Утренний обзор рынка акций, 29.06.2016. Если верить динамике рубля, спрос на долги должен быть высоким

«ВТБ» (+0,94%) получил прибыль в мае по РСБУ в размере 0,5 млрд рублей, а за январь-май — 1,8 млрд рублей. Бумаги «Мечел» заметно подорожали на 10,52% — обыкновенные и на 7,86% — привилегированные. Компания сообщила о продаже доли в Эльгинском проекте «Газпрому» (+0,52%) за 34,3 млрд рублей. Аутсайдерами дня стали бумаги «Интер РАО» (-5,15%) и Аэрофлота» (-2,17%).

Относительно слабо смотрелся нефтегазовый сектор за счёт того, что дивидендные истории там закончились, а лёгкое восстановление котировок нефти ещё не означает возникновение сильной идеи для покупки. В целом, российский рынок, как и рубль, оказались вполне устойчивыми перед лицом неожиданного выхода Великобритании из ЕС.

Торги в США завершились существенным повышением индексов. Рост на рынке возглавил банковский сектор, как и на европейских площадках: Bank of America (+4,27%), Citigroup (+5,09%), JPMorgan (+3,32%). Рынки реагируют на заявления политиков относительно того, что планы по действиям в условиях британского выхода есть у всех, и рынки не будут в одиночестве. В пользу роста также была статистика. Пересмотренный ВВП США за I квартал вырос на 1,1% против 0,8% в предыдущей оценке. Индекс потребительской уверенности Conference Board вырос до 98 пунктов с 92,4 в мае. Позитивный настрой был и в бумагах энергетиков, и технологий, и здравоохранения: ConocoPhillips (+2,87%), Transocean (+4,15%), Microsoft (+2,09%), Seagate Technology (+7,95%), Pfizer (+1,89%). «Индекс страха» обвалился на 21,38% до 18,75. По итогам дня, DJIA вырос на 1,57% до 17409,72 пт., а S&P 500 — 1,78% до 2036,09 пт.

В Азии инвесторы продолжают верить в стимулы властей. Японский премьер Шиндзо Абэ обещал мобилизовать все возможности, а Южная Корея сразу перешла к действиям, представив план фискальных стимулов. На японском рынке готовы покупать почти всё, даже акции компании Toyota (+3,42%), которая отозвала 1,4 млн автомобилей в связи с проблемой подушек безопасности и 2,86 млн — в связи с проблемой контроля выхлопов. В Китае пока не говорят о новых стимулах. Однако этого и не требуется, поскольку местный рынок оказался одним из лучших в ситуации с «Британским выходом». 80% операций на рынке осуществляются частными инвесторами, многие из которых вполне способны осознать масштаб самого Китая и масштаб Великобритании. Nikkei 225 подрос на 1,59% до 15566,83 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,45% до 2925,73.

Американский Институт Нефти вновь удивил рынок. По его данным, за прошлую неделю коммерческие запасы «чёрного золота» в США сократились почти на 4 млн бар., что заметно лучше прогнозов в 2,5 млн бар. по версии Bloomberg и 2,4 млн бар. по версии Reuters. На стороне «быков» также находится угроза забастовки в Норвегии и тревожные мысли о Венесуэле, где испытывают сложности с погашением своих обязательств перед иностранными подрядчиками. Плюс ко всему прочему, на территории США ожидаются температуры заметно выше климатической нормы до середины июля. Это, как правило, приводит к повышенному расходу топлива. И наконец, лёгкая коррекция по золоту накануне не смутила долгосрочных инвесторов. Резервы SPDR Gold Trust сохранились на уровне 947,38 тонн. К 9:15 (мск) сентябрьский  контракт Brent составил $49,49 (+0,47%), WTI — $48,16 (+0,65%), золото торговалось на уровне $1323,9 (+0,46%), медь — $4777,43 (-0,16%). Фьючерс на индекс доллара незначительно изменялся, торгуясь около отметки 96,20. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,106 (-0,2%), GBP/USD — $1,33 (-0,31%), USD/JPY — 102,27 (-0,43%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 (мск) — индексы ожиданий в еврозоне, в 15:00 (мск) — инфляция в ФРГ, в 15:30 (мск) — личные доходы и расходы американцев, а также цены производителей США, в 17:00 (мск) — незавершённые сделки по продаже жилья в США, в 17:30 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ситуация на внешних рынках вновь позитивная. Нефть дорожает, что обещает позитивное открытие торгов на российском рынке. В среду Минфин проведёт аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ. Это станет первым тестом спроса на российские долги в условиях «Британского выхода». Впрочем, если верить динамике рубля, то спрос должен быть достаточно высоким.

Кроме того, в РФ выйдут данные по инфляции. Фьючерс на S&P 500 (+0,25%).