Вечерний обзор рынка акций 13.06.2017. «Голубые фишки» скоро станут привлекательны для покупок

Минфин предлагает повысить НДПИ для компании на IV квартал. Более того, предлагается распространить длительность предложенной формы не только на 2018 год, но и до 2020 года. В существенном минусе торговались акции металлургов, которые все ещё испытывают негативное влияние крепкого рубля: НЛМК (-4,21%), ММК (-0,49%), ГМК «Норникель» (-0,27%), «Северсталь» (-1,35%). Некоторое давление также оказывают новости из США, где сенаторы договорились о новых ограничениях для РФ, включая меры против добывающих секторов. Возможно, что будет частично расчищаться рынок для американских СПГ поставок, что негативно скажется на бумагах «НОВАТЭК» (-2,9%). К середине дня на разных полюсах рынка находились:

«Аптеки 36и6» (+9,98%), «Русгидро» (+2,42%), ЛСР (+1,87%), а также «Башнефть» (-4,05%), ап Сбербанк (-3,72%), Yandex (-3,31%). «КАМАЗ» (-1,18%) сообщает о том, что в январе-мае продажи в России выросли на 21% до 10,2 тыс. грузовиков. Однако доля компании на рынке РФ снизилась с 62% до 47%.

Рубль незначительно укреплялся против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2745 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 9,28%, недельная снизилась до 9,29%, а месячная осталась на уровне 9,27%. Рубль продолжает удерживаться от ослабления на ожиданиях действий ЦБ РФ. Вероятность смягчения на 50 базисных пунктов весьма высока, что на коротком отрезке привлекает существенные средства в ОФЗ. Однако уже после заседания по рынку может пройти волна фиксации прибыли. Нефть, пока не играет существенной роли, но сокращение разрыва доходности неизбежно повлечёт за собой и рост влияния «чёрного золота». К 15:32 (мск) доллар дешевел к рублю на 0,19% до 56,922, евро снижалось на 0,03% до 63,84.

Европейские рынки пытались расти на фоне приостановки обвала в секторе IT. Кстати, двухдневный провал не лишил сектор статуса самого растущего в текущем году. Во вторник позитивная динамика также наблюдается в финансовых бумагах: Deutsche Bank (+0,58%), Societe Generale (+0,21%), UniCredit SpA (+1,13%). Однако самые интересные события происходят на валютном рынке. Канадский доллар находится на двухмесячном максимуме из-за комментариев представителей Банка Канады по поводу оценки необходимости сохранения низкой ставки на фоне роста экономики. Британский фунт также показал резкое укрепление на фоне вышедшей статистики по инфляции, которая достигла в мае 2,9% (при ожиданиях 2,7%), а за месяц – 0,3% (при ожиданиях 0,2%). Евро испытывает некоторые проблемы на фоне роста убеждённости, что ЕЦБ не станет торопиться со свёртыванием стимулирующих мер. Более того, в Societe Generale ожидают, что программа выкупа активов продлится до 2019 года. И немного о другой статистике. Индекс текущих условий ZEW Германии вырос в июне до 88,0 пунктов по сравнению с 83,9 в мае. Индекс экономических настроений снизился до 18,6 пункта по сравнению с 20,6 в мае. К 15:30 (мск) DAX – 12761,35 (+0,56%), CAC 40 – 5260,8 (+0,39%), FTSE 100 – 7515,09 (+0,04%).

Нефть вновь стремится к отметке $48 за баррель. Минэнерго США ожидает, что производство нефти на сланцевых месторождениях увеличится в июле на 127 тыс. бар. до 5,48 млн бар. в сутки. Reuters сообщает, что экспорт из стран Персидского залива не пострадал из-за блокады Катара. Более того, проблемы наблюдаются только у судов под катарским флагом, а вот прочие грузятся без проблем. Очередной отчёт OPEC показал, что добыча увеличилась в мае на 336 тыс. бар. в сутки за счёт стран, которые не ограничены соглашением по сокращению производства. В OPEC также отмечают, что в апреле наблюдалось снижение мировых складских запасов нефти, но рост добычи в США снижает скорость балансировки рынка. К 15:30 (мск) Brent – $48,2 (-0,19%), WTI – $45,92 (-0,35%), золото – $1265,6 (-0,26%), медь – $5702,28 (-1,11%), никель – $8775 (-0,23%), палладий – $861,15 (-0,36%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 96,96. NZD укреплялся на 0,35%, пока канадский доллар возвращал завоёванные в понедельник позиции. К 15:30 (мск) EUR/USD – $1,122 (+0,12%), GBP/USD – $1,274 (+0,47%), USD/JPY – 109,98 (+0,07%).

Индекс цен производителей США PPI не изменился за май, а за год вырос на 2,4%. Core PPI вырос за год на 2,1%, а за месяц снизился на 0,1%. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара существенно не изменился.

Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Вероятность повышения ставки ФРС на заседании в среду все ещё близка к 100%, хотя прогнозы по инфляции могут быть пересмотрены в сторону понижения. На российском рынке преобладают продажи и самым тревожным сигналом может оказаться падение бумаг Сбербанка в «медвежью» фазу.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»