейские фонды продолжают терять деньги. За прошедшую неделю (до 7 декабря) они лишились еще $1 млрд, а с начала года почти $100 млрд. Если говорить о секторах, то рост наблюдался в бумагах фармацевтов и строителей, а вот финансовый сектор и производители автомобилей снижались. Последнее весьма удивительно на фоне слабого евро: Roche holding укрепился на 2,09%, Sanofi SA на 1,53%, Deutsche Bank упал на 2,71%, Societe Generale на 0,71%, UniCredit SpA на 3,52%, BMW на 0,47%, Renault SA на 1,09%. И немного статистики, хотя она почти не влияет на европейские рынки сегодня. Германское сальдо торгового баланса оказалось хуже прогнозов 21,5 млрд евро, составив в октябре 20,5 млрд евро. Во Франции промышленное производство снизилось в октябре на 0,2%. К 15:50 (мск) DAX подорожал на 0,08% до 11188,25, CAC40 на 0,36% до 4752,59, FTSE 100 на 0,01% до 6932,25.
Пресс-служба «ЛУКОЙЛ» заявила о том, что компания поддерживает решение Минэнерго РФ присоединиться к ограничению добычи нефти. Впрочем, каких-то конкретных цифр не указывается. 10 декабря состоятся переговоры представителей OPEC и прочих производителей нефти по реальному осуществлению сокращения добычи. От РФ просят убрать с рынка 300 тыс. бар., что будет фактическим возвращением к объёмам производства в начале 2016 года. С другой стороны, формулировки ведомства могут также предполагать, что российские компании не будут наращивать добычу в течение следующего полугодия, и именно это считается «снижением» производства. В любом случае, на выходных пройдут переговоры, и от их результата рынок будет отталкиваться в понедельник. Хотя ещё вечером предстоит пережить очередной рост числа активных буровых в США. На фоне повышенной определенности на рынке сланцевые компании США могли резко увеличить свою производственную активность. Саудовская Аравия объявила о том, что сообщила своим американским и европейским потребителям о сокращении поставок с января. Прочие производители пока не торопятся делать подобные заявления. Из стран, которые не входят в картель, о готовности снизить добычу говорили лишь в РФ и Омане. В Казахстане, напротив, намерены увеличить производство, так как планируется вывести на промышленную мощность многострадальное месторождение Кашаган. Reuters также ссылается на свои источники в Азии, где представители 8-ми НПЗ сообщили о том, что Саудовская Аравия не планирует сокращать поставки и, более того, готова удовлетворить дополнительные объёмы. К 15:50 (мск) Brent подорожала 0,20% до $54, WTI на 0,45% до $51,07, медь на 0,86% до $5838,96, никель на 2,25% до $11355, палладий на 0,82% до $745,1, золото потеряло 0,55% до $1166.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,45% до 101,56. AUD и CAD незначительно изменялись к доллару США, пока NZD слабел на 0,4%. К 15:50 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,49%до $1,056, GBP/USD укреплялась на 0,05% до $1,259, USD/JPY на 0,91% до 115,06.
Вечером из важных событий можно отметить лишь индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана США в 18:00 (мск). А закроют торговый день цифры по активным буровым от Baker Hughes. После очередной ударной недели российские спекулянты могут взять паузу. В самом деле, бремя самого доходного рынка года весьма тяжёлое и постоянно внушающее желание зафиксировать прибыль. Поэтому можно ожидать усиления продаж к концу дня, да и перспективы на следующую неделю менее оптимистичные. Рубль также испытывает весьма серьёзные проблемы с укреплением в зону 62-63 за доллар. Поэтому перспектив по данному направлению почти нет. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
