Президент страны отсрочил согласование окончательного состава правительства, что дает шансы на достижение по этому вопросу определенного компромисса. Даже облигации после этого итальянцам удалось разместить относительно хорошо, что более-менее успокоило инвесторов. Однако, отдохнуть европейцам не случилось. Накануне же президент Трамп неожиданно заявил, что в ближайшее время объявит сроки введения таможенных пошлин на товары из Китая объемом 50 млрд. долл. И это после того, как в результате мучительных переговоров сперва в Пекине, а затем в Вашингтоне, сторонам удалось договориться практически по всем вопросам, минимизировав возможный взаимный вред от торговых войн. И вот теперь на очереди оказался Старый свет – сегодня Трамп объявит о вступлении в силу или отсрочке введения повышенных пошлин на промышленные металлы для стран ЕС. Напомним, что пошлины должны были быть введены ещё 1 мая, но президент США перенес сроки на 1 июня.
Тем временем Китай вполне неплохо отчитался по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Первый вырос с 51,4 до 51,9, второй – с 54,8 до 54,9. В обоих случаях эксперты изменений не ждали.
В ЕС вышли данные по индексу потребительских цен, который существенно поднялся – с 1,2% до 1,9% при ожиданиях в 1,5%, и безработице, которая хоть и снизилась с 8,6% до 8,5%, но не оправдала ожидания аналитиков, предсказывавших снижение до 8,4%
Европейские рынки довольно негативно отреагировали на новости из-за океана, да и выходящая статистика не смогла обеспечить им поддержки. В результате рухнул на 1,40% — до 12605 п., FTSE100 снизился на 0,15% — до 7678 п., САС40 упал на 0,53% до 5398 п.
Росстат сообщил сегодня, что Россия в марте этого года опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 6,4%. По итогам марта добыча нефти в России (без учета газового конденсата) составила 10,568 млн. баррелей в сутки, в то время как добыча нефти в Саудовской Аравии за аналогичный период составила 9,934 млн. баррелей. Суммарный объем добычи нефти в странах ОПЕК в марте 2018 года составила 31,958 млн. баррелей в сутки, в том числе в Ираке – 4,426 млн. баррелей в сутки.
Акционеры «Мосэнерго» на прошедшем ГОСА утвердили выплату дивидендов за 2017 год в размере 0,16595 рубля на одну акцию. По итогам 2016 года дивиденды составляли 0,08482 рубля на акцию. Из общего размера балансовой прибыли «Мосэнерго» за 2017 год в размере 25,281 млрд. рублей на выплату дивидендов будет направлено 6,573 млрд. рублей, что составит 26% чистой прибыли по РСБУ.
Чистая прибыль «Газпромбанка» по МСФО за 1 квартал 2018 года выросла в 2 раза и составила 14,9 млрд. рублей. Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 10,6% и 1,0%, соответственно в сравнении с 6,2% и 0,6% за 2017 год. Чистая процентная маржа составила 2,7% в сравнении с 3,1% в 2017 году. Чистые комиссионные доходы выросли на 34% — до 3,9 млрд. рублей. Активы банка выросли на 12% и составили 6,144 трлн. рублей (против 5,509 трлн. рублей на 1 января 2018 года). Совокупный кредитный портфель вырос с 3,745трлн. рублей на 1 января 2018 года – до 3,752 трлн. рублей. Размер собственных средств (Базель I) составил на 31 марта 2018 года 683,2 млрд. рублей в сравнении с 665,6 млрд. рублей на 1 января 2018 года. Показатель стоимости риска составил -0,1% в сравнении с 0,6% в 2017 году. Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 51,9% в сравнении с 49,5% в 2017 году.
Отечественные рынки предприняли с утра вялую попытку расти, но довольно быстро растеряли прыть и перешли в умеренно волатильный «боковик», завершившийся к вечеру снижением на фиксации прибыли. Общая неопределенность, царящая на мировых торговых площадках, не дает поводов для оптимизма и российским инвесторам. В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1163 п. (+0,00%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2303 п. (+0,23%). Наибольший рост показали «Мечел» (+7,88%), ММК (+3,61%), «Новатэк» (+2,07%), СОЛЛЕРС (+2,00%), ТГК-1 (+1,98%) и «РусГидро» (+1,96%). Сильней других снизились «Уралкалий» (-3,94%) «ЭнелРос» (-3,73%), ВТБ (-2,82%), ENPL-гдр (-2,70%), «Газпромнефть» (-2,14%), «Танефть» -пр (-2,03%) и «Транснефть» (-1,95%).
Вышедшие ночью данные от Американского института нефти показали рост недельных запасов с -1,300 млн. барр. до 1,001 млн. барр., на что рынки отреагировали слабо. До середины дня в котировках углеводородов не наблюдалось практически никаких движений. Лишь легкая техасская нефть сорта WTI умеренно теряла в цене. Ближе к вечеру в ожидании публикации статистики по запасам, стоимость «черного золота» пошла вверх. Вышедшие в 18:00 мск. данные показали заметное снижение запасов сырой нефти с 5,778 млн. барр. до -3,620 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге несколько выросли – с -1,123 млн. барр. до -0,556 млн. барр. Котировки обоих основных сортов нефти отреагировали на статистику чрезмерно темпераментно, резко взлетев наверх и практически сразу же вернувшись на прежние уровни. В итоге к 18:50 мск. BRENT стоил 77,73 долл./барр., а WTI 67,32 долл./барр.
Рубль вел себя более последовательно, нежели цены на энергоносители, с которыми он, как правило, сильно кореллирует. В течение всего дня отечественная валюта теряла в цене как к доллару, так и к евро. Впрочем, изменение было не слишком значительным. На момент закрытия отечественных рынков стоимость доллара составляла 62,37 руб./долл., а евро – 72,84 руб./евро.
В США сегодня выходила статистика по числу первичных заявок на пособия по безработице (количество снизилось с 234 тысяч до 221 тысячи, хотя изменений не ждали), и индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости, который существенно снизился – с 0,6% до -1,3% при прогнозах в 0,4%
Крупнейший американский ритейлер одежды Guess представил финансовые результаты за первый фискальный квартал, в соответствии с которыми чистый убыток составил с 21,2 млн. долл. или 27 центов на акцию по сравнению с 21,3 млн. долл. или 26 центами на бумагу годом ранее. При этом скорректированный убыток оказался на уровне 23 центов на одну акцию, совпав с усредненными прогнозами аналитиков. Выручка в рассматриваемом периоде возросла с 454,3 млн. долл. до 521,3 млн. долл., тогда как аналитики в среднем ожидали 508 млн. долл. Компания ожидает, что во втором фискальном квартале скорректированная прибыль составит 27-30 центов на бумагу, а по итогам года окажется в диапазоне 88-99 центов на акцию. Между тем, аналитики в среднем прогнозируют 30 центов и 97 центов на одну бумагу соответственно.
После вчерашнего весьма существенного роста американские рынки открылись сегодня заметным снижением. И если S&P500 падает не сильно, а NASD даже пытается расти, что вот Dow Jones растерял почти все вчерашние достижения. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24521 п. (-0,60%), S&P500 – 2720 п. (-0,16%), а NASD COMP – 7488 п. (+0,34%).
Завтра по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) отчитываются Китая, Германия Россия, США, Британия и многие иные страны. В Америке помимо этого выйдут данные по безработице. Вечером ожидается публикация числа буровых установок от Baker Hughes.
Состоятся годовые общие собрания акционеров ММК, «Иркутскэнерго», «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК Волги»и «Ижстали». Для участия в ГОСА закрою реестры «АЛРОСА», ОГК-2 и КТК.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
