Собственно, перейдем к тому, что происходило в мире. Индекс деловой активности в секторе услуг Японии месяц к месяцу вырос с -7,7% до -2,1%. Индекс оптовых продаж в Германии в июне год к году подрос с -4,3% до -3,3%, а месяц к месяцу – с -0,6% до 0,6%. Квартальный отчет представил американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo: чистая прибыль компании во втором квартале составила $1,65 млрд, или $1,18 на акцию по сравнению с $2,04 млрд, или $1,44 на бумагу годом ранее. При этом выручка сократилась на 3% (г/г) до $15,95 млрд, тогда как аналитики ожидали $15,38 млрд. Без учета разовых статей, компания заработала $1,32 на акцию против консенсус-прогноза на уровне $1,25 на бумагу.
И все. На этом, собственно, все новости иссякли. Что не помешало достаточно оптимистично отторговаться Азии, которая передала волну позитива сперва в Европу, а затем и в Америку. Биржевые индексы в США сегодня растут как на дрожжах, что немного странно, если учесть, что корпоративные отчеты, коих на этой неделе будет достаточно, в большинстве своем ничего хорошего не предвещают. Тем не менее, за исключением России, весь остальной мир выглядел «весело-зелёненьким»:
Индекс | Страна | Значение | Изменение | ||
Nikkei 225 | Япония | 22.759,50 | +2,10% | ||
Shanghai Composite | Китай | 3.443,29 | +1,77% | ||
KOSPI | Южная Корея | 2.186,06 | +1,67% | ||
Hang Seng | Гонконг | 25.772,12 | +0,17% | ||
S&P/ASX 200 | Австралия | 5.977,50 | +0,98% | ||
Nifty 50 | Индия (Мумбаи) | 10.802,70 | +0,32% | ||
BSE Sensex 30 | Индия (Бомбей) | 36.693,69 | +0,27% | ||
EURO STOXX 50 | ЕС | 3.350,00 | +1,63% | ||
FTSE100 | Британия | 6.176,19 | +1,33% | ||
DAX | Германия | 12.799,97 | +1,32% | ||
САС40 | Франция | 5.056,23 | +1,73% | ||
DIJA | США | 26.475,56* | +1,54% | ||
S&P500 | США | 3.165,16* | +1,28% | ||
NASD COMP | США | 10.797,43* | +1,71% | ||
РТС | Россия |
| -0,90% | ||
МосБиржа | Россия | 2.766,79 | -1,22% |
* — по состоянию на 19:19 мск
Стоимость энергоносителей в ожидании встречи ОПЕК+ вошла-таки в зону заметной турбулентности. В пятницу, как мы помним, её изрядно помотало сперва вниз, потом вверх. Данные от Baker Hughes, показавшие, что число активных буровых установок в США снизилось за неделю со 185 единиц до 181 единиц, а общее количеству буровых уменьшилось с 263 единиц до 258 единиц, лишь ускорили подъем котировок под вечер. Сегодня же стоимость углеводородов снова пошла вниз, но уже не так сильно, как в прошлый раз, а затем без каких-либо видимых причин опять развернулась в рост. На данную минуту котировки основных сортов нефти пусть и не быстро, но продолжают подниматься. Напомним, что завтра состоится телефонная конференция мониторингового комитета ОПЕК+, а в среду в онлайн режиме пройдет совещание стран-участниц картеля по поводу возможного смягчения квот на добычу нефти до 7,7 МБД. Видимо, ожидание новостей и вызывает на сырьевых рынках такую нервозность:
Рубль, лишенный четких ориентиров, большую часть дня провел в боковом движении, но растущая нефть в итоге утащила его вверх относительно доллара. А вот по отношению к евро отечественная валюта проявила абсолютную невозмутимость, даже несколько ослабнув под самый вечер.
По состоянию на 19:36 мск котировки нефти и стоимость рубля относительно доллара и евро выглядели следующим образом:
Нефть | Цена барреля, $ | Курс | Руб. за единицу |
Brent | 43,24 | USD | 70,683 |
WTI | 40,57 | EUR | 80,357 |
В России количество новостей тоже не зашкаливало. «КАМАЗ» и «Северсталь» отчитались по производственным результатам. Вот, собственно, и все. Камский автозавод за 1 полугодие 2020 года выпустил 16 647 машинокомплектов, что на 11,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. «Северсталь» во II квартале 2020 года сократила объем производства чугуна на 3% к предыдущему кварталу, производство составило 2,33 млн тонн (I квартал 2020 года: 2,41 млн тонн). Производство стали снизилось на 2% и составило 2,81 млн тонн (I квартал 2020 года: 2,85 млн тонн) вследствие сокращения объема производства чугуна. Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 7% к предыдущему кварталу и составили во I I квартале 2020 2,55 млн тонн (I квартал 2020 года: 2,75 млн тонн) из-за снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации.
Отечественные фондовые площадки открылись достаточно позитивно, но вот задора хватило совсем ненадолго: почти сразу после старта торгов биржевые индексы развернулись пусть и в небыстрое, но довольно упрямое снижение, продолжавшееся весь день. В итоге закрытие торговой сессии прошло почти на минимумах дня. «Долларовый» индекс РТС за счет некоторого укрепления отечественной валюты выглядел чуть лучше своего «рублевого» собрата: первый потерял 0,90%, а второй провалился на 1,22%. Среди лидеров роста стоит отметить «Городские инновационные технологии — ГИТ (+12,19%), «Петропавловск» (+4,75%), «Фармсинтез» (+3,45%), ГДР TCS (+2,41%), «Детский Мир» (1,93%) и «Яндекс» (+1,74%). Сильнее других снизились допустивший очередной разлив топлива «НорНикель» (-3,05%), «ЛУКОЙЛ» (-2,78%), ММК (-2,51%), «Татнефть» (-2,51% в префах и -2,35% в обычке), «Полюс» (-2,41%) и ПИК (-2,39%).
Завтра будет крайне насыщенный на макроэкономическую статистику, корпоративные отчеты и новости день. Британия отчитается по (загибайте пальцы) объемам розничных продаж от BRC, изменению числа заявок на пособия по безработице и изменению занятости, объемам строительства, ВВП, объемам промышленного производства, объемам производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса. Германия представит данные по инфляционным показателям, Индексу текущих экономических условий ZEW и Индексу экономических настроений ZEW. ЕС опубликует данные по объемам промышленного производства и Индексу экономических настроений ZEW. США отчитаются по индексу потребительских цен, а Китай – по внешнеторговым операциям. Вечером Американский институт нефти представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти.
Выйдут квартальные отчеты JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo&Co, First Republic Bank, Delta Air Lines. В России финансовую отчетность опубликует «Газпром» а по производственным результатам отчитается ММК. Будет последний день для попадания в реестр на получение дивидендов по бумагам АФК «Система» и «Газпрома». Акции Сбербанка будут последний день торговаться в дивидендах.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»