Дневной обзор рынка акций 11.09.2017. Российский рынок завершит день в плюсе на фоне сильного роста бумаг Сбербанка и «Газпрома»

Пока судьба европейских проектов остаётся запутанной, но надежды на удачный исход сохраняются, да и перспективы на Дальнем Востоке начинают обретать некоторые черты. Бумаги «Роснефти» (+0,3%) продолжают отыгрывать новость по покупке доли китайской CEFC. Бумаги золотодобывающих компаний реагировали на коррекцию в котировках драгоценных металлов: Polymetal (-1,46%), «Полюс» (-0,36%). К середине торгов лидерами и аутсайдерами стали: «Россети» (+2,86%), «Уралкалий» (+2,32%), ОГК-2 (+2,3%), а также «МРСК Центра» (-3,77%), «Мостотрест» (-1,46%), «Татнефть» (-0,87%). «КАМАЗ» (+0,19%) сообщает, что за январь-август продажи выросли на 15%. Основной рост был обеспечен за счёт внутреннего рынка.

Рубль продолжает укрепляться на ожиданиях серии снижения ставки ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3065 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,69%, недельная – до 8,88%, а месячная – до 9%. На глобальном рынке укреплялись валюты Канады и Новой Зеландии, хотя сам американский доллар пытался ликвидировать потери против основных валют. Главной движущей силой рубля остаются ожидания серии снижений ставки ЦБ РФ. На прошедшей неделе глава ЦБ Э. Набиуллина говорила о том, что до конца года на каждом из заседаний может рассматриваться вопрос о снижении ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов. Соответственно, ожидания столь агрессивного изменения ставки привлекают спекулянтов на рынок ОФЗ. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,195 (-0,3%), EUR/RUB – 68,625 (-0,59%).

Европейские рынки демонстрировали рост. Во-первых, поводом для оптимизма стало довольно тихое поведение Северной Кореи во время праздника создания КНДР. Во-вторых, сектор страховых компаний перевёл дыхание, так как ураган «Ирма» оказался не столь разрушительным, как «Харви»: Munich Reinsurance (+3,98%), Swiss Re (+4,02%). Впрочем, рост затронул все секторы, хотя лидерство захватили финансовый и промышленный. К 15:15 (мск) DAX – 12433,05 п. (+1,05%), CAC 40 – 5167,45 п. (+1,06%), FTSE 100 – 7400,47 п. (+0,31%).

Рынок нефти может получить весьма неожиданную поддержку. Reuters сообщает об участившихся столкновениях в южных районах Ирака. Пока они не касаются нефтяных месторождений и инфраструктуры, но конфликтующие племена и общины уже перешли к использованию автоматического оружия. Дополнительным поводом для стабильности нефти вновь служат разговоры о продлении соглашения по ограничению добычи. В минувшие выходные об этом говорили министры нефти Саудовской Аравии и Казахстана. Их венесуэльский коллега Иулохио дель Пино также отметил сохраняющийся высоким уровень запасов в мире, что требует продолжения усилий по балансировке рынка. В частности, он предложил пересмотреть исключительность Нигерии и Ливии по вопросу объёмов добычи. И немного о спросе на нефть. В Китае продажи автомобилей в августе на 5,3% до 2,19 млн единиц. За январь-август продажи выросли на 4,3%. К 15:15 (мск) Brent – $53,56 (-0,41%), WTI – $47,71 (+0,48%), золото – $1339,5 (-0,87%), медь – $6781,44 (+1,13%), никель – $11625 (+0,30%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 91,53. NZD и CAD укреплялись почти на 0,4% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,2 (-0,31%), GBP/USD – $1,321 (+0,12%), USD/JPY – 108,65 (+0,76%).

Существенной статистики на вечер нет. Впрочем, рынки пока настроены на позитивное закрытие дня. В нефти намечается сокращение спреда между Brent и WTI на фоне ожиданий восстановления спроса на сырую нефть в США. На предварительных торгах в США активно дорожают бумаги Apple перед официальной презентацией нового iPhone во вторник. Впрочем, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 также демонстрировал рост почти на 0,5%. Российский рынок также завершит день в плюсе благодаря упорному росту бумаг Сбербанка и «Газпрома».

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»