Бумаги ГМК «Норникель» ожидаемо провалились на фоне торговли первый день без дивидендов. Нефтяные акции пользуются спросом благодаря взлёту котировок нефти выше $63 за баррель Brent. Глава государства В. Путин в рамках прямой линии общения с населением заявил, что считает реальным нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции до $45 млрд. На этом фоне дорожают бумаги «Русагро». В остальном более активные покупки проходят в бумагах с высокими дивидендными выплатами, что вполне понятно на фоне падения доходностей в валютах фондирования. Активность была чуть выше, чем в предыдущие дни. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 30 млрд рублей.

Рубль продолжил укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,67%, недельная осталась на уровне 7,74%, а месячная поднялась до 7,87%. В первой половине дня доходность по 10-летним казначейским обязательствам США падала ниже 2%. Даже если она не останется на этих уровнях, то угрозы роста ставок в еврозоне и США на среднесрочную перспективу уже нет. Соответственно, высокодоходные активы становятся ещё более привлекательными. К тому же появились надежды, что США и Китай возобновят переговоры по торговым вопросам. Это означает, что у рубля есть перспектива на укрепление в течение ближайших полутора недель. Этот временной отрезок совпадает с уплатой налогов экспортёрами, а также накоплением средств компаниями для выплаты дивидендов. Соответственно, перспектива движения пары USD/RUB в диапазон 62-63 смотрятся вполне реалистичными. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,20 (-0,92%), EUR/RUB – 71,43 (-0,21%).

Оптимизм в Европе также процветал. Впрочем, банковский сектор оказался в минусе, так как перспектива снижения ставки ФРС лишает их части безопасных доходов. Самым сильным оказался сектор высоких технологий. Банк Англии единогласно решил сохранить ставку на уровне 0,75%. Рост розничных продаж в Великобритании составил в мае 2,3% при ожиданиях 2,7%. В четверг также состоится голосование британских консерваторов по выбору двух кандидатов, которые заменят Терезу Мэй. Из корпоративных новостей можно отметить очередные вести от The New York Times о том, что Deutsche Bank могут вновь обвинить в отмывании нелегальных доходов. К 15:15 мск DAX – 12398,63 п. (+0,73%), CAC 40 – 5551,73 п. (+0,6%), FTSE 100 – 7450,46 п. (+0,63%).

Нефть торговалась в плюсе. Этому способствует изменение настроений в ФРС и продолжающийся рост напряжённости в Персидском заливе. Иран заявляет о сбитом американском беспилотнике в своём воздушном пространстве. «Транснефть» также сообщает об обнаружении нового загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Перекачка была остановлена вечером в среду, но вновь возобновилась в четверг. К 15:15 мск Brent – $63,51 (+2,73%), WTI – $55,86 (+3,50%), золото – $1385,1 (+2,69%), медь – $5982,26 (+1,23%), никель – $12320 (+1,90%).

Индекс доллара снижался на 0,54% до 96,60 п. AUD, NZD, CAD укреплялись от 0,65% до 0,8% против валюты США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,131 (+0,7%), GBP/USD – $1,268 (+0,3%), USD/JPY – 107,64 (-0,4%).     

Отрицательное сальдо платёжного баланса США сократилось в I квартале на 9,4% до $130,4 млрд. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось с 222 тыс. до 216 тыс. за прошлую неделю. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в июне до 0,3 п. с 16,6 п. в мае. Ожидалось снижение лишь до 8,0 п. На этом фоне фьючерсы на S&P 500 демонстрировали рост на 1%. Снижение двух ключевых индексов производственной активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии до уровней, сигнализирующих о рисках рецессии, повышает вероятность смягчения политики ФРС. Это также является позитивным сигналом для рискованных активов, которые могут продолжить рост вплоть до саммита G20 в Японии. Соответственно, уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи может быть взят в ближайшее время.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»