Обзор рынка драгметаллов, 10.01.2017. Уровень цен $1190-1200 за унцию золота является психологическим барьером для трейдеров

Цены на золото и платину в Шанхае подросли, стоимость серебра понизилась, объемы торгов также подросли, курс юаня к доллару США продолжал слабеть. Спрос на золото в Азии слегка вырос за счет восстановления интереса в Индии и приближения лунного нового года в Китае. Премии на поставку золота начали подрастать. Дилеры в Индии на прошлой неделе предлагали премию в размере до 1$/унция по сравнению с дисконтом в $4 на позапрошлой неделе. По данным GFMS, импорт золота в Индию упал в декабре 2016 г. на 71% до 31 тонны (г/г), что создает некоторый дефицит золота на внутреннем рынке и поддерживает цены. Премии на золото в Китае составили 17-20$/унция против 20-22$/унция. Трейдеры ожидают сезонно высокого спроса из-за предстоящего лунного Нового года. Премии на золото в Сингапуре и Гонконге составили 1,4$/унция, в Токио рынок торговался с дисконтом в 1$/унция. По данным Istanbul bourse, импорт золота в Турцию в декабре 2016 г. вырос на 4,65 тонны в годовом выражении и составил 36,7 тонны. В целом в 2016 г. импорт золота составил 106,2 тонны против 48,7 тонны в 2015 году. Цены на золото под влиянием ослабления доллара США вновь восстановились к уровню $1187, после чего понизились к уровню $1184. Уровни сопротивления $1190-1200 являются психологическим барьером для роста цен. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1182-1164, уровни сопротивления – $1187-1200. Цены на серебро в корреляции с рынком золота вновь протестировали уровень сопротивления $16,725, после чего понизились к уровню $16,65. Отношение золота к серебру составляет 71,30 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,44 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в ценах на серебро – $16,58-16,22, уровни сопротивления – $16,76-16,97. Цены на платину несколько раз не смогли пройти вверх уровень $985, после чего скорректировались к уровню 975$. Спред между золотом и платиной резко сузился и составляет 207$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $970-956, уровни сопротивления – $985-990. Цены на палладий в корреляции с прочими рынками показали рост до уровня $768, после чего стабилизировались вблизи уровня $758. Импульс к росту цен на данный металл придают надежды на снижение налогов и рост государственных расходов в США и Китае, что будет поддерживать развитие автомобильной промышленности. Считается, что на рынке палладия в 2017 г. сохранится дефицит поставок. Продажи автомобилей в США и Китае в 2016 г. достигли новых рекордных уровней. Кроме того, «дизельный скандал» в Европе уже вызвал действия властей по стимулированию перехода потребителей к автомобилям с бензиновым двигателем. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $755-727, уровни сопротивления – $768-776.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты вновь подросли в корреляции с ценами на металлы, курс рубля к доллару США укрепился. По данным Монетного двора США, продажи золотых монет в 2016 г. составили 985 тыс. унций против 801,5 тыс. унций в 2015 году. Продажи серебряных монет в 2016 г. составили 37,7 млн унций против 47 млн унций в 2015 году. Снижение продаж серебряных монет обусловлено несколькими приостановками чеканки из-за отсутствия сырья. По данным австралийского монетного двора продажи золотых монет в 2016 г. составили 520,3 тыс. унций против 455,63 тыс. унций в 2015 г. Продажи серебряных монет в 2016 г. составили 12,2 млн унций против 11,6 млн унций в 2015 году.

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»