Пять отраслевых индексов выросли и три упали. Лидером роста стал транспортный сектор (-1,09%). Наиболее существенное снижение показал финансовый сектор (-1,76%).
Сегодня 22 из 38 акций индекса МосБиржи снизились, а 16 выросли в цене. Акции «Яндекса» внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса, подешевев на 3,9%. Акции TCS Group показали максимальное снижение среди компонентов индекса (-5,2%).
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:»Calibri»,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:»Times New Roman»; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Лидеры роста | Лидеры падения | ||
НЛМК | +3,3% | TCS Group | -5,2% |
«Аэрофлот» | +1,9% | «Яндекс» | -3,9% |
ФСК ЕЭС | +1,8% | Московская биржа | -1,9% |
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 8,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 8,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Бумаги TCS Group подешевели 3-й день подряд. В прошлый четверг они подскочили до абсолютного максимума 1996,20 за штуку, но с тех пор наблюдается фиксация прибыли. TCS не закладывает в ожидания по прибыли за 2 полугодие торговый доход, который обеспечил хороший вклад в первом полугодии. Компания прогнозирует годовую прибыль 30-35 млрд рублей при прибыли за первое полугодие более 19 млрд рублей.
На фоне роста цен на горячекатаный прокат акции сталелитейных компаний пользовались спросом. В лидерах секторы был НЛМК, поскольку у комбината высокая доля экспорта.
ОГК-2 опубликовала неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2020 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Компания ожидает снижение инвестпрограммы в 2020 году на 20%, в 2021 году — на уровне изначального плана 2020 года. ОГК-2 направит по итогам 2020 года на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО.
На позитивной ноте завершили день бумаги «АЛРОСА». Минфин может одобрить закупку алмазов компании в Госфонд. Таким образом, «АЛРОСА» может получить господдержку на фоне резкого падения продаж, которые за II квартал рухнули более чем на 90% из-за пандемии. Окончательное решение пока не принято, но в компании и правительстве Якутии ожидают, что сумма выкупа будет в пределах ранее обозначенного диапазона $0,5–1 млрд.
Также компания опубликовала сегодня результаты продаж за июль 2020 г. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июле составил $35,8 млн, в том числе выручка от продаж алмазного сырья составила $22,7 млн, бриллиантов $13,2 млн. Всего за первые 7 месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции «АЛРОСА» составили $1,027 млрд, в том числе стоимость реализованного алмазного сырья — $978,0 млн, бриллиантов — $49,0 млн.
Совет директоров Petropavlovsk после внеочередного собрания остается в том же составе, что и после годового: представитель «Южуралзолото» Максим Харин и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Катя Рэй и Шарлотта Филиппс. Основатель компании Павел Масловский в совет снова не прошел. Майкл Кавана — один из независимых директоров, предложенных Prosperity, набрал нужное количество голосов. Но параллельно акционеры проголосовали за предложение другого акционера, Everest, отстранить директоров, которые могут быть избраны. Поэтому его назначение оказалось невозможно. Также акционеры Petropavlovsk поддержали предложение Everest инициировать независимую экспертизу сделок и соглашений Petropavlovsk за последние 3 года.
«Итак, внеочередное собрание акционеров не изменило расстановку сил в компании. Таким образом, корпоративный конфликт в компании, по-видимому, не исчерпан, что локально будет создавать негативный фон для акций компании. А вот мощным позитивом здесь должна стать публикация полугодовых финансовых результатов. Впрочем, если Petropavlovsk оперативно не решит вопрос с аудитором, то сроки формирования отчетности затянутся. В настоящий момент у нас есть актуальная идея на покупку акций золотодобытчика», — прокомментировал ситуацию главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку акций и облигаций Алексей Павлов.
ГК «Черкизово» опубликовала свои операционные результаты за июль 2020 г. Объем продаж и цена реализации куриного мяса находились на уровне прошлого года — продано 59,5 тыс. т (-1% г/г) при средней цене 107,43 руб./кг (-1% г/г). Продажи индейки упали в июле до 3,12 тыс. т (-19% г/г) при одновременном росте цены на 22%, до 182,71 руб./кг. Объем продаж свинины вырос в июле на 12% г/г, до 23,1 тыс. т, цена реализации продолжила восстанавливаться (рост на 16% м/м) и достигла уровня июля 2019 г. — 103,5 руб./кг. Продажи продукции мясопереработки выросли на 4% г/г, до 21,3 тыс. т, при среднем росте цен на 1% г/г, до 172 руб./кг, обеспеченном 5-процентным ростом цен на колбасные изделия г/г.
По мнению аналитика отдела отраслевой экспертизы банка «ФК Открытие» Дмитрия Берестнева, группа продолжает наращивать объемы реализации продукции свиноводства и мясопереработки, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. Ожидается, что цены на мясо, в особенности на свинину до конца года будут находиться под давлением на фоне перепроизводства и ограниченного круга экспортных рынков.
Акции «Детского мира» были под давлением продаж и упали ниже 120 руб/акц. Совет директоров «Детского мира» 14 августа обсудит рекомендации о выплате дивидендов по результатам полугодия 2020 года.
«Напомним, что по итогам 2019 года “Детский мир” выплатил 3 рубля на акцию, в сумме — 2,217 млрд рублей. Это соответствует 55% чистой прибыли компании по РСБУ за IV квартал, тогда как ранее ритейлер традиционно направлял на дивиденды всю прибыль. Впрочем, „Детский мир“ объяснял такое решение высокой рыночной неопределённостью на фоне ограничительных мер, связанных с распространением пандемии COVID-19. А гендиректор компании Мария Давыдова заявляла, что ритейлер сможет рекомендовать совету директоров выплатить оставшуюся часть нераспределенной прибыли за четвертый квартал 2019 года до конца года. Таким образом, по всей видимости совет директоров „Детского мира“ и будет рекомендовать выплатить оставшиеся 2,55 руб. на акцию», — отметил Алексей Павлов.
Внешний фон
На фоне роста европейских акций более 1% на старте торгов в США прибавлял индекс Dow Jones. При этом технологические акции упали – Nasdaq торговался в красной зоне. Нефтяные котировки демонстрировали позитивную динамику, а доллар вырос до недельного максимума. Рубль умеренно вырос при поддержке цен на нефть на фоне сокращения объемов конвертации в валюту дивидендов, выплаченных российскими компаниями.
Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 1,2%. Акции MGM Resorts продемонстрировали максимальный рост среди компонентов индекса (+13,8%). Из 505 акций индекса 326 выросли в цене и 177 упали на старте торгов. 7 из 11 секторов продемонстрировали позитивную динамику, наибольший вклад в рост индекса внесли промышленные акции (+1,2%). Индекс торговался с коэффициентом 26,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Президент Дональд Трамп в выходные подписал исполнительные указы о поддержке экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин сегодня сказал, что администрация Белого дома и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи уже на этой неделе.
Обострение отношений между Пекином и Вашингтоном по-прежнему в центре внимания инвесторов. На прошлой неделе Трамп объявил о запрете сделок в США с китайской ByteDance, владельцем видеоприложения TikTok, и Tencent, которая является оператором мессенджера WeChat. Также США ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лам и других китайских и гонконгских чиновников.
Экономический календарь понедельника и вторника не изобилует важной макроэкономической статистикой. Однако в среду будут опубликованы американские данные о потребительской инфляции за июль, в четверг — цифры обращений за пособиями по безработице за неделю, в пятницу — показатели июльских розничных продаж и промпроизводства. В пятницу же выйдет и блок китайской июльской статистики, в том числе о динамике промпроизводства.
Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»
