Вечерний обзор рынка акций, 29.09.2016. Сокращение потерь нефти обещает рынку сохранение позитивного настроя

Однако рост котировок нефти означает укрепление рубля, а это негативно сказывается на доходах металлургов и прочих экспортёров: «Северсталь» (-1,78%), ММК (-1,73%), «Акрон» (-1,16%), «ФосАгро» (-1,03%), Polymetal (-0,87%). В тоже время, крепкий рубль позитивно сказывается на банках и потребительском секторе: «М.Видео» (+2,57%), «Сбербанк» (+1,55%), «Магнит» (+1,37%), «ВТБ» (+1,09%). «Объединённое кредитное бюро» сообщает, что рост кредитования в августе составил почти 25% в годовом выражении, или 288,7 млрд за август. Позитивным для «Сбербанка» также можно считать присоединение к блокчейн-системе Hyperledger, что позволит проводить платежи с зарубежными контрагентами, минуя американские расчётные центры.

Рубль, безусловно, двигался вместе с нефтью. Накануне курс доллара упал почти до 63 рублей. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3065 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 9 базисных пунктов до 10,36%. На брифинге ЦБ 1-й зампредседателя ЦБ Д. Тулин заявил о том, что регулятор может начать скупать валюту, если цена на нефть поднимется выше $55 за баррель вопреки прогнозам самого ЦБ. Впрочем, сама цена не является главным фактором, а покупки могут быть возможны в том случае, если ситуация на рынке будет противоречить целям по обеспечению ценовой и финансовой стабильности. Банк России также сохраняет цель по международным резервам в объёме $500 млрд, но эта задача не является приоритетной. В остальном, рубль в диапазоне 62-64 наталкивается на весьма серьёзное сопротивление, которое сможет преодолеть лишь при более высоких котировках нефти. К 15:18 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,21% до 63,17 пт., EUR/RUB — на 0,28% до 70,88 пт.

Европейские рынки также позитивно реагировали на итоги алжирской конференции. Вполне ожидаемо, что лидерами стали нефтяные компании и прочие сырьевые производители: Total SA (+4,47%), Royal Dutch Shell (+5,54%), ENI SPA (+4,45%), Anglo American (+4,46%), BHP Billiton (+4,74%), Glencore (+2,77%). Подрастали даже бумаги Deutsche Bank (+0,6%), но вот Commerzbank AG упали на 2,2% на фоне заявления о планах увольнения 9600 сотрудников и приостановки дивидендов. В секторе авиаперевозчиков, напротив, настроения были негативные. Бумаги основных авиакомпаний теряли более 2%. Безработица в Германии осталась на уровне 6,1% в сентябре. Индекс доверия потребителей еврозоны остался в сентябре на уровне 8,2. Индикатор делового климата вырос до 0,45 против 0,02 в августе, а индикатор настроений в экономике подрос до 104,9 с 103,5. Инфляция в Германии составила 0,7% в сентябре при ожиданиях 0,6%, а за месяц — 0,1% при нулевом ожидании. К 15:15 (мск) DAX составил 10482,96 (+0,43%), CAC40 — 4469,55 (+0,84%), FTSE 100 — 6914,3 (+0,95%).

Нефть незначительно корректировалась. Однако накануне рост был весьма существенным, и некоторый откат смотрится вполне логично. Члены OPEC договорились о том, что будут стремиться сократить добычу до 32,5-33 млн бар. в сутки, а детали соглашения будут приняты на встрече 30 ноября в Вене. Кроме того, американские запасы нефти сокращаются четыре недели подряд, а за прошлую неделю упали ещё на 1,9 млн бар. Некоторое давление на нефть и металлы оказывает доллар, который незначительно укреплялся. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $48,86 (-0,77%), WTI — $46,86 (-0,40%), золото торговалось на уровне $1324 (+0,02%), медь — $4831,45 (+0,18%), никель — $10570 (-1,17%), палладий — $713,15 (-0,17%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 95,41. CAD укреплялся в пределах 0,1%, а AUD и NZD слабели от 0,2% до 0,35% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,122 (+0,04%), GBP/USD — $1,303 (+0,07%), USD/JPY — 101,47 (+0,74%).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 3 тыс. до 254 тыс. Рост ВВП во II квартале был пересмотрен в сторону повышения до 1,4% с прежней оценки 1,1%. Улучшение показателя произошло на основании меньшего сокращения коммерческих запасов, более сильного роста экспорта и потребительских расходов, а также увеличения инвестиций в инфраструктуру и основные средства производства, где в прежней оценке отмечался спад. Рост фьючерса на индекс доллара усилился на 0,2%, или до 95,50 после публикации статистики. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,15%. Нефть немного сократила потери, что обещает российскому рынку сохранение позитивного настроя до конца дня.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»