«Глас Народа»

  • Глас Народа в Facebook
  • Глас Народа в ВКонтакте
  • Глас Народа в Google Plus
18+

Утренний обзор рынка акций 20.11.2019. Российский рынок начнёт день в минусе

По итогам торгов 19 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,59% до 2941,69 п., а РТС на 0,6% до 1451,64 п. Торговый день на российском рынке складывался довольно сложно из-за дешевеющей нефти и негативной динамики в США. Однако корпоративные отчёты и новости помогли вытащить индексы в плюс. «ФСК ЕЭС» (+3,7%) оказались среди лидеров дня благодаря отчётности, показавшей рост прибыли по МСФО за девять месяцев на 19% до 70,4 млрд рублей. Сбербанк (+0,76%) подписал обязывающее соглашение о покупке доли в структурах, контролирующих Mail.ru Group, на 11,3 млрд рублей. Также создаётся совместное предприятие на основе Delivery Club и «Ситимобил». МТС (+2,71%) порадовала прибылью в размере 18,4 млрд рублей по МСФО за III квартал. В прошлом году компания отчиталась об убытках в размере 37 млрд рублей за III квартал. Отыграли своё металлурги, которые были под давлением в последнее время: ГМК «Норникель» (+1,35%), НЛМК (+1,47%), «Северсталь» (+2,33%), ММК (+1,0%). Бумаги Polymetal (-1,12%) и «Полюс» (-0,98%) указывают на то, что восприятие риска на рынке всё же не столь высокое. Активность немного снизилась по сравнению с предыдущими днями и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,625 млрд рублей.

Рубль в течение дня не оставлял попыток укрепиться. Делал он это на фоне дешевеющей нефти, что, естественно, мешало более уверенному усилению позиций. Поддержку рублю оказывают грядущие налоговые платежи и размещения ОФЗ. В среду 20 ноября Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года  в объёме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. В целом, ведомство уже выполнило план размещений в текущем году и может себе позволить отменить аукцион, если заявки не будут удовлетворять по доходности. К вечеру вторника доллар показал нулевое изменение и остался на уровне 63,82, а евро ослаб на 0,01% до 70,685.

Торги в США завершились рекордом по индексу NASDAQ и отступлением широкого рынка. Сомнения по поводу торгового соглашения между США и КНР остаются. Приближается 15 декабря, а США пока не отменили планируемое повышение пошлин. Впрочем, корпоративные новости сыграли главную роль в культивации пессимизма. Продавец строительных материалов и бытовой техники Home Depot (-5,44%) отчитался хуже ожиданий за III квартал, а также ухудшил прогноз на весь финансовый год. Меж тем, Advanced Micro Devices Inc. (+3,54%) объявила о выпуске очередной графической системы для инженеров, архитекторов и 3D дизайнеров. Из статистики дня стоит отметить рост числа новых строительств за октябрь на 3,8%, а также разрешений на них на 5%. По итогам дня DJIA снизился на 0,36% до 27934,02 п., а S&P 500 на 0,06% до 3120,18 п., NASDAQ поднялся на 0,24% до 8570,66 п.

Азиатские рынки вновь снижаются. Президент США Д. Трамп в очередной раз демонстрирует свою непредсказуемость. Он пригрозил повышением тарифов, если Пекин и Вашингтон не заключат торговую сделку. Меж тем, Народный Банк Китая снизил свои долгосрочные ставки для премиальных заёмщиков на 5 базисных пункта до 4,15% на год и 4,8% на пять лет соответственно. Однако данное действие лишь удержало рынок от более активных распродаж. Дополнительным поводом для негативных настроений стал законопроект о ситуации в Гонконге, который одобрил американский сенат. Законопроект «О демократии и правах человека» призван наложить ограничения на ряд официальных лиц, ответственных за подавление протестов, а также на особые торговые отношения Гонконга и США. Ранее схожий документ был одобрен в Конгрессе. Естественно, что Пекин ответил угрозами принять контрмеры. Япония дополнила серую картину дня статистикой по внешней торговле. Экспорт упал в октябре на 9,2% при ожиданиях снижения на 7,6%, а импорт на 14,8% при ожиданиях падения на 16,0%. Соответственно, утренний фон существенно ухудшился, так как указывает на осложнения в торговых переговорах, а также на дальнейшее ухудшение азиатской экономики из-за торговой войны. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23122,72 п. (-0,73%), Hang Seng - 26912,27 п. (-0,67%), Shanghai Composite - 2917,91 п. (-0,55%).

Нефть торговалась в минусе. Осложнения в торговых переговорах дополняются статистикой из США. По данным API, на неделе, завершившейся 15 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли почти на 6,0 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн бар., а дистиллятов уменьшились на 2,2 млн бар. По данным опроса S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 1,6 млн бар., а также рост запасов бензина на 750 тыс. бар. и снижение запасов дистиллятов на 1,4 млн бар. Частичную поддержку нефти оказывают новости с Ближнего Востока. Израиль атаковал более десятка иранских объектов на территории Сирии в ответ на обстрел Голландских высот. Amnesty International утверждает, что более сотни человек погибли во время подавления очередных бензиновых бунтов в Иране. Прямого отношения к нефтяному балансу новости не имеют, но создают общий напряжённый геополитический фон. Впрочем, для нефти более значимым является то, что торговые переговоры США и КНР вновь оказались под угрозой срыва из-за нежелания США идти на уступки. К 9:00 мск Brent - $60,78 (-0,21%), WTI - $55,29 (-0,11%), Золото - $1475,7 (+0,09%), Медь - $5838,96 (-0,30%) Никель - $14600 (-0,61%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 97,89 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,75%, хотя накануне подрастала до 1,85%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,107 (-0,05%), GBP-USD - $1,291 (-0,12%), USD-JPY – 108,51 (-0,02%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 10:00 мск цены производителей Германии;

- в 12:00 мск отчёт ЕЦБ по финансовой стабильности. В 16:00 мск рост реальных зарплат в России, розничные продажи и безработица в РФ;

- в 18:30 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- в 22:00 мск публикация протоколов ФРС США.

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Торговые переговоры под угрозой срыва, США наращивают политическое давление на Китай, нефть дешевеет, как на рисках эскалации торговой войны, так и роста запасов в США. Российский рынок начнёт день в минусе, а рубль может ослабнуть выше отметки 64,0 за доллар. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность по МСФО от «ТМК», «Тинькофф Банка», QIWI.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

Добавить комментарий


Вы сейчас здесь: