В ожидании решений Центробанков по ключевым ставкам рынки предпочли умеренно вырасти. Обзор рынка акций 12.12.2017

Тем временем, Япония с утра отчиталась по индексу деловой активности в секторе услуг. Рост был весьма приличным – с -0,2% до +0,3% при прогнозах подъема на 0,2%. Франция доложила об количестве занятых в несельскохозяйственном секторе, которое не изменилось, совпав с прогнозами — +0,2%. Британия опубликовала индекс потребительских цен за ноябрь. И м/м и г/г был рост, но не слишком значительный – на 0,1% от прогнозов. В Германии вышел индекс экономических настроений ZEW, показавший заметное снижение. Что, в итоге, не помешало всем европейским индексам закрыться в уверенном «плюсе».  К 18:50 мск. по FTSE100 вырос до 7493 п. (+0,53%), САС40 поднялся до 5419 п. (+0,60%), DAX показал скромные 13151 п (+0,21%).

Росстат отчитался по ВВП за 3 квартал 2017 года – рост составил в текущих ценах 24,033 трлн. рублей, что относительно аналогичного периода прошлого года составляет 1,8%. Объем ВВП за январь-сентябрь 2017 года составил в текущих ценах 65,815 трлн рублей, что соответствует приросту на 1,6%.

Из более-менее любопытной статистики по России можно выделить, пожалуй, только сообщение Банка России об очередном росте присутствия на рынке ОФЗ нерезидентов, чья доля по состоянию на 1 ноября 2017 года составила 32,7%. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 ноября составлял 2,184 трлн. рублей, при общем объеме рынка ОФЗ 6,687 трлн. рублей. По состоянию на 1 октября 2017 года при общем объеме рынка в 6,569 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,181 трлн. рублей, или 33,2%. Для сравнения — по состоянию на 1 ноября 2016 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 26,8% или 1,448 трлн. рублей при общем объеме рынка 5,407 трлн. рублей.

По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1150 п (+0,48%), а ММВБ вырос чуть больше – до 2161 п. (+0,57%). Наибольшей рост показали акции «НорНикеля» (+3,5%), «Татнефти», (+2,8%), НОВАТЭКа (+2,7 %) и «Сбербанка» (+2,0% в префах). Сильней других снизились «Аэрофлот» (-2,4%), «Яндекс» (-2,2%) и «Башнефть» (-2,1%).

Котировки энергоносителей, продолжившие с утра вчерашний рост, во второй половине дня перешли к довольно резкой коррекции, практически растеряв весь двухдневный рост. К 18:50 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 64,70 долл./барр., а марки WTI —  57,84 долл./барр.

Российский рубль, упорно демонстрировавший в последние дни независимость от стоимости углеводородов, при столь резком снижении нефти все же не удержался, и также перешел к ослаблению. Впрочем, в куда меньшей степени, нежели двигались котировки «черного золота».  При этом падение относительно евро и вовсе было незначительным. На момент закрытия российский фондовых площадок котировки рубля составили 59,19 руб./долл., и 69,40 руб./евро.

В США сегодня из интересной статистики стоит отметить, пожалуй, публикацию индекса цен производителей, который, впрочем, не изменился, показав такой же рост, как и ранее, и как прогнозировали аналитики – на уровне 0,4%. Тем не менее, американские индексы, которые вчера пусть и незначительно, но всё же выросли, зафиксировав в очередной раз исторические максимумы, начали торги гэпом вверх и после непродолжительной остановки «на передохнуть» продолжили рост далее. По состоянию на 18:45 мск. значение индекса DJIA добралось уже до 24493 п., а индекс S&P500 вырос до 2664 п.

Сегодня вечером в 22:00 мск выйдет отчет об исполнении федерального бюджета США. Ночью, в 00:35 будет опубликован отчет Американского института нефти по недельным запасам сырой нефти.

Завтра Германия отчитается по индексу потребительских цен. В Британии опубликуют широкий блок статистики по безработице и уровню зарплат. В ЕС выйдут данные по объемам промышленного производства за октябрь. Будет предан огласке ежемесячный отчет ОПЕК. Самое же большое количество интересной информации придет из-за океана. Выйдет большой блок информации по индексам потребительских цен, запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге. Ближе к вечеру состоится выступление Дональда Трампа, ФРС озвучит свое решение по процентной ставке, а FOMC проведет пресс-конференцию, на которой среди прочего мы услышим его экономические прогнозы, что гораздо интереснее самого решения по ставке, которое, похоже, уже предопределено.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»