Что до переговоров между Вашингтоном и Пекином, новостей, способных существенно двинуть индексы, сегодня не поступало, что и предопределило достаточной спокойный характер торгов по всей планете. В итоге азиатские биржи незначительно снизились и лишь Китай умудрился упасть на целые 0,7%. Индекс бомбейской биржи BSE Sensex 30 поднялся за день на 0,15%, а мумбайский Nifty 50 сумел одолеть лишь 0,14%.

Из выходившей в Старом свете статистики можно выделить лишь данные по динамике индекса потребительских цен в Евросоюзе. Год к году показатель снизился с 1,9% до 1,6%, как и ожидали эксперты, а месяц к месяцу поднялся с -0,2% до 0,0%, хотя эксперты изменений не ждали. Европейские индексы открылись заметным снижением (видимо, инвесторы с утра еще нервничали по поводу голосования в Британии), но с тем или иным успехом постепенно перешли хотя и к волатильному, но довольно устойчивому росту, что позволило им к вечеру отыграть большую часть утренних потерь. По состоянию на 18:52 мск. индекс FTSE100 опустился на 0,27% — до 6844 п., САС40 упал на 0,31%, до уровня 4796 п., немецкий DAX изменился меньше всех, зафиксировав на этот момент значение в 10916 п (-0,14%).

В России сегодня было предостаточно интересных событий, достойных пристального изучения.  Так, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) продлило срок действия некоторых общих лицензий, связанных с En+ Group и «РУСАЛ» с 21 января до 28 января 2019 года, за исключением компании ГАЗ, для которой сроки остались неизменными – 7 марта 2019 года. Заметим, что ранее Минфин США несколько раз переносил сроки, по истечении которых операции с компаниями Олега Дерипаски и их «дочками» должны были быть прекращены. Так, 10 декабря OFAC переносил срок полного вступления санкций для En +, «РУСАЛа» и «ГАЗа» на 21 января.

Экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг перешел на работу в «Магнит», сказав что-то вроде «Я устал от однообразия. Я ухожу». И не просто ушел, а на специально созданную для него должность президента компании. Теперь они вместе с Ольгой Наумовой, перешедшей в «Ленту» из «Пятёрочки» и находящейся теперь на посту гендиректора, будут управлять ритейлером вместе, разделив функции примерно пополам. Я бы рассматривал появление в топах «Ленты» очередного варяга с огромным опытом работы, в том числе и в кризисных ситуациях, как весьма позитивный шаг.

Второй новостью, касающейся «Магнита», явилось сообщение, что фонд OppenheimerFunds продал все имеющиеся акции ритейлера. Напомним, что по состоянию на 31 августа OppenheimerFunds принадлежало 2,98 млн акций (2,9% капитала). В целом, эту новость можно оценить, как нейтральную для компании.

По операционным показателям отчитался за 2018-й год и за 4-й квартал «Детский мир». Ритейлер увеличил объем консолидированной неаудированной выручки за 2018 год на 14,3% — до 110,9 млрд. руб. по сравнению с 97,0 млрд руб. в 2017 году. При этом сопоставимые продажи LFL сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 4,3%, сопоставимый рост числа чеков составил 6,9%, сопоставимый размер среднего чека снизился на 2,4%. За прошедший год было открыто 100 новых магазинов сети «Детский мир».

Отечественные торговые площадки открылись в целом нейтрально и большую часть дня провели в боковом движении без каких-либо поползновений перехода к росту или снижению. Однако под вечер на рынки вернулся оптимизм, который вытолкнул российские биржевые индексы наверх. В очередной раз мы становимся свидетелями того, что российские рынки чувствуют себя заметно уверенней зарубежных, что не может не радовать. По итогам торговой сессии РТС поднялся на 0,35%, до 1157 п., а индекс МосБиржи вырос до уровня 2448 п. (+0,54%). Наибольший рост показали ENPL-гдр (+12,29%), «Магнит» (+4,66%), «Россети» (+4,32%), РУСАЛ (+3,28%) и «Система» (+2,98%). Сильней других снизились «Мечел» (-2,33% в префах и -1,21% в обычке), «АЛРОСА» (-2,28%), ГДР «Пятёрочки» (-2,13%), «Газпром нефть» (-1,71%) и ПИК (-1,32%).

Сегодня публиковался ежемесячный отчет ОПЕК, из которого следует, что среднесуточная добыча нефти в России в 2018 году составила 11,35 млн. баррелей, что на 1,56% или 0,17 млн баррелей превысило уровень прошлого периода. В 2019 году, как ожидается, среднесуточная добыча вырастет на 0,14 млн баррелей нефти (+1,23%) – до 11,49 млн баррелей. В течение первой половины дня стоимость углеводородов снижалась на фоне вышедших накануне вечером данных по недельному изменению запасов сырой нефти. Напомним, что в соответствии с отчетом Минэнерго США Минэнерго США запасы снизились с -1,680 млн. барр. до -2,683 млн. барр., при том, что аналитики ждали -1,323 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге упали с 0,330 млн. барр. до -0,743 млн. барр. Впрочем, потом котировки нефти попали в зону высокой турбулентности, то переходя к росту, практически компенсирующему утреннее падение, то снова снижаясь. В итоге к 18:52 мск., нефть марки BRENT стоит 60,53 долл./барр., нефть марки WTI – 51,30 долл./ барр. Завтра вечером ожидается публикация данных о недельном изменении количества буровых установок от Baker Hughes, что, несомненно, окажет влияние на динамику стоимости энергоносителей.

Банк России сегодня закупил очередные 15,6 млрд. долларов для Минфина в рамках бюджетного правила. Рынки в очередной раз сии действия просто не заметили. Оно и понятно – мало того, что закупки сейчас не превышают даже десятой доли от ежедневных объемов, регулятор, похоже, работает весьма осторожно, стараясь не создавать излишней волатильности. Тем не менее, отечественная валюта, устойчиво укреплявшаяся с утра и по отношению к евро и по отношению к доллару, ближе к вечеру развернулась в весьма заметную коррекцию и на момент закрытия российских фондовых площадок котировки рубля составили 66,63 руб./долл., и 75,76 руб./евро.

Публиковавшаяся вчера вечером в США «Бежевая книга» зафиксировала незначительное ухудшение настроений среди американских компаний из-за опасений роста процентных ставок ФРС, рисков дальнейшего снижения цен на нефть и возрастающей волатильности на мировых рынках. При этом было отмечено, что уровень инфляции остается на достаточно комфортном уровне, а рынок труда пребывает в весьма позитивном состоянии. Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось с 218 тысяч до 213 тысяч, при том, что эксперты прогнозировали рост до 219 тысяч. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии взлетел с 9,1 до 17,0, хотя эксперты ждали увеличения показателя лишь до 9,7. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии поднялся с 29,9 до 31,2. Индекс занятости от ФРБ Филадельфии упал с 19,1 до 9,6.

Отчитались крупнейший в США производитель алюминия Alcoa и один из крупнейших кредиторов страны Morgan Stanley. Металлурги продемонстрировали выдающиеся показатели роста прибыли при умеренном росте выручки. Чистая прибыль банка выросла в два раза, при том, что выручка не дотянула до ожиданий аналитиков. Торговые площадки Америки открылись незначительным снижением, после чего перешли к столь же неспешному росту. По состоянию на 18:52 индекс DJIA показывал 24158 п. (-0,20%), S&P500 — 2616 п. (-0,02%), NASD COMP – 7035 п. (+0,00%).

Завтра Япония опубликует данные по динамике индекса потребительских цен и объемам промышленного производства. Британия отчитается по розничным продажам, а США – по промышленному производству и индексам ожиданий потребителей и настроений потребителей от Мичиганского университета. Вечером Baker Hughes расскажет о недельном изменении числа буровых установок. В России выйдет статистика по месячному ВВП и сальдо торгового баланса. Среди западных компаний корпоративные отчеты представят Schlumberger, State Street, SunTrust Banks и Wipro. У нас производственные результаты за 4-й квартал опубликуют НЛМК и «Северсталь». Состоятся внеочередные общие собрания акционеров «Павловского автобуса», «ГАЗа», «М.Видео», «НОВАТЭКа», «ТрансКонтейнера» и банка «Возрождение».

 

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»