По итогам торгов в пятницу, 22 мая, индекс МосБиржи упал на 0,34% до 2709,38 п. Объем торгов в основной секции составил 65 млрд рублей по сравнению с 99 млрд в предыдущий торговый день. По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 4,5%. Индекс РТС сегодня снизился на 1,48% до 1188,47 п. Рост показателя по итогам недели составил 7,3%.
В пятницу 4 отраслевых индекса завершили день ростом и 4 – падением: электроэнергетики в лидерах (+1,41%), финансовый сектор в аутсайдерах (+0,45%). Однако за неделю все отраслевые индексы продемонстрировали рост. Но и здесь электроэнергетики в топе (+6,15%). Меньше остальных подрос индекс «Химии и нефтехимии» (+1,5%).
Сегодня 21 из 38 акций индекса МосБиржи подешевели, а 17 выросли в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в падение индекса, упав на 1,8%. Акции «Норникеля» на фоне сильно упавших цен на никель и палладий показали максимальное снижение среди бумаг индекса.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,0 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 9,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
«Интер РАО» опубликовала отчетность по МСФО за 1 квартала 2020 г. EBITDA сократилась на 13,1% г/г до 41,4 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 11,1% г/г до 34,6 млрд рублей за счет обесценивания российской валюты и курсовых разниц. Компания не планирует менять инвестплан на текущий год (32,8 млрд рублей), а также не планирует менять дивидендную политику, которая предполагает выплату 25% от МСФО. Акции компании подскочили до вчерашнего максимума, который в четверг не удалось удержать. Уверенно закрылись выше 50-дневной и 200-дневной МА и теперь максимально близки к 5 рублям за штуку. Выше указанного уровня цена не поднималась с 5 мая.
Акции «АЛРОСА» также завершили день ростом. Российская алмазная монополия сегодня сообщила о сокращении прогноза добычи на 2020 г. с 34 млн до 28-31млн каратов.
ТОП-5 лидеров роста за неделю среди индексных акций: «Детский мир» (+14%), TCS Group (+10,3%), «Норникель» (+9,4%), «ЛУКОЙЛ» (+9%), НЛМК (+8%).
ТОП-5 лидеров снижения за неделю среди индексных акций: «Полюс» (-3,9%), «Сургутнефтегаз» (-1,53%), Polymetal (-1.47%), «Юнипро» (-0,46%), «Группа ЛСР» (-0,4%).
Внешние рынки
Фондовые площадки Европы были под давлением утром и днем, но перешли к росту ближе к вечеру. Американские акции в красной зоне на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая. США осудили китайский новый закон о национальной безопасности в Гонконге, а Дональд Трамп предупредил, что реакция на закон будет «очень сильной».
Акции энергетических компаний сегодня одни из худших, поскольку конфронтация и риск усиления торгового протекционизма оказывают давление на цены на нефть, которые сегодня теряют порядка 5%. На старте торгов в пятницу три ключевых американских фондовых индекса оставались в плюсе с начала недели.
В понедельник в США национальный праздник – День памяти. В преддверии удлиненного уик-энда наблюдается желание провести частичную фиксацию прибыли по длинным позициям.
Акции Johnson&Johnson внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500 на старте торгов, упав на 1,2%. Акции Hewlett Packard продемонстрировали наибольшее снижение среди компонентов индекса (-7,8%). Из 505 акций в составе S&P в начале торгов 333 бумаги упали и 167 выросли в цене. 7 из 11 секторов демонстрировали негативную динамику. Лидерами снижения были финансовые акции. S&P 500 торговался с коэффициентом 20,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 23,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляла 2,1%.
Среди бумаг, которые довольно заметно пострадали и могут пострадать от эскалации конфликта США и Китая, можно выделить акции производителя товаров класса люкс LVMH, поскольку значительная доля выручки компании генерируется в КНР.
Производители товаров класса люкс и так оказались в числе тех, кто наиболее заметно пострадал от обусловленных пандемией ограничений. Сегодня квартальную отчетность опубликовала британская компания: сопоставимые продажи снизились на 27%, поскольку 60% магазинов были закрыты из-за коронавируса. Компания не будет выплачивать финальные дивиденды и пересмотрит будущие выплаты в конце 2021 финансового года.
Однако, конечно, есть компании, которые смогли извлечь выгоду из обусловленных борьбой с коронавирусом ограничений. К ним относится Alibaba Group, которая сегодня опубликовала квартальные результаты. Выручка китайского интернет-гиганта превзошла прогнозы и выросла до 114,31 млрд юаней ($16,02 млрд) за 3 месяца 2020 г. В аналогичном периоде годом ранее выручка составила 93,50 млрд юаней.
Валютный рынок
По итогам недели рубль укрепился на 2,4% к доллару и на 1,7% к евро. Сегодня российская валюта демонстрировала высокую волатильность. Котировки USDRUB взлетели выше 72,00, но после опустились ниже этой круглой отметки. Курс EURRUB стартовал на 77,60, вырос до 78,60, после вернулся к 77,80, но к вечеру стабилизировался на 78,15. Негативная динамика в ценах на нефть оказала давление на рубль, как и фиксация длинных спекулятивных позиций перед удлиненным из-за американского праздника в понедельник уик-эндом.
Констатируем, что рассчитывали на коррекцию к 72,00 и наши ожидания оправдались.
Рубль при опережающем росте импорта ослабнет во втором полугодии, достигнув к концу года отметки 75-76 за доллар, но в дальнейшем будет оставаться достаточно стабильным, прогнозирует в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития. Это несколько выше наших ожиданий на конец года на уровне 74,00 по курсу USDRUB.
Среднегодовой курс рубля в 2020 году останется близким к текущим значениям — на уровне 72,60, а в 2021 г/ немного ослабнет — до 74,7 за единицу американской валюты, прогнозирует ведомство.
Нефть
Нефть Brent за неделю подорожала на 7%, а нефть WTI на 11%. Однако сегодня североморский и западнотехасский бенчмарки днем падали приблизительно на 5%, а к вечеру снижение сократилось до 3% по Brent и до 3% по WTI. Таким образом, американская нефть завершила 6-дневную серию роста, которая является самой длинной с февраля 2019 г.
Поддержку ценам в течение недели оказывало ослабление по всему меру карантинных мер. Давление было обусловлено ухудшением отношений США и Китая, угрозой возобновления торговой войны и опасениями в отношении здоровья экономики Поднебесной. Впервые с 1994 на открывшейся сегодня сессии Всекитайского собрания народных представителей не был установлен целевой прогноз по экономическому росту.
Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»
На место происшествия выехал ответственный транспортный прокурор На подъездном железнодорожном пути АО "Златмаш" в г.…
Восточным МСУТ СК России ведется расследование уголовного дела по факту произошедшего инцидента на железнодорожном вокзале…
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. По новой информации от Минобороны:…
ВС РФ освободили населенный пункт Новобахмутовка ДНР, сообщает Минобороны России. Кроме того, поражены склады с…
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 28 апреля…
Электронные повестки будут получать россияне с 1 ноября 2024 года, — следует из постановления Правительство…