Однако нормализованный показатель прибыли, относящейся к акционерам, вырос лишь на 5,2% до 245 млрд рублей, или 81,35 рублей на акцию. В ГМК «Норникель» взлёт на 3,22% на информации, что компания вытеснила «НОВАТЭК» из тяжеловесной четвёрки индекса MSCI Russia. Впрочем, даже без этого факта интерес к бумаге поддерживали цены на палладий, который в моменте дорожал более чем на 6,5%. В лидерах дня также оказались «Мосэнерго» (+10,23%), X5 Retail Group (+3,87%), «РусАл» (+3,21%) и «ФСК ЕЭС» (+2,64%). Слабее всех оказались «ЭНЕЛ Россия» (-9,73%), привилегированные «Башнефть» (-2,95%), обыкновенные «Башнефть» (-1,45%) и «РусАгро» (-1,13%). В акциях «ЭНЕЛ Россия» пессимизм связан с планами компании по дивидендам на ближайшие годы. Активность была сравнима с предыдущим днём. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 55,406 млрд рублей.
Рубль воспользовался как интересом глобальных инвесторов к рискованным активам, так и дорожающей нефтью и спросом экспортёров на рублёвую ликвидность в связи с наступлением налогового периода. Минфин РФ провёл три аукциона ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года. Удалось реализовать бумаги на 20,321 млрд рублей по номиналу при спросе 64,431 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,56%. На втором были реализованы ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу при спросе 60,812 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,01%. На аукционе ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года удалось разместить весь предложенный объём 10,7 млрд рублей по номиналу при спросе 35,478 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 2,60%. Стоит отметить, что спрос остаётся высоким, но он всё же ориентирован на более высокую доходность, чем на это согласно финансовое ведомство. Тем не менее, рубль в среду был сильнейшим среди валют развивающихся стран. К вечеру доллар слабел на 0,37% до 63,575, а евро на 0,15% до 68,70.
Торги в США завершились рекордами S&P 500 и NASDAQ. Протокол заседания ФРС показал, что члены Комитета по операциям на открытом рынке позитивно смотрят на экономику США, но всё же выразили некоторую обеспокоенность по поводу распространения коронавируса и напряжённости на Ближнем Востоке. В самих США число новых строительств снизилось за январь на 3,6%, а вот число разрешений повысилось на 9,2% до максимального за 13 лет уровня около 1,55 млн в годовом пересчёте. Цены производителей США выросли за январь на 0,5%, или 2,1% в годовом выражении по сравнению с 1,3% в декабре. Впрочем, если смотреть на Core PPI, т.е. индекс без волатильных компонентов, то его рост остался на уровне 1,5%. Акции Tesla Inc. (+6,88%) выросли выше $900 за акцию. Бумаги Boeing (-0,58%) были под давлением на фоне публикаций о том, что в самолётах B737 Max, которые ещё не были доставлены потребителям, обнаружился мусор в топливных баках. У компании General Electric (-1,1) сразу две противоположные новости. Ей могут запретить поставлять авиадвигатели в Китай, но одновременно менеджмент ведёт переговоры с Airbus о разработке двигателей для A330Neo. Бумаги Apple (+1,45%) почти ликвидировали свои потери на заявлениях о невозможности выполнить план по выручке в I квартале. По итогам торгов DJIA вырос на 0,4% до 29348,03 п., а S&P 500 на 0,47% до 3386,15 п.
Азиатские торги проходили в смешенном режиме. Безработица в Австралии выросла до 5,3% при ожиданиях 5,2% и предыдущем значении в декабре 5,1%. В основном, негативное влияние на занятость оказали пожары обширных пространств, заросших кустарниками. Доллар Австралии оказался под давлением, так как шансы на ещё одно снижение ставки РБА выросли. Народный Банк Китая в очередной раз смягчил денежную политику. Ставка по годовым кредитам для премиальных заёмщиков была снижена на 10 базисных пункта, а по 5-летним на 5 базисных пункта. Власти КНР также сообщают, что число выявленных случаев заражения выросло до 74576 человек, а летальных случаев до 2118. Это существенное сокращение выявленных заболевших. Накануне сообщалось о 1749 человек, у которых был диагностирован COVID-19 во вторник. В Японии рост рынка поддерживался ослаблением иены до 111,35 за доллар. Ещё в начале недели за американскую валюту давали менее 110 иен. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23445,56п. (+0,19%), Hang Seng — 27469,56 п. (-0,67%), Shanghai Composite — 3002,72 п. (+0,92%).
Нефть пыталась расти. С одной стороны, китайский спрос снизился из-за распространения и борьбы с COVID-19, а, с другой нельзя игнорировать тот факт, что поставки из Ливии упали почти на 90%. Американские санкции против Rosneft Trading SA также могут привести к перебоям с поставками тяжёлой венесуэльской нефти. Меж тем, по данным API, на неделе до 14 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,2 млн бар. Запасы бензина упали на 2,7 млн бар., а дистиллятов на 2,6 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 3,3 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 0,3 млн бар. и сокращение запасов дистиллятов на 1,6 млн бар. К 9:00 мск Brent — $59,38 (+0,44%), WTI — $53,81 (+0,60%), Золото — $1611,8 (+0,00%), Медь — $5745,27 (+0,00%), Никель — $12915 (+0,66%), Палладий — $2631,1 (+2,33%).
Индекс доллара снижался на 0,02% до 99,68 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,56% по сравнению с 1,57% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,08 (-0,07%), GBP-USD — $1,291 (-0,09%), USD-JPY – 111,41 (+0,04%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:
— в 10:00 мск цены производителей Германии;
— в 10:00 мск индекс потребительского климата Германии (Gfk);
— в 12:30 мск розничные продажи в Великобритании;
— в 16:00 мск международные резервы ЦБ РФ;
— в 16:00 мск рост реальных зарплат в России (ожидается 3,6% в декабре по сравнению с 2,7% в ноябре);
— в 16:00 мск рост розничных продаж в РФ за январь (ожидается сохранение темпов роста на уровне 1,9%);
— в 16:00 мск безработица в РФ (ожидается рост до 4,7% в январе с 4,6% в декабре);
— в 16:30 мск первичные обращения за пособием по безработице в США, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии;
— в 18:00 мск индекс опережающих экономических индикаторов США (ожидается рост на 0,4% за январь);
— в 19:00 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Китай сообщает о сокращении случаев заражения коронавирусом, нефть дорожает на фоне проблем с поставками из Ливии, центральные банки продолжают смягчать свою денежную политику или придерживаются курса на её длительное сохранение. На этом фоне можно ждать роста российских индексов в пределах 0,5% в начале дня, а также дальнейшего укрепления рубля, который остаётся лидером меньшинства валют с реальной положительной доходностью.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
Украинские боевики также целились по месту разбора завалов. По предварительным данным, после новой атаки ВСУ…
Под завалами жилого дома на улице Щорса в Белгороде до сих пор продолжают находить тела…
Обстановка по состоянию на 19.00 12 мая 2024 года от ТК Рыбарь: К третьему дню…
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предоставил уточнённую информацию о пострадавших в результате сегодняшнего обстрела на…
Из-под завалов дома в Белгороде спасатели услышали крик пожилого мужчины. Как рассказали ТК SHOT очевидцы,…
Главное воскресного брифинга Министерства обороны России о ходе спецоперации на 12 мая 2024 года: Группировка…