Утренний обзор рынка акций, 07.10.2016. Новый день российский рынок начнёт вблизи уровней закрытия накануне

Впрочем, с тех пор нефть немного подорожала, создавая иллюзию востребованности нефтяных активов. Однако сам факт приватизации одного госпакета за счёт другой госкомпании говорит о том, что российские активы по таким ценам никому не требуются. Поэтому перспективы приватизации самой «Роснефти» с обременением в виде «Башнефти» стали ещё туманней, если, конечно, не случится то, что сама «Роснефть» себя и выкупит, но это будет далеко от интересов миноритарных акционеров. В лидерах дня оказались бумаги: «Аптеки 36,6» (+4,63%), «Алроса» (+4,38%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+3,2%), «Интер РАО» (+2,63%), «Мостотрест» (+2,21%). В группе аутсайдеров лидировали привилегированные акции «Башнефти» (-6,7%). Кроме того, продолжили снижаться бумаги «РусАл» (-3,47%), которые в начале недели резко подорожали на информации о покупке 17% компании В. Вексельбергом. Падение котировок драгоценных металлов негативно сказывается на акциях соответствующих добывающих компаний:

«Полиметалл» (-2,92%), «Полюс» (-0,38%). И наконец, неприятности «Уралкалия» (-2,13%) продолжаются. Президент РФ В. Путин поручил Генпрокуратуре проверить компанию на предмет соблюдения норм закладочных работ в шахтах. На валютном рынке без особых изменений. Можно только отметить рост рублёвой цены на нефть и снижение реакции рубля на дальнейший рост котировок нефти.

Американские торги завершились разнонаправленным закрытием индексов. В начале дня на рынок действовали противоречивые силы. Во-первых, сведения из ЕЦБ указывают на то, что регулятор не отказывается от стимулов и намерен продолжать их столько, сколько понадобится буксующей экономике. Во-вторых, число первичных обращений за пособием по безработице упало на 4 тыс. за прошлую неделю до 249 тыс., а среднее за четыре недели — опустилось до 253 тыс., что является минимальным значением с 1973 года. На этом фоне вероятность повышения ставки в декабре выросла до 64%. Поскольку изменения индексов были незначительными, инвесторы сосредоточили внимание на отдельных бумагах. Акции Wal-Mart показали снижение на 3,2% на слабом операционном отчёте и снижении прогноза по прибыли. American Express (-3,8%) также оказалась под давлением из-за опасений снижения выручки.

Бумаги Home Depot прибавили 2,1% на ожиданиях, что ураган Мэтью во Флориде приведёт к росту продаж строительных материалов и прочей фурнитуры. По предварительным оценкам, ущерб от урагана составит $15 млрд. Сектор коммунальных услуг, известный повышенными дивидендами, падает уже десять сессий подряд. Биотехнологии давили на фармацевтическую отрасль на очередных опасениях вмешательства государства в процесс ценообразования на лекарства. В лидирующей группе оказались добывающие компании, включая энергетиков, которые отреагировали на WTI в районе $50 за баррель: ConocoPhillips (+1,39%), Exxon Mobil (+0,05%). В итоге, DJIA снизился на 0,07% до 18268,5 пт., а S&P 500 вырос на 0,05% до 2160,77 пт.

Большинство азиатских рынков негативно отреагировало на повышение вероятности ужесточения денежной политики ФРС. Против тренда торговались бумаги энергетиков на фоне роста котировок до годовых максимумов. Йена продолжила ослабление до 103,85 за доллар, но это не помогло японскому рынку. Банк Японии обнаружил улучшения в сфере занятости и доходов населения, что также негативно влияет на ожидания по дальнейшей политике регулятора. Стоит также отметить сильное ослабление фунта стерлинга в рамках азиатских торгов, хотя комментарии аналитиков не указывают на какие-то конкретные причины этого движения. В моменте курс упал до $1,1378, пробив несколько технических уровней поддержки. Вполне естественно, что многие на рынке считают главной причиной обвала фунта эффект «толстого пальца», хотя более вероятным представляется сценарий участия автоматизированных систем, которые отреагировали на прорыв сквозь важные технические уровни. К 8:55 (мск) Nikkei 225 снизился на 0,27% до 16853,50 пт.

Нефть накануне вновь дорожала. Согласно отчёту Минэнерго США, на неделе, завершившейся 30 сентября, добыча в США упала на 30 тыс. бар. до 8,467 млн бар. Это ещё не минимум, но сам факт снижения добычи при растущих ценах вдохновляет спекулянтов на покупку. Кроме того, в США есть опасения, что Ураган 4 категории Мэтью может пройти полуостров Флорида и вновь набрать силу над Мексиканским заливом, что непосредственно будет угрожать добывающей инфраструктуре, а не только логистике доставки импортной нефти. Котировки жёлтого металла продолжают снижаться на растущих ожиданиях скорого повышения ставки ФРС. Накануне цена тройской унции падала до $1250. Однако резервы SPDR Gold Trust реагируют слабо, оставшись на уровне 947,63 тонны. В целом, это создаёт опасную ситуацию, так как у некоторых инвесторов могут не выдержать нервы, и тогда котировки подвергнутся обвальному снижению. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $52,48 (-0,06%), WTI — $50,43 (-0,02%), золото торговалось на уровне $1254,2 (+0,10%), медь — $4736,65 (-0,32%), никель —$10235 (-0,20%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,35% до 97,00. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,112 (-0,22%), GBP/USD — $1,246 (-1,22%), USD/JPY — 103,97  без изменений.

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 9:00 (мск) — промышленное производство в Германии за август, в 9:45 (мск) — торговый баланс и промышленное производство во Франции за август, в 11:30 (мск) — торговый баланс и промышленное производство в Великобритании за август. В 15:30 (мск) — данные по рынку труда США (ожидается 172 тыс. новых рабочих мест), в 17:30 (мск) — выступает вице-президент ФРС Стенли-Фишер, в 19:45 (мск) — говорит президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер, в 20:00 (мск) — статистика Baker Hughes по активным буровым. Новый день российский рынок начнёт вблизи уровней закрытия накануне. До выхода американской статистики по рынку труда активность будет низкой. Если же статистика окажется достаточно сильной, то это ещё не означает, что рынок начнёт падать. Сильный рынок труда означает сильное потребление нефти, что для российских активов благо. Фьючерс на S&P 500 (-0,2%).

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»