Утренний обзор рынка акций 16.04.2019. Сил развить недавнее наступление на рекорды по индексу МосБиржи у быков не осталось

«Детский мир» (+0,46%) сообщил о росте выручки в I квартале на 16,1%. «НЛМК» (-2,23%), напротив, сообщает о падении производства стали в I квартале на 3%. «Мостотрест» (+2,07%) неожиданно, по информации «Ведомостей», стал предметом интереса «ВЭБ», который намерен стать крупнейшим (или вторым по размеру доли) акционером компании. Миноритарным акционерам стоит придержать свои позиции в бумаге, так как подобные приобретения могут означать вероятное получение больших проектов на реализацию. В лидерах дня оказались «Распадская» (+2,75%), «Русгидро» (+2,31%), «Русагро» (+1,8%), «САФМАР» (+0,89%) и Yandex (+0,73%). На полюсе самых слабых бумаг завершили день «Полюс» (-2,32%), привилегированные «Транснефть» (-2,25%), «ТМК» (-1,77%), «Аэрофлот» (-1,66%) и Polymetal (-1,44%). Активность существенно снизилась. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 29,718 млрд рублей. С позиций технического анализа, закрытие на дневном графике ниже уровня поддержки 2550 пунктов усиливает вероятность дальнейшего снижения к 2500 пунктам по индексу МосБиржи. Общей неприятной новостью для рынка стала статистика. Промышленное производство в РФ замедлило рост в марте до 1,2% в годовом выражении при ожиданиях роста на 2,1% и 4,6% в феврале.               

Рубль провёл день удачней рынка акций, поскольку доминировал над долларом. Близится налоговый период, близятся очередные аукционы ОФЗ, нефть дешевела в понедельник, но всё же тяготела к отметке $71 за баррель Brent. Соответственно, все традиционные факторы говорили в пользу российской валюты. Если же ещё вспомнить о снижении санкционных рисков и близости торговой сделки США и КНР, то поводов для распродаж рубля вовсе не обнаружится. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,14% до 64,26, а евро на 0,09% до 72,63. 

Американские торги не заладились с самого начала. Goldman Sachs (-3,82%) и Citigroup (-0,06%) отчитались в рамках и лучше ожиданий по прибыли, но довольно слабо по выручке. Пятничные позитивные отчёты банков были забыты. Хорошей новостью стало то, что Waste Management Inc. (+2,43%) планирует купить конкурента в области утилизации отходов Advanced Disposal Services (+17,87%) за $4,9 млрд, или по цене $33,15 за акцию. Статистика и заявления дня были не столь яркими, но вполне поддерживающими рынок. Глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс заявил в интервью CNBC, что он видит сохранение текущей ставки до весны будущего года, чтобы поддержать инфляционный прогноз и сделать рост цен более устойчивым. И, наконец, вышел показатель Empire State Index, или индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который поднялся в апреле до 10,1 п. с 3,7 п. в марте. По итогам дня DJIA снизился на 0,1% до 26384,77 п., а S&P 500 на 0,06% до 2905,58 п.

Каких-то ярких новостей в новый торговый день не было. Активность на азиатских площадках существенно снизилась. В начале дня индексы торговались с незначительными изменениями относительно уровней закрытия накануне. Управляющий банка Японии Х. Курода заявил о том, что протекционизм является самым существенным риском для мировой экономики. В Китае индекс цен на жильё ускорил рост в марте до 10,6% с 10,4% в феврале. К 8:40 мск Nikkei 225 — 22234,38 п. (+0,29%), Hang Seng — 30012,50 п. (+0,68%), Shanghai Composite — 3223,90 п. (+1,45%).

Нефть вновь испытывала проблемы с ростом. На рынке продолжают испытывать пессимизм по поводу заявлений из РФ. Министр энергетики А. Новак и министр финансов А. Силуанов допустили повышение добычи OPEC+, чтобы бороться с США за долю глобального нефтяного рынка. США нарастили давление на Венесуэлу, включив четыре судоходные компании, транспортирующие венесуэльскую нефть,  в санкционный список. К 9:00 мск Brent — $70,94 (-0,34%), WTI — $63,41 (-0,24%), золото — $1286,9 (-0,34%), медь — $6461,77 (-0,14%), никель — $13020 (+0,22%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 96,93 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,13 (+0,04%), GBP-USD — $1,309 (-0,04%), USD-JPY – 111,93 (-0,04%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

— в 11:30 мск — безработица в Великобритании (ожидается сохранение показателя на уровне 3,9%);

— в 12:00 мск — индексы текущих экономических условий и настроений ZEW Германия;

— в 16:00 мск — цены производителей РФ;

— в 16:15 мск — промышленное производство в США (ожидается рост на 0,2% за март);

— в 17:00 мск — индекс рынка жилья в США NAHB;

— в 21:00 мск — выступает президент ФРБ Далласа Р. Каплан;

— в 23:30 мск — отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.              

Отечественный рынок может продолжить снижение на скудном информационном фоне. К тому же в II половине апреля отечественные индексы уже начинают готовиться к летнему затишью. Внешний фон перед стартом торгов в России был слабо позитивным. Если азиатские индексы усиливали свой рост, то нефть продолжала оставаться в минусе. Вполне вероятно, что в начале дня будет предпринята попытка вернуться за отметку 2500 пунктов по индексу МосБиржи, но сил у «быков» явно не хватает, чтобы развить недавнее наступление на рекордные значения. У рубля ситуация остаётся устойчивой. Российскую валюту начинает поддерживать приближающийся налоговый период, а также грядущие размещения ОФЗ.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»