Вечерний обзор «ФИНАМ», 08.07.2020. День не изобиловал новостями, что привело к довольно ровным торгам по всему миру

Собственно, единственной весомой статистикой, публиковавшейся сегодня, были данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Вышедшие накануне ночью предварительные цифры от Американского института нефти показали неожиданно резкий рост запасов с -8,156 млн барр. до 2,000 млн барр., при том, что эксперты прогнозировали увеличение всего до -3,700 млн барр. Минэнерго США представило еще более «жесткие» данные – запасы нефти за неделю выросли с -7,195 млн барр. до 5,654 млн барр., хотя аналитики предрекали подъем всего до -3,114 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге увеличились с -0,263 млн барр. до 2,206 млн барр., при ожиданиях роста до 1,566 млн барр.

Интересно было и заявление Управления энергетической информации министерства энергетики США (EIA), повысившего прогнозы средней стоимости и добычи нефти в США. Так, по мнению ведомства, нефть сорта WTI будет стоить 37,55 долл./барр. в 2020 году, что на 6,9% выше июньского прогноза. И 45,70 долл./барр. в 2021 году (+4,1% относительно предыдущего прогноза). Кроме того, ведомство увеличило свой прогноз стоимости нефти марки Brent на этот год на 6,5%, до 40,50 долл./барр., а на 2021 –  на 3,8%, до 49,70 долл./барр. В среднем в текущем году объемы добычи в США должны составить 11,63 МБД, что на 0,6% выше июньского прогноза, а на следующий год прогноз был пересмотрен в сторону увеличения на 1,6%, до 11,01 МБД. По оценкам EIA, в июне мировое потребление нефти выросло на 10 МБД по сравнению с апрельским уровнем, в то время как предложение на глобальном рынке за тот же период снизилось на 12 МБД в результате действия сделки ОПЕК+ и падения добычи в США и Канаде.

Как ни странно, но на вышедшую статистику стоимость углеводородов отреагировала пусть и не слишком заметным, но все же ростом. Видимо, после предварительных данных от API инвесторы ждали еще худших результатов от Минэнерго. Впрочем, уже ближе к вечеру котировки энергоносителей консолидировались в боковом движении, явно не желая продолжать восхождение наверх. Осторожность покупателей в данном случае понять вполне можно. По состоянию на 20:03 мск нефть сорта BRENT стоила 43,35 долл./барр, а легкая техасская WTI торговалась по 40,98 долл./барр.:

Значимой макроэкономической статистики сегодня практически не публиковалось, а из интересных новостей стоит отметить заявление Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что безработица в развитых странах в этом году достигнет самых высоких уровней со времен Великой депрессии, а возвращения этого показателя к докризисным показателям стоит ждать не ранее 2022 года. Эксперты отметили, что отказ от экстренных мер, направленных на поддержку занятости, был преждевременным, и необходимы новые меры стимулирования рынка труда. В случае же второй волны пандемии специалисты ОЭСР ждут роста уровня безработицы к концу года до отметок в 12,6% (при базовом сценарии прогнозировался уровень в 9,4%).

Мировые фондовые площадки демонстрировали сегодня разнонаправленную динамику. Если китайский Shanghai Composite на волне оптимизма, вызванного очень высокими темпами восстановления экономики Поднебесной, ставил очередные исторические рекорды, то Европа торговалось откровенно слабо, а в США сейчас торги идут ни шатко ни валко:

* -по состоянию на 19:10 мск

Минфин России сегодня в ходе очередного аукциона разместил ОФЗ с постоянным купоном выпуск 29014 на 64,319 млрд рублей при спросе в 264,847 млрд рулей. Выручка от размещения – 63,452 млрд. рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 29014 – 25 марта 2026 года. Купонный доход рассчитывается, исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней. Размещение не выдающееся, но на фоне заметного падения интереса к отечественному госдолгу, наблюдаемому последнее время, и этот результат можно считать неплохим.

Рубль, укреплявшийся первую половину дня, ближе к вечеру стал заметно терять по отношению к евро, а относительно доллара консолидировался в боковом движении без явно выраженных тенденций к росту или снижению. По состоянию на 20:15 мск за один доллар платили 71,271 рублей, а евро стоил 80,800 рублей.

Россия сегодня отчитывалась по инфляционным показателям. Статистика была опубликована со значительным опозданием, но, спасибо хоть не ночью, как водится последнее время. Год к году индекс потребительских цен в июне вырос с 3,0% до 3,2%, как и прогнозировали эксперты. А месяц к месяцу ИПЦ снизился с 0,3% до 0,2%, хотя аналитики изменений не ждали.

Отчитался по РСБУ за первое полугодие Сбербанк, чья прибыль до уплаты налога снизилась до 396,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 337,5 млрд руб. За первое полугодие 2019 года кредитор заработал чистую прибыль в размере 444,2 млрд руб. Любопытно, что, невзирая на пандемию и сопутствовавший ей карантин, банк выдал в июне максимальный с начала года объем кредитов в размере 1,6 трлн руб., из которых 1,3 трлн руб. корпоративным клиентам и более 300 млрд руб. – физическим лицам. При этом чистая прибыль в прошедшем месяце оказалась равна 62,3 млрд руб., а рентабельность капитала за июнь составила 15,8%

Группа ПИК отчиталась по операционным показателям. Объем реализации в первом полугодии 2020 года увеличился на 10,6%, до 119,8 млрд рублей (889 тыс. кв. м), с 108,3 млрд рублей (893 тыс. кв. м) за I полугодие 2019 года, включая бизнес направление fee-development, в котором объем реализации недвижимости составил 11,5 млрд рублей (69 тыс. кв. м), что на 62,3% больше, чем в I полугодии 2019 года. Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 23,0%, до 140,8 млрд рублей, с 114,5 млрд. рублей за 1 полугодие 2019 года.

Акционеры «Мостотреста» предъявили к выкупу 3% акций на 1,72 млрд рублей в рамках выделения из строительной компании нового общества «Дороги и мосты». При этом акционеры, не предъявившие акции к выкупу, станут также акционерами АО «Дороги и Мосты» пропорционально числу принадлежащих им акций по данным реестра на дату регистрации новой компании.

Российские фондовые биржи открылись некоторым снижением, после чего залегли в довольно узком боковом коридоре. Индекс «МосБиржи» так и не выходил за пределы диапазона в 2806,50-2822,99. Финал основной сессии не преподнес никаких сюрпризов, и в итоге в течение дня долларовый РТС потерял незначительные 0,18%, а индекс «МосБиржи» опустился на 0,33%. Наибольший рост в течение дня показали «Система» (+3,93%), «РусГидро» (+2,37%), «Селигдар» (+2,18%), «НорНикель» (1,91%) и «Полюс» (+1,63%). Сильнее других снизились закрывающий реестр акционеров «ЭнелРос» (-7,18%), МТС (-5,24%), QIWI (-5,00%), ГДР X5 Retail Group (-2,72%) и ТГК-1 (-2,40%).

Завтра по инфляционным показателям и индексу цен производителей отчитается Китай. Германия представит данные по внешнеторговым операциям, в США выйдут цифры по количеству первичных заявок на пособия по безработице. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «ЭнелРос». Последний день в дивидендах будут торговаться бумаги «АЛРОСы», «Лензолота» и НЛМК.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»