Ожидания на старт дня
Китайские девелоперы просят кредиторов об отсрочке платежей по облигациям
Торги акциями China Evergrande так и не возобновились. По данным Bloomberg, китайские девелоперы просят кредиторов об отсрочке платежей по облигациям или предлагают выполнить их лишь частично. В частности, Modern Land (China) Co. просит продлить на три месяца срок платежа по облигациям на сумму $250 млн, который наступает 25 октября. А Xinyuan Real Estate предлагает выплатить лишь 5% тела облигаций (срок платежа наступает 15 октября) и обменять оставшиеся обязательства на новые двухлетние облигации.
Рынок акций России закрыл неделю на новом рекордном уровне
Российские акции выросли по итогам торгов в пятницу, 8 октября. Рублевый индекс МосБиржи закрылся на 0,7% ниже установленного 6 октября рекордного максимума на уровне 4 267,29 п. С начала недели индекс вырос на 3,7%: это седьмая подряд неделя роста, а уровень закрытия по итогам дня и недели является максимальным в истории российского фондового рынка. Долларовый индекс РТС вырос за неделю на 5,05%, и его опережающая динамика была обусловлена снижением курса доллара к рублю. Это четвертая подряд неделя роста, а уровень закрытия по итогам дня и недели является максимальным с конца июля 2011 года. На прошлой неделе рынок акций России выглядел лучше как развивающихся аналогов, так и фондовых индексов развитых стран. Этому способствовали рост цен на энергоносители и фундаментальная недооцененность российских компаний.
На 18:50 мск:
В пятницу 8 отраслевых индексов выросли и 2 снизились. IT-сектор упал на 1,1% (+7,4% с начала года) и стал аутсайдером дня.
Отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» вырос на 2,6% (+64% с начала года) и стал лидером роста. Драйвером выступают высокие цены на удобрения.
Нефтегазовый сектор попал под давление из-за снижения цен на газ в Европе и просел по итогам дня на 0,3% (с начала года +33,2%).
Отраслевой индекс «Металлов и добычи» вырос на 1,43% (с начала года +7,2%). Анонсированные до конца года переговоры между лидерами США и Китая подогревают ожидания потепления в отношениях между двумя локомотивами мирового экономического роста. Промышленные металлы дорожают.
Из 43 акций индекса МосБиржи 26 подорожали и 17 потеряли в цене.
Рынок акций США проигнорировал данные по рынку труда за сентябрь
Первую половину прошлой недели рынок акций США провел, консолидируясь в 2-процентном диапазоне, а торговля носила волатильный характер, характеризовавшийся резкими разворотами. В четверг американские фондовые индексы вышли из этого коридора наверх, а пятницу они провели в очень узком диапазоне, несмотря на публикацию данных по рынку труда США за сентябрь. Цифры носили смешанный характер: число новых рабочих мест вне с/х сектора второй месяц подряд оказалось заметно ниже ожиданий (+194 тыс. против консенсус-прогноза на уровне +500 тыс.), а уровень безработицы снизился с 5,2% до 4,8%, что превысило прогноз на уровне 5,1%. По итогам недели S&P 500 вырос на 0,79%, Nasdaq Composite вырос на 0,09%, а Dow Jones Industrial прибавил 1,22%.
Доходность 10-летних трежерис достигла в пятницу новой рекордной отметки с начала июня на уровне 1,6118%. Это может говорить о том, что инвесторы продолжают ждать скорого объявления о начале сокращения программы покупки активов, которое может состояться уже на ближайшем заседании ФРС 3 ноября.
На 23:00 мск:
Компоненты S&P 500 показали довольно слабую динамику: выросли лишь 2 из 11 основных секторов индекса: энергетика прибавила 3,13%, а финансы — 0,48%.
Главными аутсайдерами дня стали сектора недвижимости (-1,12%), ЖКХ (-0,74%) и производителей материалов (-0,56%).
37% компонентов S&P 500 подорожали, 62% подешевели, и 1% закрылся в нулях.
В воскресенье, 10 октября, экономисты Goldman Sachs понизили прогноз по темпам роста ВВП США на 2021–2022 годы с 5,7% до 5,6% и с 4,4% по 4,0% соответственно. Свое решение банк объяснил ожиданиями более медленного восстановления потребительских расходов.
Доллар остается в области годовых максимумов
По итогам недели индекс доллара DXY показал минимальное изменение в рамках статистической погрешности, однако американская валюта остается в области годовых максимумов, пользуясь спросом благодаря росту доходности трежерис. Дифференциал доходностей между гособлигациями США и других развитых стран возобновил рост, что увеличивает привлекательность доллара относительно прочих валют DM.
Нефть Brent закрыла ростом пятую неделю подряд, а нефть WTI — седьмую
Нефть Brent закрыла ростом пятую неделю подряд, а нефть WTI — седьмую, что стало наиболее продолжительным периодом непрерывного роста с декабря. Сегодня котировки черного золота продолжили рост и обновили многолетние максимумы: смесь Brent достигла новых рекордных уровней с октября 2018 года, а смесь WTI — с октября 2014 года. Оба сорта нефти остаются в состоянии устойчивой бэквордации, причем в WTI этот индикатор заметно вырос в последние дни и достиг рекордного значения с начала августа. Рост цен на фоне усиления бэквордации говорит о том, что на рынке нефти наблюдается дефицит.
События предстоящей недели
Понедельник, 11 октября
Рынок облигаций США закрыт в связи с празднованием Дня Колумба, Банк России проведет аукционы месячного и годового репо объемом 100 млрд рублей каждый, «Алроса» опубликует данные по выручке за сентябрь, а «Черкизово» — отчет за третий квартал, в России будут опубликованы данные по платежному балансу за третий квартал.
Вторник, 12 октября
МВФ опубликует доклад о перспективах развития мировой экономики и доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности, ожидается выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, в России будут опубликованы данные по торговому балансу за август.
Среда, 13 октября
В США будут опубликованы данные по инфляции за сентябрь (прогноз +0,3% м/м, +5,3% г/г), ФРС опубликует протокол заседания 21—22 сентября, ожидается выступление члена Совета управляющих ФРС Лейл Брейнард, совет директоров «Лукойла» обсудит дивиденды, ОПЕК опубликует ежемесячный обзор по рынку нефти, НЛМК, ММК и JP Morgan опубликуют отчеты за третий квартал.
Четверг, 14 октября
Ожидаются выступления исполнительного вице-президента ФРБ Нью-Йорка Лори Логан, члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман, президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, состоится Форум РСПП «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого роста экономики», МЭА опубликует ежемесячный обзор по рынку нефти, в США будут опубликованы данные по ценам производителей за сентябрь (прогноз +0,6% м/м), группа ПИК, «Детский мир», Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley опубликуют отчеты за третий квартал.
Пятница, 15 октября
Ожидаются выступления президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, в США будут опубликованы данные по индексу производственной активности Empire State Manufacturing за октябрь (прогноз 25,0), по розничным продажам за сентябрь (прогноз -0,3% м/м), по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь (предварительные данные, прогноз 73,5), «Алроса», X5 и Goldman Sachs опубликуют отчеты за третий квартал.
Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»
Чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что Архангельское освобождено, бойцы 132-й бригады,…
Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации демонстрируют свою…
По данным «Базы», машину с БПЛА остановили на Садовом кольце. Внутри находились несколько человек. Один…
Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета…
Японские ученые изобрели лекарство для для людей, у которых по каким-либо причинам отсутствует набор постоянных…
"Нахожусь на месте ЧП на Харьковской горе. В результате взрыва есть разрушения и пострадавшие в…