Дневной обзор рынка акций 15.08.18 Отечественные индексы закроют день в минусе

В качестве общего индикатора отношения к рынку вновь выступают бумаги Сбербанка, которые к середине сессии теряли 2,6%. Снижался и нефтегазовый сектор: «Газпром» (-0,49%), «ЛУКОЙЛ» (-0,99%), « Роснефть» (-0,02%), «НОВАТЭК» (-2,03%). Металлурги также негативно реагируют на признаки ослабления роста в Китае, где также были зафиксированы рекордные объёмы производства стали в июле: «Северсталь» (-1,43%), ММК (-2,36%), НЛМК (-1,81%). «Мегафон» (+1,68%) взял 21 млрд рублей у «Альфабанка» для реализации делистинга с Лондонской биржи. «Интер РАО» (-0,15%) увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 24% до 38,296 млрд рублей при росте выручки на 11%. En+ (+0,5%) увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 89,2% до $1,037 млрд при росте выручки на 5,1% до $6,136 млрд рублей. Стоит также отметить рост бумаг «Аэрофлот» на 4,2% на фоне сообщения о выкупе акций у несогласных с лизингом самолётов МС-21 в объёме 7,04 млрд рублей, или 47817796 акций.

Рубль начинал утро спокойно, но к середине дня терял более 1% против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4825 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,37%, недельная до 7,38%, а месячная до 7,48%. Турецкая лира продолжила свою коррекцию, но для сырьевых валют более важным оказалось снижение сырьевых контрактов. Плюс у российского рубля прояснилась перспектива американских ограничений, которые могут быть одобрены уже осенью. Аукцион ОФЗ в очередной раз оказался неудачным, хотя Минфин снизил объёмы размещения. Инвесторам били предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года. Удалось разместить около 585% предложенного объёма при спросе 20,14 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,15%. Это явно самая высокая доходность по бумагам с коротким сроком обращения в текущем году. На рынке продолжают опасаться дальнейшего ослабления рубля и запрета американским гражданам и организациям на владение российским долгом. В ближайшие дни нервозность на рынке сохранится, а курс доллара вряд ли вернётся к отметке 65 рублей в краткосрочной перспективе. Впрочем, в пятницу агентство Fitch может пересмотреть кредитный рейтинг РФ, который на текущий момент имеет «позитивный» прогноз. К 15:15 (мск) USD-RUB – 67,125 (+1,18%), EUR-RUB – 75,98 (+0,92%).

Утро в Европе начиналось позитивно на фоне продолжающегося отскока в турецкой лире. Однако к середине дня настроение вновь ухудшилось. Президент Турции призвал к бойкоту американской электроники, а также объявил о мерах против других товаров из США. Доходность по американским 10-летним обязательствам вновь снизилась до 2,87%, хотя накануне флиртовала с уровнем 2,9%. Сектор базовых материалов продолжает печалиться по поводу слабой статистики в Китае. Бумаги Antofagasta PLC теряли около 4,5%. И немного статистики. Инфляция в Великобритании составила 2,5% в июле, как и ожидалось. К 15:15 (мск) DAX — 12242,94 п. (-0,94%), CAC40 — 5339,29 п. (-1,19%), FTSE 100 — 7523,81 п. (-1,15%).

Рынок нефти снижался в ожидании статистики по США. Накануне API сообщил о том, что американские коммерческие запасы нефти выросли за прошлую неделю на 3,7 млн баррелей. Опрос Wall Street Journal показал ожидания снижения запасов на 2,4 млн баррелей. Reuters также указывает на то, что с начала августа китайские потребители не отгружали американскую нефть, хотя в июле поставки составляли до 300 тыс. баррелей в сутки. И немного о золоте. Закрепление котировок на дневном графике ниже $1190-1200 за тройскую унцию открывает дорогу к снижению до $1120-1150. За месяц жёлтый металл подешевел уже на 4,4%, а за год — на 6,7%. Вполне вероятно, что коррекция продлится до $1000-1050, где появятся основания для долгосрочных покупок. К 15:15 (мск) Brent — $71,92 (-0,75%), WTI — $65,72 (-0,92%), золото — $1193,6 (-0,59%), медь — $5758,49 (-2,61%), никель — $13095 (-2,46%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 96,75 п. AUD, NZD, CAD слабели от 0,3% до 0,4% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR-USD — $1,132 (-0,2%), GBP-USD — $1,27 (-0,12%), USD-JPY – 111,01 (-0,19%).