«Глас Народа»

  • Глас Народа в Facebook
  • Глас Народа в ВКонтакте
  • Глас Народа в Telegram
18+

Вечерний обзор рынка 3.12.2020. Индекс МосБиржи упал из-за нефтегазового сектора, а РТС вырос благодаря укреплению рубля

По итогам торгов в четверг, 3 декабря, индекс МосБиржи упал на 0,84% до 3162,67 п. Объем торгов в основной секции составил 95 млрд рублей, по сравнению с 95 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС благодаря укреплению рубля вырос на 0,3% до 1339,41 п.

Шесть отраслевых индексов упали и два выросли. Лидером снижения был нефтегазовый сектор (-1,65%). Акции «Татнефти» (обычка) смотрелись наиболее слабо в секторе и дешевели на 3%. Нефть Brent дорожала на 0,33% до $48,41/барр., а нефть WTI прибавляла 0,07% до $45,29/барр. Переговоры в формате ОПЕК+ продолжались вечером в четверг. По последним слухам, которые через авторитетные финансовые СМИ просачиваются на рынок, страны ОПЕК+ в итоге могут согласовать с января постепенное увеличение добычи в 2021 году на 0,5 млн баррелей в день каждый месяц.

Транспортный сектор были лидером роста в четверг (+1,07%) благодаря акциям «Аэрофлота», которые дорожали на 1,4% на позитивном новостном фоне относительно старта массовой вакцинации в России и других странах.

Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 26 потеряли в цене и 16 подорожали. Акции «Лукойла» внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса (-2,3%). Акции TCS Group показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-3,3% на 18:50 мск).

Лидеры роста

Лидеры падения

Petropavlovsk

+1,9%

TCS Group

-3,3%

«Ростелеком»

+1,5%

ММК

-3,1%

«Аэрофлот»

+1,4%

«Татнефть»-ао

-3,0%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 15 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 12,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 44,6 трлн рублей.

Среди наиболее ярких событий дня выделим рост бумаг онлайн-ритейлера Ozon приблизительно на 10% до 3492 руб. Котировки позитивно отреагировали на заявление АФК «Система» - основного акционера Ozon -  о том, что компания не планирует дальше продавать эти бумаги.

Сама АФК «Система» опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2020 г. Выручка в 3 квартале 2020 года составила 184,9 млрд рублей (+9,6% г/г).  Скорректированная OIBDA увеличилась на 14% г/г до 71,7 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 38,8%. Позитивную динамику консолидированных результатов АФК в отчетном периоде обеспечил рост финансовых показателей ключевых активов корпорации - МТС, лесопромышленного холдинга Segezha Group, агрохолдинга «Степь» и сети клиник «Медси». АФК «Система» заявила, что все еще продолжает работу над модификацией дивидендной политики и планирует в 2021 году вынести соответствующий вопрос на совет директоров.

Инвестиционная компания Altus Capital подала в ФАС заявку на согласование покупки 29,9% акций «Детского мира» по 160 рублей за акцию. Бумаги «Детского мира» подорожали на 0,4% до 138,20 руб.

Акции «Роснефти» подешевели в четверг на 2,99% до 435,35 руб. Совет директоров компании продлил программу выкупа акций до 31 декабря 2021 года. Решение не стало новостью, ожидалось участниками рынка. «Роснефть» планирует купить с рынка не более 340 млн акций и потратить на покупку не более $2 млрд. К настоящему моменту уже приобрела почти 24% от объема программы выкупа.

Внешний фон

Американские акции продолжали наступать на рекордные максимумы, поскольку повышались ожидания дополнительной финансовой поддержки для экономики. Статистика четверга также поддержала настроения рынка. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю до 28 ноября сократились до 712 тыс. – ниже прогноза (775 тыс.) и значения предшествующей недели (787 тыс.).  Рынок труда уже ощутил на себе негативное влияние новой волны коронавируса, но опубликованные цифры вселяют надежду, что полностью восстановление занятости не прекратится, хотя, очевидно, темпы роста занятости снижаются. Об этом сообщают другие показатели.

При этом индекс деловой активности ISM в секторе услуг вырос в США в ноябре до 58,4 п., что превысило значение в первом чтении и оказалось лучше октябрьской цифры.

·       Dow Jones +0,6% до 30054 п. (с начала года +5,3%),

·       S&P 500 +0,25% до 3678 п. (с начала года +13,8%),

·       NASDAQ +0,5% до 12409 п. (с начала года +38,3%)

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 28,8 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 6 из 11 секторов демонстрировали рост на старте торгов. Акции сектора информационных технологий внесли наибольший вклад в увеличение индекса (+0,3%), коммунальщики демонстрировали наиболее значительную негативную динамику (-0,9%).

Из 506 акций индекса S&P 500 выросли в цене 298 и 201 подешевела. Акции Boeing внесли наибольший вклад в рост индекса (+3,9%). Акции PVH Corp показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+6,2%).

По данным американской правительственной программы по борьбе с коронавирусом Operation Warp Speed, США смогут провести вакцинацию до трети населения к концу февраля 2021 г.

«Таким образом, около 100 млн человек могут получить вакцину в США в ближайшие 3 месяца. Причем количество доступных доз может быть еще больше, если экспериментальная вакцина Johnson & Johnson получит разрешение до конца этого срока. На данный момент дистрибьютеры CVS и Walgreens готовятся доставить большую часть первых партий вакцины в десятки тысяч домов престарелых и жилых комплексов для пенсионеров по всей стране», - прокомментировал новость аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку Иван Авсейко.

Валютный рынок

Доллар активно дешевел в четверг, вновь был самой слабой валютой Большой десятки на фоне возвращения на рынке оптимизма в отношении перспектив роста глобальной экономики. Британский фунт поднялся до трехмесячного максимума, торговался «в миллиметре» от тестирования впервые за год уровня 1,3500, поскольку в четверг один из дипломатов ЕС заявил, что британские и европейские переговорщики буквально «в миллиметре» от достижения консенсуса по торговому соглашению. Сегодня в комментариях по валютному рынку мы отмечали, что позитивный исход Brexit еще не заложен в котировки фунта. Сегодня рост стерлинга обусловлен в большей степени слабостью доллара. Поэтому фунт сохраняет потенциал роста в том случае, если торговое соглашение будет согласовано. При таком раскладе среднесрочная цель 1,4000 для GBPUSD смотрится вполне уместной.

Рубль по отношению к доллару переписал трехмесячный максимум в четверг. Цены на нефть ведут себя волатильно в ожидании финального результата проходящего сегодня в режиме онлайн-заседания ОПЕК+. Днем котировки Brent опускались ниже $48/барр., что оказывало давление на рубль. Однако во второй половине дня доллар на международном рынке возобновил тотальное ослабление, а цена североморского бенчмарка уверенно подскочила выше $48/барр. В итоге к моменту завершения регулярной сессии на фондовом рынке Мосбиржи курс USDRUB были ниже обозначенной нами утром целевой области 75,00–74,50. Закрытие ниже 75,00 указывает на то, что бычья трендовая линия 2020 г., построенная с минимумов января, окончательно сломлена.

Однако даже в случае позитивного итога переговоров ОПЕК+ мы можем наблюдать на рынке реализацию биржевой истины «покупай на слухах — продавай на фактах». Мы не исключаем, что в рамках коррекции доллар может вернуться к 76,00 и проверить этот некогда прочный уровень поддержки в качестве сопротивления.

На локальном фронте рубль сегодня получил поддержку со стороны информации от Минфина о валютных интервенциях в последнем месяце года. Минфин с 7 декабря по 14 января продаст валюту на 50,8 млрд руб. Ежедневные продажи валюты снизятся с текущих 2,5 млрд рублей до 2,2 млрд рублей. Однако Банк России до конца года дополнительно ежедневно продает валюту еще на 4 млрд рублей. Поэтому в декабре по сравнению с ноябрем ежедневный объем продаж валюты упадет с 6,5 до 6,2 млрд рублей. Падение поддержки на 300 млн рублей в день не столь значительно для российской валюты. Главное, что Минфин не переключается от продажи валюты к ее покупкам, что оказало бы заметное негативное влияние на динамику рубля.

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»


Поделиться в социальных сетях

Добавить комментарий


Вы сейчас здесь: