Дневной обзор 27.10.2020. Индекс МосБиржи стремится к зоне поддержки 2720-2750 пунктов

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,8% до 2763,33 п., а РТС падал на 1,15% до 1139,07 п. Внешний негативный фон не позволил российскому рынку продвинуться вверх. Сектор химии и нефтехимии ещё пытался удерживаться в плюсе на 0,2%, а вот самые больше потери наблюдались в финансах (-0,8%), потребительском (-0,8%), электроэнергетики (-0,7%). Активность была чуть выше, чем накануне. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 31 млрд рублей к середине дня. Основное негативное влияние оказывает ситуация на внешних рынках, где инвесторы обеспокоены активным ростом заболеваемости COVID-19 и возвращением карантинных мер. Нефть можно записать в позитив, так как котировки повышались благодаря данным из Азии, где продолжается восстановление спроса.         

Группа «М.Видео-Эльдорадо» нарастила выручку в III квартале на 25,3%. Онлайн-продажи увеличились на 141,2%, а их доля достигла 59% от общих продаж. «РУСАЛ» сообщает о сокращении реализации алюминия в январе-сентябре на 5,6%. Рост производства в III квартале составил 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. En+Group сохранила производство алюминия на уровне прошлого года. Совет директоров «Селигдар» рекомендовал промежуточные дивиденды за девять месяцев в размере 2,25 рубля на привилегированную акцию и 2,55 рубля на обыкновенную акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра 30 ноября. «Детский мир» отчитался о росте выручки в январе-сентябре до 102,28 млрд рублей по сравнению с 93 млрд рублей год назад. Чистая прибыль по РСБУ составила 3,75 млрд рублей по сравнению с 3,73 млрд рублей годом ранее. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, что стало позитивом для бумаг металлургов. Однако ранее перекупленные строительные компании так и остались в минусе.   

Минфин продолжит программу агрессивных заимствований

Рубль предпринимал попытки укрепления на фоне общей слабости доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3115 рублей. Ставки MosPrime на день снизились до 4,50%, на неделю остались на уровне 4,53%, а на месяц 4,56%. Рубль следует в рамках глобальной тенденции. AUD, CAD, NZD отыгрывали у доллара от 0,2% до 0,4%. Также рублю помогает нефть, которая вернулась к росту на фоне статистики восстановления потребления в Азии. Минфин продолжает свои агрессивные заимствования, но уже с упором на пользующиеся спросом ОФЗ-ПК. Инвесторам будут предложены два новых выпуска с переменным купоном по 450 млрд рублей по номиналу – 29018 с погашением 26 ноября 2031 года и 29019 с погашением 18 июля 2029 года. К 15:15 мск:

USD-RUB – 76,44 (+0,8%),

EUR-RUB – 90,39 (+0,17%),

EUR-USD – $1,183 (+0,15%),

GBP-USD – $1,305 (+0,23%),

USD-JPY – 104,62 (-0,2%).

Европа продолжает бояться COVID-19

Европейские индексы преимущественно снижались. Основной темой остаётся COVID-19 и его распространение, которое приводит к возвращению ограничительных мер. Банковский сектор удерживал лидерство, а вот розничный терял более 1,3%. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила, что страна стоит на пороге потери контроля над распространением коронавируса. Ситуацию немного смягчают корпоративные отчёты. Испанский банк Santander сообщил об улучшении ситуации с прибылью в ключевых сегментах бизнеса. Также активно дорожали акции HSBC, который получил прибыль выше прогнозов в III квартале. Нефтегазовая BP PLC сообщила о том, что получила небольшую прибыль в III квартале по сравнению с убытком в $6,7 млрд в предыдущие три месяца. К 15:15 мск:

FTSE 100 — 5798,07 п. (+0,10%),

DAX — 12175,19 п. (-0,02%),

CAC 40 — 4787,86 п. (-0,59%).

Ураган «Зета» и восстановление спроса в Азии поддерживают нефть

В утреннем обзоре мы отмечали весьма позитивную статистику из Азии, где спрос на нефть продолжает восстанавливаться. В Индии, к примеру, объёмы переработки вернулись к 4,33 млн бар. в сутки, что лишь на 8,7% меньше прошлогоднего показателя в сентябре. Очередной ураган в Мексиканском заливе Зета вновь угрожает нефтяной инфраструктуре. Однако влияние урагана на котировки вряд ли будет продолжительным. Более важным станут отчёты по запасам в США. Согласно опросу Reuters, коммерческие запасы нефти в США могли увеличиться на 1,1 млн бар. за прошлую неделю. К 15:15 мск:

Brent — $41,12 (+0,76%),

WTI — $38,86 (+0,78%),

Золото — $1903,6 (-0,11%),

Медь — $6854,19 (+0,63%),

Никель — $15700 (+0,27%).

Корпоративные отчёты улучшают настроение на американском рынке

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,25% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. AMD приобретает производителя микросхем Xilinx за $35 млрд. Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за сентябрь на 1,9%, а без учёта транспорта рост составил 0,8%. Бумаги оператора кинотеатров AMC были в фокусе внимания на новостях о планах открытия большинства залов до конца октября. Промышленный конгломерат 3M отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке. Caterpillar также отчиталась лучше ожиданий, но компания продолжает хранить молчание по поводу своих ожиданий на конец финансового года. Как и в случае с 3M, акции Caterpillar снижались на расширенных торгах. В целом американский рынок готов восстановить часть потерь предыдущего дня, но ситуация может ухудшиться до конца торговой сессии.

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям