По сведениям осведомлённых источников, глава американского государства был весьма настойчив в том, чтобы заставить Германию отказаться от «Северного потока-2» в пользу СПГ из США. В минусе также торговались бумаги «Полюс», «ПИК», Polymetal, «Детский Мир» и «Интер РАО». Компания «Полюс» отчиталась о снижении скорректированной прибыли по МСФО за I квартал на 7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Инвесторы явно рассчитывали на более сильный результат в условиях дорожающего золота. Выручка за отчётный период упала на 32%, что вовсе стало неожиданностью для рынка. Совет директоров «Мечела» рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов по обыкновенным бумагам и выплатить их лишь по привилегированным из расчёта 3,48 рублей на бумагу. Дата закрытия реестра предварительно назначена на 17 июля. «ФСК ЕЭС» также разочаровала отчётностью, показавшей снижении прибыли по МСФО за I квартал на 28% до 19,7 млрд рублей при росте выручки на 2,1%. Остаётся только вспомнить о том, что российский PMI в производственной сфере вырос в мае до 36,2 п. по сравнению с апрельским показателем 31,3 п. Активность остаётся высокой. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 45 млрд рублей.
Рубль существенно укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2650 рублей. Ставки MosPrime составили 5,67% на день, 5,73% на неделю и 5,72% на месяц. Главными факторами для рубля стали нефть и слабеющий на глобальном рынке доллар. Давление на американскую валюту оказывает ситуация с массовыми беспорядками. Данное обстоятельство может негативно сказаться на темпах восстановления американской экономики и побудить ФРС к дополнительным количественным стимулам. В техническом плане уровни поддержки пары USD/RUB стремятся к поддержке в районе 68,5-69,0, где проходит линия в 61,2% коррекции диапазона минимальных и максимальных значений текущего полугодия. К 15:15 мск пара USD/RUB – 69,64 (-0,71%), EUR/RUB – 77,42 (-0,66%).
Торги в Европе были не столь активными, так как закрыты рынки Австрии, Дании, Германии, Норвегии, Швеции и Швейцарии. Ситуация в США вызывает беспокойство, так как может сказаться на динамике восстановления экономики после COVID-19 шока. В самой Европе восстановление также идёт достаточно вяло. Индекс PMI в производственной сфере еврозоны поднялся в мае до 39,4 п. с апрельских 33,4 п. Наиболее заметное улучшение наблюдается во Франции, где показатель поднялся до 40,6 п. с апрельских 31,5 п, и Италии, где показатель вырос до 45,4 п. с апрельских 31,1 п. В Великобритании производственный PMI поднялся до 40,7 п. с апрельских 32,6 п. Данные, конечно, ещё говорят о спаде активности, но уже не столь кошмарном масштабе, как в апреле. Поэтому на работающих европейских площадках преобладали покупатели. К 15:15 мск FTSE 100 – 6143,39 п. (+1,10%), CAC 40 – 4753,85 п. (+1,24%).
Котировки Brent вышли из утреннего минуса и поднялись выше $38 за баррель. Позитивным сигналом для этого стали слухи в СМИ о возможном переносе встречи OPEC+ на более ранний срок вместо 9-10 июня на 4-5 июня. Главным инициатором выступает Саудовская Аравия, но источники Reuters также говорят, что предложение поддерживают почти все участники соглашения OPEC+. Саудовская Аравия, похоже, весьма сильно нуждается в более высоких ценах на нефть. Лишь за апрель общий объём международных резервов страны упал на $24,7 млрд до $448,6 млрд. До кризиса COVID-19 они превышали $500 млрд. Более ранняя встреча OPEC+ необходима для составления планов отгрузки на июль. Обнадёживают также слухи о том, что Россия также готова к продлению максимальных ограничений добычи на более длительный срок. Однако не всё решается исключительно на рынке нефти. Заявлений Д. Трампа по Гонконгу хватило, чтобы побудить Пекин к ответным экономическим действиям. В частности, Китай может приостановить закупки сои и свинины из США и расширить этот список, если Вашингтон продолжит давить по вопросу Гонконга. Естественно, что подобные слухи вызывают беспокойство по поводу возвращения торгового конфликта в ситуацию конфронтации. К 15:15 мск Brent – $38,09 (+0,66%), WTI – $35,39 (-0,28%), золото – $1744,4 (-0,42%), медь – $5355,05 (+0,14%), никель – $12480 (+1,27%).
Индекс доллара снижался на 0,21% до 98,14 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,66%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,111 (+0,06%), GBP/USD – $1,239 (+0,37%), USD/JPY – 107,72 (-0,06%).
Ситуация в американских фьючерсах была заметно хуже, чем в Европе. NASDAQ может упасть в начале дня на 0,3%, а DJIA и S&P 500 стартовать вблизи нулевой отметки изменений. Сдерживающим фактором служат слухи о том, что Китай готов приостановить закупки сои и свинины из США в ответ на давление по ограничению гражданских свобод в Гонконге. Внутренние проблемы в США пока не воспринимаются рынком в качестве долгосрочного фактора. Однако эпидемиологи предупреждают, что столь массовое скопление людей может стать основой для увеличения заболеваемости COVID-19. Позже вечером выйдут индексы деловой активности в США за май от Markit и ISM. Падение на предстоящих торгах могут показать акции розничных сетей, так как их магазины стали целью вандализма протестующих. В России больше сосредоточены на растущей нефти и сильных данных по Китаю. Впрочем, если слухи о приостановке китайских закупок американской сельскохозяйственной продукции подтвердятся, то это будет означать риски возвращения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
Ещё 12 украинских беспилотников уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глав…
В течение суток российские войска поразили объекты противника в Харькове и Днепропетровске, а также портовую…
По итогам 2023 года восемь санаториев и курортных комплексов Крыма вошли в престижный рейтинг инвестиционной…
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил,что сегодня вечером средствами ПВО уничтожены вражеские БПЛА над территорией…
В Москве, под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука обсуждались ключевые вопросы сотрудничества…
Владислав Бакальчук вышел на свободу, однако его процессуальный статус остается неопределенным. В своих социальных сетях…