В результате цены на сорт WTI понизились до уровня $50,71, цены на сорт Brent достигли уровня $53,57. Спред между сортами нефти по состоянию на 12 января 2017 г. составил $3,0, отношение спреда к цене сорта WTI расширилось до 5,7%. Производство нефти странами ОПЕК в декабре 2016 г., по данным «Рейтер», составило 34,18 млн бар. в сутки, что на 0,6% ниже, чем в ноябре 2016 года. Наибольшее сокращение добычи в декабре произошло в Нигерии и Габоне. Саудовская Аравия сократила добычу в декабре на 1,4% до 10,45 млн тонн. Рост добычи наблюдался в Ливии, Венесуэле, Иране, Ираке, Алжире. При этом с января 2017 г. многие страны ОПЕК заявили о проводимом сокращении добычи. Саудовская Аравия сообщила о снижении производства к середине января до уровня ниже 10 млн бар. в сутки, что превышает установленный пактом уровень. По условиям сделки, Саудовская Аравия должна сократить добычу до 10,058 млн бар. в сутки. Компания Saudi Aramco начала переговоры с клиентами по всему миру о сокращении поставок в феврале 2017 г. на 3-7%. В первую очередь будут затронуты европейские и американские клиенты, а также некоторые клиенты в Азии. По данным Минэнерго РФ, уровень добычи в России за первые недели января 2017 г. снизился на 100 тыс. бар. в сутки до 11,1 млн бар. в сутки против добычи в 11,21 млн бар. в сутки в декабре 2016 г., что в основном связано с приостановкой работ на буровых из-за сильнейших морозов в Западной Сибири. Вместе с тем, подобные действия компаний помогут соблюсти договоренности по ограничению добычи, т.к. в 1 кв. 2017 г. планировалось сократить добычу на 200 тыс. бар. в сутки. Также Казахстан сообщил о сокращении добычи с января 2017 г. на 20 тыс. бар в сутки. Ирак сообщил о сокращении добычи на 170 тыс. бар. в сутки и планируемом доведении сокращения до 210 тыс. бар. в сутки к концу января. Тем не менее, экспорт нефти из Ирака в декабре 2016 г. достиг рекордного значения в 3,51 млн бар. в сутки, а также остается открытым вопрос согласования общей добычи с северными территориями, которые занимают иракские курды.
По мнению главы Минэнерго РФ, Россия готова рассмотреть предложение Кувейта о мониторинге соблюдения пакта стран ОПЕК и вне ОПЕК о сокращении добычи через экспорт сырья, но считает, что контролировать необходимо добычу, а не экспорт, т.к. добыча более точно поддается регулированию со стороны государств. Кувейт, который вместе с Россией возглавляет комитет по мониторингу исполнения решений ОПЕК, предложил ввести в схему контроля данные по экспорту стран, подключившихся к нефтяной сделке. Первое заседание комитета по мониторингу сокращения добычи состоится в Вене 21-22 января 2017 года. В целом выполнение обязательств по сокращению добычи пока реализуется успешно. По оценке BMI Research, производители выполняют обязательства о сокращении добычи на 73%. По оценке компании Wood Mackenzie, в результате растущих цен нефтегазовые компании повысят расходы на разведку и добычу на 3% к 2016 г. и удвоят количество новых проектов в 2017 году. В основном это будут сланцевые и шельфовые проекты в США, а добыча сланцевой нефти в США может вырасти на 300 тыс. бар. в сутки до 4 млн бар. в сутки. Расходы на процесс добычи у сланцевиков, по оценке компании, в 2016 г. сократились на 20% к 2014 г., а в 2017 г. сократятся еще на 5%. Число окончательных инвестиционных решений в 2017 г. может вырасти до 20-25 против 9 решений, принятых в 2016 г. Потенциал добычи может составить более 50 млн бар. нефтяного эквивалента. Оценка банком Barclays возможного увеличения расходов нефтяных компаний на разведку и добычу в 2017 г. составляет 7%. При этом расходы в Северной Америке возрастут на 27%, но в целом добыча в этом регионе сократится, т.к. себестоимость вырастет, что нивелирует эффект от роста бюджета. Аналитики банка считают, что расходы на шельфовые проекты в 2017 г. сократятся на 20-25% против падения на 34% в 2016 г. Между тем, по январской оценке Минэнерго США, добыча нефти в Штатах в декабре 2016 г. составила 8,9 млн бар. в сутки, увеличившись на 0,5% к ноябрю 2016 г. В среднем за 2016 г. добыча нефти составила 8,89 млн бар. в сутки, что на 1,2% ниже, чем в 2015 г. Импорт нефти в США в 2016 г. составил 7,34 млн бар. в сутки, что на 6,4% выше, чем в 2015 г. Импорт сырой нефти в 2017 г. оценивается в 6,89 млн бар. в сутки, импорт в декабре 2016 г. составил 7,24 млн бар. в сутки, понизившись к ноябрю на 2,6%. Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 6 января 2017 г. выросли на 13,4% до 2030,4 млн бар. в сутки.
Запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 4,1% к аналогичной дате прошлого года, запасы бензина выросли на 5%, запасы дистиллятов выросли на 8,0%. Столь резкое увеличение запасов связано с длительными праздничными выходными, снизившими активность, а также с рекордными объемами переработки на американских НПЗ, достигшей 17,1 млн бар. в сутки. По состоянию на января 2017 г. запасы нефти в Cushing составляли 66,9 млн. бар. против 67,5 млн. бар. на позапрошлой неделе и 64,0 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве не изменились и составляют 695,1 млн бар. Правительство объявило о продаже 8 млн бар. нефти из стратегического резерва. По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 6 января 2017 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 4 единицы к предыдущей неделе и составило 529 единиц против 516 единиц на эту же дату 2015 года. По данным «Рейтер», в январе 2017 г. поставки сырой нефти и газоконденсата из США в Азию выросли до максимального значения в 5,6 млн бар., на отправку заявлено 5 танкеров. Импорт нефти в Китай, по предварительным данным GAC, в декабре 2016 г. вырос на 12,5% в годовом выражении до 36,38 млн тонн, т.к. НПЗ активизировали закупки в преддверии сокращения добычи. Импорт нефти в Китай в 2016 г. составил 381,04 млн тонн, что на 13,6% выше, чем в 2015 г. Основной прирост импорта наблюдался со стороны независимых переработчиков. Экспорт нефтепродуктов из Китая в декабре 2016 г. вырос на 25% к ноябрю 2016 г. до рекордных 5,35 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов за 2016 г. составил 48,3 млн тонн. Видимое потребление нефти в Китае в 2017 г. оценивается на уровне 568 млн тонн, что на 2,1% выше, чем в 2016 году. Перерабатывающие мощности в 2017 г. могут расшириться на 35 млн тонн и повысить переработку нефти на 3,3% к 2016 г. до 557 млн тонн. Чистый импорт нефти в 2017 г. может вырасти на 5,3% к 2016 г. до 396 млн тонн. По данным BAFA, импорт нефти в Германию в январе-ноябре 2016 г. составил 83,4 млн тонн, что на 0,5% выше, чем в аналогичный период 2015 г. По данным Euroilstock, переработка нефти на европейских НПЗ в декабре 2016 г. снизилась на 1,2% к ноябрю 2016 г. до 10,717 млн бар. в сутки, запасы сырой нефти снизились на 3,9% в годовом выражении, запасы дизтоплива и бензина выросли.
Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»
ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, однако отступают под натиском наших бойцов, заявил Сергей Шойгу…
Вступительное слово Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на тематическом селекторном совещании с…
После удара по ВСУ в Кисловке и занятия половины села часть подразделений ВС РФ развернулась…
За прошедшие две недели войска РФ освободили Новобахмутовку, Семеновку, Бердычи в ДНР, заявил глава Минобороны…
Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков назвал опасными слова Макрона, который продолжает заявлять о возможности прямой вовлеченности…
В рамках реализации нацпроекта президента Владимира Путина «Беспилотные авиационные системы» в Саратовской области на базе…