Дневной обзор рынка акций 17.09.2019. Снижение нефти негативно сказывается на российском рынке

Рубль корректировался после бурного укрепления накануне. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4355 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,02%, недельная снизилась до 7,08%, а месячная до 7,16%. Вместе с рублём корректировались и валюты прочих сырьевых стран, включая ослабление CAD до 0,15% и AUD до 0,45% против доллара США. Кроме того, на фоне роста геополитической напряжённости на Ближнем Востоке инвесторы предпочитают бежать в качество, то есть мы наблюдаем снижение доходностей по американским казначейским обязательствам. В частности, по 10-летним бумагам она упала до 1,815%. С другой стороны, в качестве поддержки рубля начнёт выступать налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Поэтому существенной коррекции рубля не будет. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,165 (+0,19%), EUR/RUB – 70,74 (+0,43%).

Европейские инвесторы проявляли осторожность. Напряжённость на рынке нефти ослабла после того, как США и Япония объявили о готовности предоставить доступ к стратегическим запасам. Однако высокая вероятность военной конфронтации в Персидском заливе сохраняется. Самыми слабыми на европейских площадках были бумаги сектора базовых материалов, хотя нефтяные акции преимущественно торговались в плюсе. В секторе продовольствия и напитков, который существенно просел на прошлой неделе, наблюдалась активность покупателей. Германская статистика оказалась противоречивой. С одной стороны, индекс текущих экономических условий упал до -19,9 п. с -13,5 п. в августе, но, с другой, индекс экономических настроений поднялся до -22,5 п. с -44,1 п. в августе. К 15:15 мск DAX – 12330,99 п. (-0,4%), CAC 40 – 5596,72 п. (-0,1%), FTSE 100 – 7330,47 п. (+0,12%).

Иран отвергает возможность переговоров с США на фоне обвинений в причастности к атакам на Саудовскую Аравию. Британский МИД сообщает, что Германия также считает необходимым ответить коалицией на атаки против нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Reuters сообщает противоречивую информацию. Одни источники утверждают задержки с отгрузкой нефти для китайской PetroChina, а вот официальные источники в Эр-Рияде обещают полностью исполнить свои обязательства перед потребителями в Азии. В любом случае, резервных запасов Saudi Aramco хватит на 26 дней полной приостановки добычи. Поступают также новости из Нигерии, где объявлен форс-мажор по одному из нефтепроводов, который отправляет нефть марки Bonny Light. Индия выразила интерес в увеличении поставок нефти из России, но конкурировать ей придётся с потребителями на Дальнем Востоке. К 15:15 мск Brent – $67,97 (-1,52%), WTI – $61,7 (-1,55%), золото – $1511,5 (+0,00%), медь – $5761,8 (-1,02%), никель – $16885 (-2,79%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 98,60 п. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,102 (+0,23%), GBP/USD – $1,241 (-0,1%), USD/JPY – 108,12 (+0,03%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на слабый старт рынка от -0,1% в NASDAQ до -0,2% в Dow Jones. Напряжённость на Ближнем Востоке остаётся в центре внимания, хотя острота первичной реакции прошла. В качестве позитива появилась информация о том, что переговоры чиновников США и Китая могут начаться уже в четверг, хотя подробностей планируемой встречи пока нет. Уверенности в том, что ФРС снизит ставку также становится меньше. На рынке оценивают вероятность данного события в 65% по сравнению с 80% в понедельник и 95% на прошлой неделе. В центре внимания могут оказаться бумаги производителя стекла для мобильных устройств Corning Inc. Бумаги компании дешевели на расширенных торгах после объявления о снижении прогноза по годовым финансовым показателям. Российский рынок также может завершить день в небольшом минусе. Нефть остановила свой рост, лишая мотивации на покупку бумаг нефтяных компаний. Укрепление рубля может возобновиться уже в среду на фоне размещений ОФЗ и грядущих налоговых платежей.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»