Из любопытного стоит отметить ухудшение своих прогнозов банком Bank of America, чьи аналитики теперь предрекают падение мирового ВВП в этом году на 4,2% (проблемы, полагаю, перечислять не надо). При этом экономика США сожмется во втором квартале 2020 года аж на 40% квартал к кварталу, а по итогам года может потерять 8,0%. На следующий год эксперты ожидают там рост на уровне 4,0%. ВВП Европы упадет на 8,3%, хотя ранее аналитики Bank of America Global Research насчитали 7,6% падения. В следующем году экономика ЕС расширится на 4,8%.
Единственная макроэкономическая статистика, публиковавшаяся в течение дня, касалась Германии. ВВП страны в первом квартале показателем год к году упал с 0,2% до -1,9%, а квартал к кварталу рухнул с -0,1% до -2,2%. В обоих случаях это совпало с ожиданиями рынков. Оценка текущей ситуации в Германии за май была ухудшена с 79,4 до 78,8, хотя эксперты предрекали подъем до 80,0. Индекс деловых ожиданий взлетел с 69,4 до 80,1 при прогнозах роста до 75,0. Индекс делового климата IFO вырос с 74,2 до 79,5. Предсказывали подъем до 78,3
Крупнейшая в Китае корпорация сферы Интернет-торговли Alibaba Group Holding отчиталась о росте выручки в первом квартале с 93,50 млрд юаней до 114,31 млрд юаней. Скорректированная прибыль в рассматриваемом периоде составила 9,20 юаня на одну АДР, тогда как аналитики в среднем ожидали 6,10 юаня на одну АДР. Американская компания по прокату автомобилей Hertz Global Holdings, просуществовавшая более века, объявила о своем банкротстве. Причины те же – пандемия. Компания планирует продать 30 тысяч из полумиллиона своих автомобилей, чтобы рассчитаться с кредиторами, однако прекращать свою деятельность не собирается.
В условиях довольно скудного информационного фона большинство мировых торговых площадок не показали выдающейся динамики. Инвесторы, судя по всему, рассматривали сегодняшний день, как возможность немного отдохнуть после турбулентности прошлых периодов. Итоговая картина дня выглядит так:
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:»Calibri»,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:»Times New Roman»; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Индекс | Страна | Значение | Изменение | ||
Nikkei 225 | Япония | 20.741,65 | +1,73% | ||
Shanghai Composite | Китай | 2.817,97 | +0,15% | ||
KOSPI | Южная Корея | 1.994,60 | +1,24% | ||
Hang Seng | Гонконг | 22.952,24 | +0,10% | ||
S&P/ASX 200 | Австралия | 5.615,60 | +2,16% | ||
Nifty 50 | Индия (Мумбаи) | 9.039,25 | -0,74% | ||
BSE Sensex 30 | Индия (Бомбей) | 30.672,59 | -0,84% | ||
EURO STOXX 50 | ЕС | 2.965,02 | +2,05% | ||
FTSE100 | Британия | Не работали | ___ | ||
DAX | Германия | 11.370,83 | +2,68% | ||
САС40 | Франция | 4.522,51 | +1,75% | ||
AEX | Нидерланды | 532,85 | +1,62% | ||
SMI | Швейцария | 9.810,91 | +1,26% | ||
DIJA | США | Не работали | ___ | ||
S&P500 | США | Не работали | ___ | ||
NASD COMP | США | Не работали | ___ | ||
РТС | Россия | 1.213,41 | +2,10% | ||
МосБиржа | Россия | 2.757,93 | +1,79% |
Опубликованные в пятницу вечером компанией Baker Hughes данные о недельном изменении количества буровых установок (число активных буровых установок снизилось с 258 до 237, а общее количество буровых в США упало с 339 до 318) почти не повлияли на динамику углеводородов на тот момент. Потом, конечно, цены на нефть стали прогуливаться то вверх, то вниз, но не слишком существенно. Стоимость энергоносителей продолжает находится в довольно волатильном боковом движении, не находя пока поводов ни для заметного снижения, ни для ощутимого роста.
Стоимость российского рубля практически полностью повторяла последнее время движения котировок нефти. С нашей валютой такое периодически случается. И поскольку цены на углеводороды в итоге с вечера пятницы изменились несильно, то и рубль не сумел отметиться чем-то выдающимся. Ах, да. Налоговый период. Но его влияние пока не слишком заметно:
В итоге по состоянию на 19:54 мск картина выглядела следующим образом:
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:»Calibri»,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:»Times New Roman»; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Стоимость | долл. за баррель | Курс | 474 |
BRENT | 35,59 | USD | 71,678 |
WTI | 33,96 | EUR | 78,050 |
Правительство России ввело временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина и ряда других видов топлива до 1 октября 2020 года. Сделано это, как сказано, «в целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива». В общем, как в известном анекдоте – «сперва происходит какая-то ерунда, а потом неизменно дорожает бензин».
Из корпоративных новостей отечественных эмитентов стоит отметить решение Совета директоров «Мостотреста» созвать годовое общее собрание акционеров компании 30 июня 2020 года в заочной форме и рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Дата закрытия реестра акционеров для участия в ГОСА – 6 июня.
Российский рынок открылся гэпом вверх, после чего в течение всего дня продолжал расти, показав сегодня один из лучших результатов по сравнению с большинством рынков других государств. Закрылись, естественно, на максимумах дня, в очередной раз попытавшись (безуспешно пока) закрепиться на уровне выше 2758 п. по индексу «МосБиржи». Лидерами роста стали бумаги «Ленэнерго» (+5,61%), «Россети» (+5,57%), «Сургутнефтегаз» (+5,09%), ТГК-1 (+4,81% в) и «Северсталь» (+4,13%). Снижались сегодня лишь «Транснефть» (-0,38%), обычка «Мечела» (-0,17%), «Детский Мир» (-0,17%) и «Банк Санкт-Петербург» (-0,05%), которому завтра отчитываться.
26 мая финансовую отчетность за 1-й квартал 2020 года опубликуют МТС и «Банк Санкт-Петербург», финансовую и операционную отчетность представит «Мечел».
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»