Оптимизм вернулся на американские рынки после подписания нового соглашения с Мексикой и Канадой. Обзор рынка акций 01.10.2018

Новое торговое соглашение получило название USMCA (United States Mexico Canada Agreement — Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады). По заявлениям сторон, оно «будет «соглашением высоких стандартов», благодаря которому «появятся более свободные рынки, будет более справедливая торговля», что позволит «обеспечить устойчивый экономический рост в регионе». Если учесть, что из 4 трлн долларов внешнеэкономического оборота США на долю Мексики и Канады (правда, с учетом и взаимной торговли между последними) приходится 1 трлн долл., становится понятно, насколько это соглашение было важно для самих американцев. Лично Трамп назвал достигнутое соглашение не иначе, как «прекрасное», «великое» и «историческое». А ведь как сопротивлялся. Сколько угрожал. Ему бы по театрам играть. По Большому, по Малому – цены бы не было.

Вернемся, однако, к остальной макростатистике, выходившей в мире. Индекс настроения крупных производителей от Tankan в Японии за 3-й квартал снизился с 21 до 19, при том, что аналитики прогнозировали его рост до 22. Аналогичный индекс для крупных компаний непроизводственного сектора упал с 24 до 22, как, впрочем, эксперты и предрекали.

Темпы изменения объемов розничных продаж в Германии выросли с -1,1% до -0,1%, хотя рынки ждали цифры в +0,4%. По индексам деловой активности в производственном секторе PMI (Purchasing Managers Index) сегодня не отчитывался только ленивый. В той же Германии он не изменился, составив 53,7 и не обманув ожиданий аналитиков. В Британии аналогичный индекс вырос с 53,0 до 43,8, хотя эксперты ждали его снижения до 52,6. По ЕС наоборот – изменений не ждали, но индекс опустился с 53,3 до 53,2.  Уровень безработицы в ЕС снизился с 8,2% до 8,1%, что совпало с прогнозами экспертов.

Европейские индексы двигались сегодня разнонаправленно, в большинстве своём не продемонстрировав выдающейся динамики. В течение дня FTSE100 незначительно снизился до 7503 п. (-0,09%), САС40 поднялся до 5507 п. (+0,25%), а DAX вырос до 12343 п (+0,78%).

В России индекс производственной активности показал рост с 48,9 до 50,0, что в текущей экономической ситуации можно рассматривать как весьма позитивный момент. Все остальные новости российских рынков касались исключительно принятия решений отечественных эмитентов, касающихся дивидендной политики.

Акционеры МТС на внеочередном общем собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2018 года в размере 5,2 млрд рублей. На одну обыкновенную акцию выплаты составят 2,6 рубля (соответственно, 5,2 рубля на одну АДР). Датой закрытия реестра назначено 9 октября 2018 года. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 14 ноября 2018 года.

Акционеры «НОВАТЭКа» так же на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев текущего года. Утвержденный размер дивидендов составляет 9,25 рубля на одну акцию (что соответствует 92,50 рублям на одну ГДР). Это на 33,1% больше по сравнению с дивидендами по результатам 1 полугодия 2017 года. Всего на выплату дивидендов будет направлено 28,3086 млрд рублей. Закрытие реестра состоится 10 октября 2018 года.

Акционеры «Татнефти» на внеочередном общем собрании приняли решение выплатить дивиденды по результатам 1-го полугодия 2018 года в размере 30,27 рублей по обоим видам акций. Закрытие реестра назначено на 12 октября 2018 года.

Российские рынки с открытия рванули ставить новые рекорды, но очень быстро растеряли прыть и вернулись к уровням открытия. А во второй половине дня и вовсе пошли ниже, лишь за счет вечерней коррекции умудрившись не показать совсем уж неприятный результат. По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1191 п. (-0,06%), а индекс МосБиржи снизился до 2272 п. (-0,13%). Наибольшей рост показали бумаги «Системы» (+3,45%), «Русала», (+1,53%), «Ленты» (+1,51%), ENPL-гдр (1,47%) и «Сургутнефтегаза» (+1,37%). Сильней других снизились ГДР «Пятерочки» (-3,00%), ОГК-2 (-2,63%), ФСК ЕЭС (-2,56%), ММК (-2,05%) и «Полиметалл» (-1,90%).

Котировки углеводородов большую часть дня провели в спокойном боковом движении при минимальной волатильности. Пятничные цифры по числу буровых установок от Baker Hughes (количество оных снизилось с 866 штук до 863), практически не оказали влияния на рынки. Но вот под вечер понедельника стоимость энергоносителей дружно пошла вверх. При чем по всем сортам нефти. Я пока не нашел, что случилось, но резонно предположить, что опять какие-то проблемы с Ираном, Ливией или Венесуэлой, которые являются основными поставщиками новостей, двигающих цены на углеводороды наверх. Так или иначе, но вечерний «вынос» был весьма значительным — буквально за полчаса стоимость нефти марки BRENT поднялась на 1,4%, составив к 18:50 МСК 84,60 долл./барр., а легкая техасская WTI взлетела на 1,6% — до 74,82 долл./барр

Российский рубль, хоть и отличался в течение дня несколько большей, чем стоимость нефти, волатильностью, тем не менее столь же упорно продержался до вечера в «боковике». Взрывной рост котировок нефти позволил ему заметно укрепиться под самый вечер — на момент закрытия российский фондовых площадок котировки рубля составили 65,38 руб./долл., а за евро давали 75,62 руб.

США, как и все прочие, так же отчитывались сегодня по Индексам деловой активности в производственном секторе PMI, который не изменился, составив 55,6, что не обмануло ожиданий экспертов. Этот же индекс, но рассчитанный Институтом управления поставками (ISM) снизился с 61,3 до 59,8. Аналитики прогнозировали 60,1. Индекс занятости в производственном секторе от ISM вырос с 58,5 до 58,8, хотя рынки ждали снижения до 58,1.

В лидеры роста на заокеанских торговых площадках сегодня вышел концерн GE, добавивший с открытия почти 10% на новостях о смене СЕО. Предыдущего — Джона Флэннери (John Flannery), дружно и единогласно отправили в отставку незамедлительно по факту принятия решения. Его место займет Х. Лоренс Калп младший (H. Lawrence Culp, Jr.). Не знаю уж, что там натворил «бывший», но рост стоимости акций «Генерального Электрика» был впечатляющим. Заокеанские площадки открылись существенным гэпом вверх и не преминули тут же продолжить рост на оптимизме инвесторов, вызванном заключением столь важного соглашения между крупнейшими экономиками Северной Америки. К 18:50 мск. значение индекса DJIA составляло 26731 п. (+1,03%), индекса S&P500 — 2935 п. (+0,72%), индекса NASD COMP 8088 (+0,52%) и индекс продолжали расти.

Завтра по индексу деловой активности в строительном секторе отчитается Британия. В США будут опубликованы предварительные данные по запасам сырой нефти от Американского института нефти. Ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Квартальный отчет представит PepsiCo. У нас цифры по месячным оборотам за сентябрь опубликует Московская биржа.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»