Утренний обзор рынка акций, 21.07.2016. Ситуация на внешних рынках способствует росту российских индексов

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,23%) корректировали свой чрезмерный провал после дивидендной отсечки. Бумаги Московской биржи (-3,59%) явно реагируют на падение объёмов торгов в летний период. Кроме того, на разных полюсах оказались: «ТГК-1» (+4,55%), «РусАл» (+2,48%), «Мегафон» (+1,86%), привилегированные «Мечел» (+1,89%), а также «Полиметалл» (-4,09%), «Камаз» (-1,96%), «Татнефть» (-1,76%), «Алроса» (-1,17%). Совет директоров «Северстали» (+0,84%) рекомендовал акционерам компании утвердить дивиденды в размере 19,66 рублей на одну обыкновенную акцию за I полугодие. Росстат опубликовал очередную статистику по инфляции. За неделю она осталась на уровне 0,1%, а за год — 7,1%.

Американские индексы вновь обновили рекордные значения на фоне достаточно сильной корпоративной отчётности. Microsoft (+5,31%) и Morgan Stanley (+2,09%) предоставили отчёты лучше ожиданий. В целом, картина вновь складывается лучше, чем прогнозировали аналитики. Отскок по нефти помог энергетикам завершить день в плюсе: ConocoPhillips (+0,3%), Transocean (+0,5%). После закрытия торгов отчиталась Intel (+1,54%), сообщив о падении прибыли при росте выручки. По итогам торгов, DJIA прибавил 0,19% до 18595,03 пт., S&P 500 — на 0,43% до 2173,02 пт.

Азиатские рынки демонстрировали рост. Агентство Kyodo News со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти Японии готовят пакет мер на 20 трлн фискальных стимулов. На этом фоне йена ослабла до 107,1 за доллар, что явно позитивно для экспортёров. В Гонконге рост на рынке возглавили строительные компании. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,77% до 16810,22 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,6% до 3044,06 пт.

Накануне нефть получила повод для роста от Минэнерго США. По официальным данным, за неделю, завершившуюся 15 июля, коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,34 млн бар. до 519,5 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,9 млн бар., а дистиллятов — сократились на 0,2 млн бар. При этом импорт нефти увеличился на 293 тыс. бар. до 8,1 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,3 млн бар. нефти в сутки, или прирост на 1,8% за год, 9,7 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 1,3% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или просадка на 0,7%. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $47,53 (+0,76%), WTI — $46,06 (+0,68%), золото торговалось на уровне $1317,3 (-0,15%), медь — $4990,18 (+0,42%). Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на 0,1% до 97,04. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,104 (+0,23%), USD/JPY — 107,12.

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 9:45 (мск) — деловой климат во Франции, в 11:30 (мск) — розничные продажи, в 14:45 (мск) — решение ЕЦБ по ставке, в 15:30 (мск) — пресс-конференция Марио Драги, а также будет опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии США. Кроме того, выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а в 17:00 (мск) — данные по продаже домов на вторичном рынке. Завершит картину дня индекс опережающих экономических индикаторов США — в 17:00 (мск). Ситуация на внешних рынках способствует тому, чтобы российские индексы начали день ростом. При нефти выше $47 в Азии царит оптимизм. К тому же, ЕЦБ может принять дополнительные меры стимулирования в связи с «Британским выходом». Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%.