Дневной обзор рынка акций 22.11.2019. Российский рынок продолжит консолидироваться в ожидании новостей от США и КНР

Если это так, то в ближайшее время мы можем узнать имя этого весьма удачного покупателя. В лидерах дня были бумаги «Московской биржи», ОГК-2, En+, «МРСК Центра» и «Сургутнефтегаза». Самыми слабыми были «РусАгро», «Интер РАО», «Распадская», привилегированные «Мечела» и ТМК.

Рубль укреплял свои позиции против доллара на фоне дорогой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4065 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,62%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная 6,73%. Рубль остаётся под влиянием налогового периода и повышенного спроса на российские активы. Кроме того, перспективы торгового соглашения КНР и США вместе с сигналами о продлении сделки OPEC+ толкают нефть вверх, что также обеспечивает рубль спросом. Впрочем, риски по торговым переговорам всё ещё существуют и о более акцентированном движении можно будет говорить тогда, когда состоится финальное согласование первой фазы сделки Вашингтона и Пекина. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,685 (-0,05%), EUR/RUB – 70,45 (+0,05%).

Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Инвесторы продолжают верить в позитивный исход переговоров между крупнейшими экономиками мира. Региональная статистика также оказалось неоднозначной. В частности, индекс деловой активности в промышленности вырос до 46,6 п. при ожиданиях 46,4 п. и предыдущем значении 45,9 п. Впрочем, индикатор в сфере услуг снизился до 51,5 п. при ожиданиях 52,5 п. и предыдущем значении 52,2 п. В Великобритании активность в промышленности снизилась до 48,3 п. с 49,6 п. при ожиданиях 48,8 п. В сфере услуг Великобритании активность упала до 48,6 п. с 50,0 п. в октябре и ожиданиях 50,1 п. Некоторое улучшение в промышленности еврозоны, если замедление падения можно назвать таковым, позитивно отразилось на секторе базовых материалов, который в начале торгов демонстрировал рост почти на 1,5%. В своём первом выступлении в качестве президента ЕЦБ Кристин Лагард призвала к созданию новой политики в еврозоне для развития региональной экономики. К 15:15 мск DAX – 13169,81 п. (+0,24%), CAC 40 – 5903,46 п. (+0,38%), FTSE 100 – 7325,72 п. (+1,2%).

На рынке нефти без новостей. Котировки смогли ликвидировать почти все утренние потери. Поддержкой для нефти остаются надежды на согласование первой фазы торговой сделки, а также появившаяся информация о консенсусе в OPEC+ по поводу продления сделки на I квартал 2020 года. К 15:15 мск Brent – $63,88 (-0,14%), WTI – $58,38 (-0,34%), золото – $1471,3 (+0,53%), медь – $5815,81 (+0,55%), никель – $14330 (-1,07%).

Индекс доллара подрастал на 0,01% до 98,00 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,75% по сравнению с 1,78% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,106 (+0,05%), GBP/USD – $1,288 (-0,2%), USD/JPY – 108,53 (-0,08%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,2%. Tesla представила новый электрический пикап в футуристическом дизайне. Однако рынок принял новость скептически, поскольку бумаги компании дешевели на расширенных торгах. В остальном день на американском рынке может оказаться спокойным в отсутствии новостей по торговым переговорам, если, конечно, в дело не вступит твиттер Д. Трампа. Российский рынок продолжит консолидироваться в ожидании новостей. На вечер остаются предварительные индексы деловой активности в США, индекс потребительского доверия университета Мичигана и отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»