Индекс МосБиржи по итогам торгов во вторник, 2 марта, вырос на 0,71% до 3410,1 п. Объем торгов в основной секции составил 85 млрд рублей по сравнению с 74 млрд рублей в понедельник. Индекс РТС вырос на 0,66% до 1452,48 п.
Рубль укреплялся по отношению к доллару и евро во вторник, поскольку новые санкции США и ЕС в отношении РФ оказались персонализированными, без каких-либо серьезных экономических или секторальных ограничений. Рубль вечером был лидером роста к валюте США среди 24 валют развивающихся рынков. Доллар слабел против всех конкурентов из Большой десятки. Второй день подряд лидером роста в группе G10 является норвежская крона.
Европейские фондовые площадки преимущественно демонстрировали позитивную динамику во вторник, однако американский фондовый рынок был под давлением продаж, а основные индексы опустились в красную зону. Технологический сектор (-1,3%), а также сектор недвижимости (-1,4%) оказывали основное давление на индекс S&P 500. Сектор материалов (+0,3%) в одиночку демонстрировал рост. Некоторое оживление наблюдалось среди круизных операторов после того, как аналитики Macquarie повысили оценку отрасли до «нейтрального уровня», заявив, что в этом сегменте уже должно начать прослеживаться восстановление после пандемии.Шесть отраслевых индексов выросли и два упали. Лидером роста стали акции потребительского сектора (+1,26%), где акции «Белуги» подскочили на 10% (вес в индексе 4,85%), а акции «М.Видео» на 2,6% (вес в индексе 9,2%). Металлурги номинально просели на 0,04%, а финансовый сектор стал аутсайдером дня (-0,21%), где наиболее негативную динамику показали акции «Мосбиржи» (вес в индексе 23,3%).
Из 45 акций индекса МосБиржи 31 подорожала и 14 потеряли в цене. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в увеличение индекса (+1,8%). Бумаги Группы «ПИК» показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+3,4% на 18:50 мск).
Лидеры роста
Группа «ПИК» +3,4%
«Сургутнефтегаз» +2,8%
«АЛРОСА» +2,5%
Лидеры падения
«Мосбиржа» -1,7%
«Норникель» -1,7%
«Интер РАО» -1,2%
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 49,4 трлн рублей. Индекс на 3,1% ниже своего 52-недельного максимума, который был сформирован 12 января 20201 года.
Акции «АЛРОСА» сегодня на более высоком, нежели обычно, объеме подорожали более чем на 2%. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и по итогам 2020 г. А также немного изменила дивидендную политику. Выручка за 4 квартал +53% г/г до 98,6 млрд руб. (+53% г/г), а по итогам 2020 г. -7% г/г до 221,5 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам 2020 г. -18% г/г до 87,6 млрд руб. Чистая прибыль за 4 квартал увеличилась на 83% г/г до 21,3 млрд руб., но по итогам 12 месяцев 2020 г. -49% г/г до 32,2 млрд руб.
Свободный денежный поток в 4 квартале вырос в 2,9 раза до 65,2 млрд руб. за весь 2020 г. СДП составил 79,5 млрд руб. (+31,9 млрд руб.). Показатель Чистый долг/12 М EBITDA на конец 4 квартала снизился до 0,4х. К концу 2020 году долговая нагрузка снизилась до 0,36x с 0,74х в 2019 году.
Сейчас компания платит дивиденды в размере 100% денежного потока, если Чистый долг/12 М EBITDA находится в пределах 0,5х. «АЛРОСА» предлагает незначительно изменить дивидендную политику: при «Чистый долг/12 М EBITDA» в диапазоне 0-1х на дивиденды пойдет 70–100% свободного денежного потока, и 50–70% — если долговая нагрузка находится между 1 и 1,5х.
С точки зрения технического анализа акции алмазодобывающей компании могут занести себе торговый день в актив: удалось подняться выше психологической цены 100 руб. и закрыться выше 50-дневной МА с текущим значением 101,05 руб. Однако цены по-прежнему находятся внутри коррекционного медвежьего флага, который формируется с максимумов 13 января. Необходимо закрыться выше 106 руб., чтобы завершить коррекцию и громко сообщить о продолжении среднесрочного бычьего тренда.
Акции «Мосбиржи» в понедельник достигли абсолютного максимума на уровне 178,48 руб. Сегодня мы наблюдали попытку повторно проверить на прочность этот пик, однако удалось подняться только до 178,33 руб. В итоге бумага завершает день на минорной ноте: снижение порядка 1,8% после роста на 2,2% в понедельник. Московская биржа сегодня опубликовала итоги торгов в феврале 2021 года. Объем торгов на рынках Московской биржи в последнем месяце зимы вырос на 3,9% г/г и составил 72,1 трлн рублей (69,4 трлн рублей в феврале 2020 года). Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 32,8% г/г), срочный рынок (рост на 14,8% г/г) и денежный рынок (рост на 8,6% г/г). При этом объемы торгов облигациями и объемы торгов на валютной секции снизились на 32,7% г/г и 0,7% г/г соответственно.
«Напомним, что общий объем торгов за январь 2021 года вырос на 10,4%, за 2020 год — увеличился на 18,7%, а в последние месяцы прошедшего года рос темпами более 30% в годовом сопоставлении. Таким образом, февральские цифры говорят о существенном замедлении динамики операционных показателей «Московской биржи», — прокомментировал цифры Алексей Павлов, главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку.
Бумаги «РусГидро» подорожали во вторник более чем на 2%, сформировав 4-дневную серию роста. В итоге котировки снова оттолкнулись от 100-дневной МА, которая с середины ноября выполняет роль сильной поддержки, и закрылись выше 50-дневной МА, а также выше психологического уровня 0,80 руб. У «РусГидро», как и у «АЛРОСЫ» сегодня позитивный день с точки зрения технического анализа. Обе компании сегодня рапортовали свои финансовые результаты по МСФО. Чистая прибыль «РусГидро» в 2020 г. выросла в 72,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. до 46,6 млрд руб. EBITDA компании в 2020 г. увеличилась на 23,3% г/г до 120,3 млрд руб. Выручка за период составила 382,8 млрд руб. (+4,4% г/г).
«Как и обещал ранее менеджмент, в 2020 году компания существенно сократила бумажные убытки, связанные с обесценением основных средств. В результате резко выросла чистая прибыль, которая является базой для выплаты дивидендов. По словам менеджмента, „РусГидро“ планирует направить на дивиденды по итогам 2020 г. 23,3 млрд руб., что в точности соответствует 50% консолидированной прибыли и составит 0,053 руб. на акцию» — отметил сегодня Алексей Павлов.
В настоящий момент дивидендная доходность «РусГидро» из расчета всех выплаченных за последние 12 месяцев дивидендов составляет 4,43% (12-месячная дивидендная доходность). Индикативная дивидендная доходность (по последнему дивиденду в годовом исчислении) также составляет 4,43% с учетом цены акции 0,806 руб. на момент расчета.
Расписки группы «Эталон» подскочили в цене на 3,8%, что является максимальным ростом за торговый день с 16 июля 2020 г. Отчасти это коррекция после двух предшествующих дней падения на 2% и 4,8% соответственно. Группа оценила стоимость своих активов в 204 млрд рублей, что эквивалентно $9,3 на одну глобальную депозитарную расписку (по официальному курсу на 31 декабря 2020 г.). Портфель проектов компании с общей продаваемой площадью, равной 2,8 млн кв.м, в 20 текущих проектах и завершенных объектах жилой и коммерческой недвижимости был оценен в 191 млрд рублей, сообщила компания со ссылкой на Colliers International.
Внешний фон
В первый торговый день марта всех фондовых площадках от Азии до США наблюдался интерес к покупкам. На 19:30 мск.:
· Dow Jones +2,1% до 31587,2 п. (с начала года +3,2%),
· S&P 500 2,2% до 3894,2 п. (с начала года +3,7%),
· NASDAQ +2,3% до 13495 п. (с начала года +4,7%).
Все 11 секторов индекса широкого рынка S&P 500 демонстрировали позитивную динамику. Лидировали коммунальщики и энергетический сектор. Наименьший прирост показывали представители сектора недвижимости и телекомы. На рынке снизились опасения по поводу негативного влияния роста доходности облигаций на динамику акций, поэтому компании, которые потенциально больше выиграют от увеличения темпов экономического роста, пользовались наибольшим спросом в понедельник. Индекс Russel 2000 вырос на 2,9% и по динамике превосходил вышеперечисленных основных конкурентов.
Акции Johnson & Johnson выросли, так как Центр по контролю и профилактике заболеваний официально рекомендовал к использованию разработанную компанией однокомпонентную вакцину против коронавируса. Акции Zoom Video Communications выросли в преддверии публикации квартального отчета после закрытия регулярных торгов в понедельник, где ключевые показатели, как ожидается, будут лучше консенсус-прогнозов.
Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch»
Британия призвала своих граждан избегать любых поездок на Украину, особенно отметив территории на границе с…
Херсонский фронт без новостей. На Запорожском — взаимные обстрелы вокруг Работино, фронт без перемен. На…
Депутат Николай Панков написал в своем ТК: КТО БУДЕТ ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ? Поступает много обращений…
Главное: Шойгу на совещании заявил, что российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов противника, в…
Влад А4 организовал масштабную съёмку в школе №2094. В учебном корпусе образовательного учреждения Москвы 90…
Издание предполагает, что их поставка якобы может совпасть с прибытием истребителей F-16, которые Киев давно…