Дневной обзор рынка акций 16.05.2019. Корпоративные новости и позитивный внешний фон толкают рынок вверх

Бумаги «Фосагро» дорожали на фоне отчётности, показавшей рост прибыли по МСФО в I квартале более чем в два раза до 13,5 млрд рублей. «Интер РАО» также сообщила о росте прибыли на 37,8% в I квартале, но бумага уже показала неплохой рост в предыдущие дни. Среди лидеров дня также были бумаги «ЛСР», «Россетей», «Ростелекома» и «САФМАР». Самыми слабыми бумагами оказались «Юнипро», «Интер РАО», «ТМК» и «Магнит». Бумаги «Газпрома» в первой половине дня достигали отметки 199,94 за штуку, но пока не смогли преодолеть уровень в 200 рублей. Дивидендная доходность бумаги всё ещё остаётся выше среднего показателя рынка. Активность оставалась довольно высокой, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 30 млрд рублей.

Отечественная валюта продолжила своё укрепление на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4660 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,78%, недельная до 7,86%, а месячная до 8,06%. Укрепление рубля происходило параллельно укреплению большинства сырьевых валют, хотя AUD слабел из-за ухудшения ситуации на рынке труда. Накануне Минфин объявил о перевыполнении плана заимствований на II квартал, но также сообщил о том, что сохранит размещения в прежнем объёме. Высокая доходность рубля остаётся одним из главных факторов его стабильности, а вероятность снижения ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы лишь усиливает интерес к рынку ОФЗ. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,53 (-0,19%), EUR/RUB – 72,285 (-0,22%).

Телеканал CNBC подтвердил, что в Белом доме приняли решение отложить повышение импортных пошлин на автомобили и комплектующие на срок до 6 месяцев. Тем не менее сектор автомобилестроителей начинал день среди самых слабых. Базовые материалы пользовались спросом на фоне заявлений министра финансов США С. Мнучина о скором возобновлении переговорного процесса США и КНР. К 15:15 мск DAX – 12175,51 п. (+0,63%), CAC 40 – 5388 п. (+0,26%), FTSE 100 – 7313,01 п. (+0,22%).

Саудовская Аравия обвинила Иран в причастности к недавней атаке беспилотников на объекты своей нефтетранспортной инфраструктуры. США также провели частичную эвакуацию персонала из посольства в Багдаде, заявив об опасности атак со стороны проиранских сил. С другой стороны, от более сильной реакции котировки нефти удерживает факт увеличения коммерческих запасов в США до максимального значения за полтора года. К 15:15 мск Brent – $72,54 (+1,07%), WTI – $62,99 (+1,21%), золото – $1294,3 (-0,27%), медь – $6096,9 (+0,82%), никель – $12185 (+0,30%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 97,58 п. CAD и NZD укреплялись против доллара США в пределах четверти процента, а вот AUD слабел, реагируя на ухудшение ситуации с безработицей в Австралии. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,12 (-0,04%), GBP/USD – $1,281 (-0,24%), USD/JPY – 109,65 (+0,06%).  

Статистика по США оказалась неожиданно сильной. Число новых строительств в апреле выросло на 5,7% до 1,24 млн единиц. Число разрешений выросло на 0,6% до 1,3 млн единиц. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на 16% до 212 тыс. за прошлую неделю. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии подскочил в мае до 16,6 п. с 8,5 п. в апреле, что значительно превысило прогноз 10,0 п. Фьючерсы на индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,3%. Американские инвесторы готовы поверить в продолжение переговоров США и КНР, но включение китайской Huawei Technologies в список небезопасных для США компаний, а также в число компаний, чьё оборудование не может использоваться в мобильных сетях США, вряд ли будет способствовать успеху сделки с Китаем. Торговая сеть Walmart отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но не дотянула до ожиданий по выручке в I квартале. Производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования Cisco Systems отчитался лучше прогнозов, но также предоставил более оптимистичные ожиданий на текущий год. Российский рынок закроет день в существенном плюсе благодаря внешнему позитиву и нефти. Более того, если настрой на рынках сохранится, то до нового рекорда по индексу МосБиржи остаётся менее 1%.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»