К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,2% до 2988,93 п., а РТС рос на 0,71% до 1507,55 п. С первых минут торгов рынок начал отыгрывать оптимизм на внешних площадках, связанный с информацией о договорённостях США и КНР по первой фазе торгового соглашения. К середине дня напор покупателей немного ослаб, но плюс по индексам сохранялся. Стоит отметить, что рубль укреплялся в моменте до 62,15 за доллар, что сдерживало повышение рублёвого индекса МосБиржи. Соответственно, повышение в индексе РТС было более ярко выраженным. Инвесторы покупали бумаги, которые получат преимущество от ослабления торговой напряжённости между США и КНР. Акции металлургов ММК, Северстали» и НЛМК дорожали от 0,6% до 1,2%. В ГМК «Норникель» продолжается палладиевая эйфория, так как металл торгуется на рекордных уровнях. Неплохим спросом также пользовались дивидендные бумаги электроэнергетики, так как их актуальность повышается на фоне продолжающегося цикла смягчения ЦБ РФ. Слабее всех оказались акции «М.Видео» на фоне дивидендной отсечки. Также корректировались акции «Сургутнефтегаза», которые накануне взлетели на 7%. И, наконец, ожидаемо в минусе были акции «Полюса» на фоне ослабления внешних рисков торговой войны. Активность была довольно высокой и к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 30 млрд рублей.
Рубль продолжил активно укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4060 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 6,34%, недельная до 6,52%, а месячная до 6,54%. ЦБ РФ, как и ожидалось, снизил ставку на 25 базисных пунктов. В итоговом заявлении говорится о том, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. На текущий момент регулятор оценивает параметр на уровне 3,4%. Прогноз на 2020 год по инфляции пока оставлен на уровне 3,5%-4,0%. На конец текущего года инфляция может составить 2,9%-3,2%. ЦБ вновь отмечает влияние хорошего урожая на ценовую динамику продовольствия. В I квартале 2020 года инфляция может сложиться ниже 2,0% на фоне исчерпания влияния повышения НДС с 1 января 2019 года. Рынок труда, по оценке регулятора, пока не создаёт инфляционное давление. Низкий показатель безработицы обусловлен не расширением спроса на труд, а существенной убылью трудоспособного населения. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над инфляционными, что связано с состоянием внутреннего и внешнего спроса. В заявлении также говорится о достаточно слабом влиянии роста бюджетных расходов на инфляцию. Однако их роль может усилиться, если будет принято решение о инвестировании средств ФНБ выше 7% ВВП. Снижение ставки в I полугодии допускается, но не гарантируется. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 г. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – говорится в заявлении. К 15:15 мск пара USD/RUB – 62,46 (-0,61%), EUR/RUB – 69,825 (-0,18%).
CNBC сообщает, что переговорщики США и Китая согласовали окончательный вариант торгового соглашения, которое теперь ждёт одобрения от Д. Трампа. По сути, данная сделка говорит о том, что активная фаза торговой войны подходит к концу. США сохранят часть пошлин, но также получат от Китая гарантии на увеличение сельскохозяйственной продукции. В Великобритании прошли парламентские выборы, на которых консерваторы получили более 60% голосов, что сохранит за Борисом Джонсоном пост премьер-министра, а также усилит его позиции по вопросу выхода из Европы. Естественно, что все секторы в Европе торговались в плюсе, а самыми сильными были базовые материалы, банки, а также путешествия и отдых. К 15:15 мск DAX – 13377,69 п. (+1,18%), CAC 40 – 5951,78 п. (+1,15%), FTSE 100 – 7406,65 п. (+1,83%).
На фоне общей эйфории и слабого доллара нефть Brent пробила отметку в $65 за баррель. К 15:15 мск Brent – $65,13 (+1,45%), WTI – $59,83 (+1,10%), золото – $1475 (+0,18%), медь – $6183,99 (+0,30%), никель – $14205 (+0,74%).
Индекс доллара снижался на 0,58% до 96,83 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного снизилась до 1,89% по сравнению с утренними 1,91%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,118 (+0,45%), GBP/USD – $1,338 (+1,67%), USD/JPY – 109,66 (+0,34%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,5%. Единственное, что смущает в начале американских торгов это молчание Китая по поводу итогов переговоров. Впрочем, есть поговорка, что «пока все говорят, китайцы тихо делают своё дело». Отечественный рынок позитивно реагирует на новости по торговому соглашению, но укрепление рубля сдерживает рост индекса МосБиржи.
