«Глас Народа»

  • Глас Народа в Facebook
  • Глас Народа в ВКонтакте
  • Глас Народа в Google Plus
18+

Вечерний обзор рынка акций 06.04.2020. Акции подросли на признаках выравнивания эпидемиологической обстановки

В марте частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 43,7 млрд рублей, что вдвое больше, чем максимальный объем покупок в месяц в 2019 году. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на начало апреля достигло 4,57 млн человек. За март их число увеличилось на 320 тыс., а с начала 2020 года – на 713 тыс. В 2019 году в среднем ежемесячно открывалось 159 тыс. счетов физлиц.


По итогам марта в «Портфель частных инвесторов», который показывает долю наиболее популярных акций российских компаний в инвестиционных портфелях физлиц, вошли:

·         акции «Газпрома» (23,6%),

·         обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка – 20,1% и 8% соответственно,

·         акции «Лукойла» (9,8%),

·         Банка ВТБ (7,3%),

·         привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7%),

·         акции «Северстали» (6,7%),

·         «Яндекса» (6,3%),

·         «Магнита» (5,6%),

·         «Норникеля» (5,5%).

По итогам торгов в понедельник, 6 апреля, индекс МосБиржи вырос на 1,96% до 2622,59 п. Объем торгов в основной секции составил 90 млрд рублей по сравнению с 117 млрд в пятницу. Индекс РТС вырос на 3,20% до 1083,43 п.

Отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» – единственный снизился по итогам дня (-0,15%), при этом остается лидером роста с начала года (+6,45%). Сегодня лучше остальных смотрелись электроэнергетики (+4,45%) и телекомы (+4,24%).

Сегодня 34 из 38 акций индекса Московской Биржи выросли, а 4 снизились. Акции Сбербанка внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 2,7%. Акции TCS Group показали максимальную динамику среди бумаг индекса.

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Лидеры роста

Лидеры падения

TCS Group

+10,2%

Группа «ПИК»

-2,0%

«ФСК ЕЭС»

+8,6%

«Лукойл»

-0,8%

«Транснефть»

+5,7%

«Роснефть»

-0,6%


Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 5,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Компания EN+ Group сообщила о делистинге GDR с Московской биржи с 20 апреля.

Reuters на основе отчетности по РСБУ пересчитал денежную подушку «Сургутнефтегаза»:  на конец 2019 г. она снизилась до 2,977 трлн рублей по сравнению с 2,981 трлн рублей в сентябре того же года. В 2019 году чистая прибыль компании упала до 105,48 миллиарда рублей против чистой прибыли в 827,64 миллиарда рублей в 2018 году.

Российский ритейлер «Окей» опубликовал финансовые результаты за 2019 год: чистая прибыль 747 млн рублей по сравнению с убытком в 1,05 млрд рублей годом ранее, EBITDA 14,06 млрд рублей (14,13 млрд годом ранее), выручка 165,09 млрд рублей (161,3 млрд годом ранее). Компания ожидает ужесточения конкуренции в ритейле на фоне замедления российской экономики. В этих условиях планирует повысить эффективность и оптимизировать расходы.

Внешний фон

Вслед за европейскими площадками американские акции выросли в начале торгов после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что эпидемическая обстановка «выравнивается» в некоторых наиболее пострадавших штатах.

При этом, по прогнозу Международного рейтингового агентства Moody's, реальный ВВП США сократится примерно на 2% в 2020 г., дефицит федерального бюджета достигнет 15% ВВП в 2020 г. и 10,5% ВВП в 2021 г., федеральный долг увеличится примерно до 93% ВВП в 2020 г. и вырастет до 120% к 2030 г.

Reuters опросил с 1 по 3 апреля более 50 экономистов в Северной Америке, Европе и Азии. Опрос показал, что мировая экономика, как ожидается, сократится на 1,2% в этом году. Прогнозы экономистов варьируются от минус 6,0% до плюс 0,7%. В худшем случае, согласно усредненному прогнозу тех, кто ответил на дополнительный вопрос, экономика сократится на 4,9% в этом году. Прогнозы варьировались от минус 9,0% до минус 1,0%.

Нефть

Цены на нефть в понедельник торговались на минорной ноте, поскольку видеоконференция ОПЕК+ была перенесена с сегодняшнего дня на четверг, что вызвало беспокойство у участников рынка в отношении позитивных результатов встречи из-за разногласий ее участников. Котировки Brent продемонстрировали волатильную сессию и колебались в диапазоне от $30,50 до $34,50 за баррель.

Встречу пришлось перенести из-за расхождения взглядов участников на проблему глобального спроса на нефть, заявил глава Минэнерго США Дэн Бруйетт в понедельник. По его словам, Россия и Саудовская Аравия сохраняют намерение сократить добычу на 10-15 млн б/д.

В пятницу планируется экстренный энергетический саммит Большой двадцатки. ОПЕК, Россия и их союзники по группе ОПЕК+ надеются, что США, Норвегия, Великобритания, Бразилия присоединятся к дискуссии о скоординированном сокращении производства.

Без соглашения мощности для хранения нефти во всем мире будут исчерпаны в кратчайшие сроки. Уже сейчас большинство танкеров используются не для перевозки «черного золота», а для его хранения.

Валютный рынок

Доллар утром в понедельник вырос к рублю до 77,40, но уже к началу торгов в валютной секции Московской биржи курс вернулся к уровням закрытия пятницы, затем опустился ниже до 76,06 – новый минимум с 18 марта. Отметим, что технически сильный уровень поддержки для пары USDRUB находится в области 75,50. Ожидаем, что в ближайшее время он будет проверен на прочность.

Курс евро к рублю в понедельник сформировал локальный максимум 83,60 и к вечеру опустился до 82,16 – лучшая котировка российской валюты с 17 марта.

Курс USDRUB и EURRUB пока сохраняют шансы закрыть ценовые разрывы, которые сформировались после выходных 7 и 8 марта из-за провала переговоров в Вене по продлению ранее действующего соглашения в формате ОПЕК+. Это означает, что рубль имеет потенциал укрепления до 68,55 к доллару и до 78,00 к евро. Однако ключевую роль в скорости достижения этих целей сыграет результат новых переговоров ОПЕК+ и стабилизация коронавируса.

Облигации

Рублевые облигации начали неделю осторожным оптимизмом на фоне позитивных настроений на внешних площадках, укрепления рубля, намеков на смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Краткосрочный драйвер – результат экстренного заседания ОПЕК+. Разочарование является риском для котировок рублевого госдолга.

Доходности ОФЗ упали на дневной сессии по всей длине кривой

∙                    1-летняя доходность:  -6 б.п.  до 5,76%

∙                    10-летняя доходность: -7 б.п. до 6,74%

∙                    20-летняя доходность:  -6 б.п.  до 6,91%

∙                    Спрэд 2-летней и 10-летней доходности составил 76 б.п.

Доходности государственных евробондов упали на дневной сессии по всей длине кривой.

∙                    2-летняя доходность: -8 б.п. до 2,232%

∙                    10-летняя доходность: -11,3 б.п. до 3,067%

∙                    30-летняя доходность: -1,4 б.п. до 3,753%

∙                    Спред доходности 2-летних и 30-летних бумаг составил 152,1 б.п. (145,5 б.п. пред. закрытие).

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

Поделиться в социальных сетях

Добавить комментарий


Вы сейчас здесь: