Значительная часть азиатских рынков, тем временем, сегодня не работала. Гонконг встречал Фестиваль Цинмин, а Китай отмечал Праздник света. Европа же тем временем дружно отчитывалась по индексам деловой активности в секторе услуг. Показатели везде были из рук вон плохими. Италия, Франция, Германия, Британия, ЕС в целом – все отчитались слабо. Объем промышленных заказов в Германии вырос с -3,5% до 0,3%, но эксперты-то ожидали подъема до 1,6%. Объем розничных продаж в ЕС также вырос – с -0,3% до 0,1%. Но опять ниже ожидания аналитиков в 0,6%. Но, как бы плохо не выглядели объективные показатели, а овладевший оптимизм оказался сильней сухой статистики – европейские индексы продемонстрировали просто шикарный рост. К 18:50 мск. DAX взлетел до 12305 п. (+2,90%), CAC 40 вырос до 5277 п. (+2,62%), FTSE 100оказался скромней всех — 7200 п. (+2,35%).

Количество выходившей в родном Отечестве статистики и отчетности было несколько бОльшим, нежели у соседей. Родной автопром, производящий по большей части неродные автомобили, отчитался сегодня за итоги марта. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 13,9% или на 19 219 штуки по сравнению с мартом 2017 года, и составил 157 279. Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Всего в январе-марте 2018 года было продано 392 920 автомобилей, что стало на 21,7% выше аналогичного показателя 2017 года.

Довольно слабо отчитался за 2017-й год продуктовый ритейлер «О’Кей». Выручка в годовом сопоставлении практически не изменилась, равно как и показатели рентабельности. Ожидается, что продажа сегмента супермаркетов принесет компании 7,2 млрд. руб. и снизит ее долговую нагрузку до 2,4x (против 3,1x на конец 2017 г.) – «О’Кей собирается сосредоточиться исключительно на гипермаркетах и дискаунтерах. Исключение данного формата из модели развития ритейлера ведет к снижению прогнозов по выручке и EBITDA на 2018–2021 гг. на 13% и 18% соответственно. Рентабельность EBITDA осталась на уровне 5,3%. Чистый операционный денежный поток по итогам 2017 г. составил 4,9 млрд руб., CapEx –3,5 млрд. руб. Чистый долг на конец 2017 г. достиг рекордного уровня в 28,6 млрд. руб., а коэффициент чистый долг /EBITDA составил 3,1x.

Впрочем, с куда большим нетерпением рынки ждали отчетности «Мечела».  Чистая прибыль компании по МСФО за 2017 год выросла до 11,6 млрд. рублей. Консолидированная выручка увеличилась на 8% до 299,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла по итогам года 43%. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23% — до 81,106 млрд рублей. Консолидированная выручка составила 299,113 млрд рублей, увеличившись на 8%. Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченной задолженности на 31 декабря 2017 года составил 466,873 млрд. рублей, снизившись на 0,6% с конца 2016 года. Попутно «Мечел» пожаловался на дефицит вагонов и плохую погоду, которые снизили показатели компании, но обещал увеличить объемы добычи угля за счет дальнейшего развития Эльгинского комплекса, где предусматривает рост объемов добычи почти до 5,3 миллиона тонн, из которых 3/4 составят высококачественный коксующийся уголь.

Российские биржи, открывшиеся умеренным гэпом вверх, в течение дня продолжали подъём, лишь под вечер на фиксации прибыли перейдя в боковое движение. По итогам дня индекс РТС вырос на 1,06%, закрывшись на уровне 1253 п., а индекс МосБиржи поднялся до уровня 2296 п. (+1,35%). Лидерами роста сегодня были акции «Газпромнефти» (+3,51%), ВТБ (+3,02%), префы «Сбербанка» (+3,02%), «Уралкалий» (+2,99%) и «Яндекса» (+2,91%). Упали сильней остальных «Мечел» (-7,57% в префах и -4,26% в бычке), СОЛЛЕРС (-1,10%), «Система» (-0,52%), и «Башнефть» (-0,23%).

Котировки нефти, выросшие накануне на отчетности по запасам (они, напомним, снизились на 4,62 млн. баррелей, в то время как рынок ожидал роста на 2 млн. баррелей), вел себя сегодня уже ставшим привычным образом – весь день провел в низковолатильном боковом движении, а под вечер раскачался без явной тенденции к росту или снижению. Итоговое изменение стоимости углеводородов за день оказалось совсем незначительным – к 18:50 мкс. за бочку нефти марки BRENT давали 68,56 долл., а за бочку WTI – 63,80 долл.

Пара Eur/USD упала за день на 0,35% до значения 1,22, что проявилось в различной динамике рубля к доллару и евро. По отношению к первому рубль довольно заметно ослабел в течение дня, по отношению ко второму – укрепился (некоторый откат назад последовал уже после написания этого обзора, и можно считать, что мы его не видим). По состоянию на 18:50 мск. за один доллар давали 57,70 рублей, а за евро — 70,52 рублей.

Штаты отчитывались сегодня по числу первичных пособий по безработице и сальдо торгового баланса. Количество заявок на пособия выросло с 218 тысяч до 242 тысяч при ожиданиях подъема до 225 тысяч. Сальдо показало негативную динамику, снизившись с -56,7 млрд. долл. до -57,6 млрд. долл., хотя эксперты ждали -56,9 млрд. долл.

Пришел «нежданчик» от BHP Billiton — одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний и крупнейший в мире экспортер коксующегося угля объявила о том, что выходит из состава Всемирной ассоциации угля (World Coal Association), поскольку не разделяет ее политику по вопросу борьбы с изменением климата. Впрочем, компания еще в декабре объявила, что обдумает вопрос своего участия в организации на фоне отказа Австралии пересматривать свой подход к охране стремительно окружающей её среды.

Американские рынки, уверенно выросшие вчера, сегодня также открылись ростом и продолжили восхождение. Впрочем, темпы уже не те, что были накануне, так что нельзя исключать, что закрытие пройдет под флагом фиксации прибыли держателями длинных позиций. Пока же, к 18:50 мск., значение индекса DJIA составляло 24574 п. (+1,28%), индекса S&P500 — 2668 п. (+0,89%), индекса NASD COMP 7100 (+0,82%).

Завтра Япония отчитается по индексу расходов домохозяйств, Германия – по объемам промышленного производства, а США – по безработице. В России будет опубликован индекс потребительских цен.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»