Минимальное количество новостей и растущая нефть позволили «быкам» взять верх над «медведями». Обзор рынка акций 11.01.2018.

Британский ритейлер  Marks & Spencer Group отчитался о снижении сопоставимых продаж за третий фискальный квартал, в первую очередь, за счет подразделения одежды и товаров для дома. В частности, по итогам тринадцати недель с окончанием 30 декабря сопоставимые продажи подразделения одежды и товаров для дома упали на 2,8%, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения на 3,4%. При этом сопоставимые продажи пищевых продуктов уменьшились лишь на 0,4%, при среднерыночных прогнозах падения на 1,1%.

По состоянию на 18:50 мск. FTSE100 символически вырос на 0,11% — до уровня 7757 п., САС40 снизился на 0,29%, до 5489 п., немецкий DAX опустился сильней остальных, показав 13175 п (-0,80%).

В России продолжает развиваться скандал с отказом «Роснефти» от участия в аукционе по продаже АЛОРОСОЙ своих газовых активов, о чем мы писали вчера. Не исключено, что «Роснефть», задействовав весь свой административный вес, добьется переноса сроков и пересмотра условий проведения аукциона.

Тем временем, сама «АЛОРОСА» отчиталась по объемам продаж своего основного товара. В декабре прошлого года было реализовано алмазно-бриллиантовой продукцию на общую сумму 237,8 млн. долл., что на 35% выше аналогичного показателя 2016 года, когда было продано на 173,6 млн. долл. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 228,3 млн. долл. (+32%). В декабре 2016 года было реализовано на 176,3 млн. долл. Бриллиантов за указанный период было реализовано на 9,5 млн, долл. против 3,3 млн. долл. в декабре 2016 года. По предварительным данным, в 2017 году продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 4,267 млрд. долл. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 4,17 млрд. долл., бриллиантов — 96,9 млн. долл.

АФК «Система» продала свою долю в «Москапстрой». Корпорация владела проектной компанией с 2013 года, на момент сделки ей принадлежало 30,44% «Москапстроя». Деваться некуда – где-то придётся изыскивать 100 мрлд. долл. для расчетов по иску «Роснефти». Было ясно, что с частью активов компании придется расстаться.

В отсутствие иных новостей отечественные индексы потянулись за растущей нефтью, показав седьмой день роста подряд. По итогам дня индекс РТС закрылся на уровнях 1245 п (+1,43%), а ММВБ остановился  на 2246 п. (+0,64%). Наибольшей рост показали акции «Башнефти»  (+5,1% в оычке и +2,5% в префах), «Татнефти» (+2,5% в префах), МТС (+3,0%), «Транснефти» (+2,2%) и «Роснефти» (+2,3%). Сильней других снизились «Уралкалий» (-2,2%), «ИнтерРАО» (-1,5%)  и «Полюс» (-1,2%).

Котировки углеводородов, не демонстрировавшие особой прыти в предыдущие дни, сегодня решили бить рекорды. И если утро еще протекало относительно спокойно, то с обеда начался заметный рост цен на оба основных сорта нефти, перешедший к вечеру в настоящий взлёт. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок нефть марки BRENT стоила 69,65 долл. барр., техасская WTI  —  64,37 долл./барр. 

Российская валюта, впрочем, вела себя куда более спокойно, нежели энергоносители, в очередной раз подтвердив, что корреляция между стоимостью углеводородов и отечественным рублем продолжает снижаться. И если относительно доллара она, пусть и не очень сильно, но укрепилась, то по отношению к евро заметно подешевела. Что, впрочем, не удивительно, если посмотреть на соотношении стоимости американской и европейской валют. Сейчас Eur/Usd равно 1,206. К 18:50 мск. доллар стоил 56,67 рубля, а евро – 68,27 рубля.

США сегодня тоже не смогли похвастаться большим количеством интересной статистики и новостей. Вышедший Индекс цен производителей PPI за декабрь показал месяц к месяцу снижение с 0,4% до -0,1%. Хотя эксперты прогнозировали 0,2%

Авиакомпания Delta Air Lines отчиталась о квартальных финансовых результатах, которые превзошли среднерыночные ожидания. Чистая прибыль в четвертом квартале сократилась с 622 млн. долл. или 84 центов на акцию годом ранее до 572 млн. долл. или 80 центов на акцию. Скорректированная прибыль оказалась на уровне 96 центов на одну бумагу, в то время как аналитики ожидали 88 центов на акцию. Выручка же, увеличилась на 8% г/г до 10,25 млрд, долл. что также оказалось выше прогнозов рынка в 10,13 млрд. долл.

На 18:50 индексы показывали 25470 п. по DJIA и 2756 по S&P500 и, вероятно, продолжат расти в течение торговой сессии и далее.

Завтра Китай отчитается по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса. Франция опубликует индекс потребительских цен за декабрь. США расскажут о базовых индексах потребительских цен и розничных продаж. В России должны наконец опубликовать данные по ВВП за год.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»