По итогам торгов во вторник, 1 декабря, индекс МосБиржи вырос на 1,29% до 3147,79 п. Объем торгов в основной секции составил 108 млрд рублей, по сравнению с 171 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 2,27% до 1311,05 п.
Все 8 отраслевых индексов выросли. Лидером дня стали металлурги (+2,52%). Нефтегазовый сектор продемонстрировал наименее существенное увеличение (+0,33%). Нефть Brent дешевела на 0,9% до $47,50/барр., а нефть WTI снижалась на 1,4% до $44,71/барр. на момент завершения регулярных торгов акциями на Мосбирже.
Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 28 прибавили в цене и 14 подешевели. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+4,1%). Акции золотодобывающей компании Petropavlovsk показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+9,6% на 18:50 мск). Лидеры роста | Лидеры падения | ||
Petropavlovsk | +9,6% | Сургутнефтегаз» | -1,7% |
Polymetal | +5,0% | АФК «Система» | -1,7% |
Сбербанк | +4,1% | «Яндекс» | -1,4% |
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,9 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 12 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 43,6 трлн рублей.
Цены на золото накануне упали до $1763/унц., потеряв 50% роста с марта по август. Однако сегодня золото дорожает почти на 2%. На спот-рынке котировки вновь поднялись выше психологического уровня $1800/унц., что позитивно отразилось на динамике акций золотодобытчиков.
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 1,5%, а бумаги «Газпром нефти» — более чем на 2,5%. Ранее в СМИ появились новости о том, что «Газпром» и его дочка обсуждают продажу части акций «Газпром нефти» на рынок. Это оказало давление на бумагу. Однако «Газпром нефть» опровергла эту информацию.
Акции «Аэрофлота» снизились на 0,5% до 71,84 руб. Авиакомпания сегодня опубликовала результаты по МСФО. «Аэрофлот» в III квартале 2020 г. получил 21,1 млрд рублей чистого убытка на фоне падения выручки на 60% в базисе год к году. Как отметил главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов, на фоне ограничения полетов из-за COVID-19 пассажиропоток группы «Аэрофлот» в III квартале упал на 45% г/г, пассажирооборот — на 56% г/г. На этом фоне положительный показатель EBITDA по итогам III квартала уже можно считать успехом для «Аэрофлота», что стало возможным благодаря сокращению операционных расходов на 42% г/г. Однако это был высокий сезон, тогда как впереди традиционно слабые IV и I кварталы, которые в условиях дополнительных ограничений обещают оставаться крайне сложным для авиации.
Внешний фон
Глобальный фондовый рынок начал первый месяц зимы на позитивной ноте. Азиатские, европейские и американские акции выросли, отыгрывая падение понедельника. Инвесторы демонстрировали спрос на циклические акции. Позитивный тон сформировался еще в ходе азиатской сессии Рассчитываемый Caixin и IHS Markit индекс PMI менеджеров по закупкам в обрабатывающих отраслях Китая за ноябрь вырос до 54,9 п. с 53,6 п. в октябре. Это максимум с ноября 2010 г. Показатель растет 7-й месяц подряд.
В США был опубликован ноябрьский индекс деловой активности ISM: показатель составил 57,5 п., что ниже прогноза (58 п.) и октябрьского значения 59,3 п. Компонент новых заказов в ноябре составил 65,1 п. по сравнению с 67,9 п месяцем ранее. Ценовой компонент снизился в ноябре до 65,4 п по сравнению с 65,5 п. в октябре. При этом компонент занятости разочаровал: 48,4 п. против 53,2 п. в предыдущем месяце. Напомним, цифра выше 50 говорит о расширении деловой активности, ниже 50 — о сокращении активности. Как видно, вторая волна пандемии негативно сказывается на производственной активности в США преимущественно через компонент занятости.
По состоянию на 18:40 мск:
· Dow Jones +1,2% до 30000 п. (с начала года +5,1%),
· S&P 500 +1,2% до 3665,2 п. (с начала года +13,4%),
· NASDAQ +0,8% до 12295 п. (с начала года +37%).
Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 28,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Все 11 секторов демонстрировали рост на старте торгов. Сектор информационных технологий внес наибольший вклад в рост индекса (+1%). Энергетический сектор демонстрировал наиболее позитивную динамику (+2,6%).
Из 506 акций индекса 436 прибавляли в цене и 67 дешевели. Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 2,8%. Акции National Oilwell Varco показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+6,3%).
Amazon.com и Apple объединили усилия для создания нового предложения облачных вычислений с использованием Mac OS. Этот шаг направлен в поддержку растущей аудитории клиентов, разрабатывающих приложения для устройств Apple.
«Применение собственных чипов и ПО для специализированных задач набирает все больший тренд в IT-индустрии. Создание новой платформы облачных вычислений происходить с использованием Mac OS. Amazon Web Services сделает компьютеры Apple доступными в своих центрах обработки данных начиная с Mac Mini, что позволит разработчикам Apple создавать и тестировать приложения удаленно, усиливая позиции Apple в сегментах программного обеспечения и услуг. Ожидается, что данное сотрудничество позволит значительно опередить других крупных игроков рынка облачных вычислений, таких как Microsoft и Google», — прокомментировал новость аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку Иван Авсейко.
Exxon Mobil планирует сократить 15% рабочих мест по всему миру к концу 2021 г. Компания также спишет порядка $30 млрд активов в рамках стратегического плана пересмотра своей деятельности.
«Капитальные расходы в следующем году ожидаются на уровне $16-$19 млрд, на затем увеличатся до уровня $20-$25 млрд к 2025 г. Компания планирует ликвидацию ряда менее важных для бизнеса активов, таких как добыча сухого природного газа в Скалистых горах, что может принести компании $17-$20 млрд в четвертом квартале следующего года. В целом Exxon подчеркивает упор на повышение качества активов, что позволит повысить рентабельность и денежный поток и сделает финансовое положение компании еще более устойчивым к циклам цен на сырье, что в конечном итоге позволит поддерживать и дивидендную доходность акций», — отметил Иван Авсейко.
Акции Salesforce дешевели на 2,2% до $240,44, а акции Slack Technologies росли на 2,2% до $43,84. Американский разработчик программного обеспечения купит корпоративный мессенджер за $20 млрд сообщил в интервью CNBC репортер WSJ Кара Ломбардо. Официальное объявление о покупке Salesforce должна сделать после закрытия сегодняшних регулярных торгов.
Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»
На севере сектора Газа израильские войска ежедневно наносили удары как по столице палестинского анклава, так…
Сергей Собянин рассказал в своем ТК: Жюри отметило 11 столичных проектов цифровизации городского хозяйства. Всего…
Были поражены Криворожская ТЭС, Бурштынская ТЭС, а также, предположительно, Приднепровская ТЭС. Также уничтожены несколько насосных…
Олег Царев сообщает: Государственное предприятие «Документ», которое занимается выдачей паспортов на Украине, объявило, что с…
Сетования на то, что наше общество разделилось на участвующих, сочувствующих и безразличных - бесполезны. По…
Министр обороны Испании Маргарита Роблес приняла участие в видеоконференции совместно с министром обороны США Остином,…