Утренний обзор рынка акций, 21.10.2016. Большие идеи на российском рынке закончились

Американские торги завершились снижением индексов. День начался со статистики по первичным обращениям за пособием по безработице, которые выросли за прошлую неделю на 13 тыс. до 260 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии снизился до 9,7 пунктов при ожиданиях 7,0 пунктов. Разочаровали и некоторые корпоративные отчёты, как, например, телекоммуникационной Verizon (-2,46%) и торговой Ebay (-10,76%). American Express (+9,03%) сильно отчиталась и заметно повысила прогноз на финансовый год. Увеличение выручки Mattel Inc. (+6,01%) обеспечили хрупкие девичьи плечи кукол Барби и Американской девочки. Железнодорожная Union Pacific Corp. (-6,67%) безуспешно борется с падением цен на перевозки и объёмов самих перевозок. И, наконец, пессимизма рынку добавили вполне сильные данные по продаже жилья на вторичном рынке, который выросли за сентябрь на 3,2% до 5,47 млн единиц. Кстати, индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board вырос до 0,2% по сравнению с падением на 0,2% в августе. Естественно, что глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли вполне уверенно говорил о том, что ставка ФРС будет повышена до конца текущего года. В итоге DJIA снизился на 0,22% до 18162,35, S&P 500 на 0,14% до 2141,34.

Азиатские рынки торговались неуверенно. За доллар давали около 103,9 иен. На следующей неделе отчитается 350 компаний, чьи акции входят в индекс широкого рынка Topix. Рост цен на жилье в КНР замедлился до 4,3% в сентябре, что с одной стороны говорит о снятии вопроса дополнительных мер ограничения, но с другой может быть свидетельством охлаждения экономики. К 8:50 (мск) Nikkei 225 упал на 0,45% до 17157,48, Shanghai Composite на 0,02% до 3083,85.

Нефть продолжила снижаться на фоне укрепления доллара. Кроме того, котировки Brent не смогли закрепиться выше $53, аналогичное касается контрактов WTI, но уже с уровнем в $52. Между тем, Всемирный банк повысил прогноз средней цены на нефть в 2017 году до $55 с прежних $53. Глава Игорь Сечин также ожидает, что в течение полутора лет цена поднимется выше $55 за баррель. К 9:10 (мск) Brent упала на 0,14% до $51,31, WTI на 0,22% до $50,52, золото на 0,24% до $1264,5, медь на 0,07% до $4617,6, никель на 0,44% до $10085.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 98,44. К 9:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,16% до $1,091, GBP/USD на 0,07% до $1,224, USD/JPY на 0,1% до 103,87. Фьючерс на S&P 500 потерял 0,25%.

Макроэкономических событий в пятницу немного: в 17:00 (мск) публикуется индекс потребительского доверия в еврозоне, в 17:15 (мск) выступает член FOMC Дэниел Таруло, в 20:00 (мск) выйдет отчёт Baker Hughes по активным буровым. Вполне вероятно, что пятница будет весьма спокойным днём на рынке, так как календарь событий весьма скуден. Впрочем, разнообразие могут внести корпоративные отчёты. Microsoft отчиталась накануне лучше прогнозов, что вполне способно поднять интерес к IT сектору. С другой стороны, для российского рынка более важной остаётся нефть, а она уже потеряла более 3% от своих максимумов. Соответственно, рубль и рынок могут оказаться под давлением.

Андрей Кочетков, аналитик