Германия представила данные по объемам промышленного производства, которые упали с 0,1 до -0,5% при том, что эксперты ждали роста до 0,3%. ВВП еврозоны показателем год к году снизился с 1,7% до 1,6%, хотя аналитики изменений не ждали. Квартал к кварталу европейская экономика вообще не расширилась, оставшись на уровне 0,2%, что совпало с прогнозами специалистов. Франция отчиталась по экспортно-импортным операциям. Объемы экспорта увеличились с 40,4 млрд. евро. до 43,2 млрд. евро. Объемы импорта выросли с 46,1 млрд. евро до 47,3 млрд. евро. Сольдо торгового баланса хоть и осталось отрицательным, увеличилось с -5,7 млрд. евро до -4,1 млрд. евро. Рынки ждали ухудшения параметра до -6,0 млрд. евро. Темпы изменения объемов промпроизводства Франции поднялись с -1,6% до 1,2%. Эксперты прогнозировали рост до 0,8%.
Динамика европейских индексов была крайне неоднородной – если Британия и Франция показали довольно сильный рост, отыграв значительную часть потерь предыдущего дня, то германские инвесторы с покупками совсем не спешили. В итоге к 18:50 мск. DAX прибавил лишь 0,29%, достигнув уровня 10842 п., в то время, как британский FTSE100 взлетел на 1,83% — до 6827 п., а французский САС40 поднялся на 1,32%, зафиксировав к этому времени значение 4844 п.
В России вышла статистика по продажам новых автомобилей. Несмотря на снижающиеся уровни доходов россиян, последние, опасаясь роста ставок по кредитам и обесценивания рубля, продолжают активно покупать «железных коней». В итоге в ноябре было продано 167 494 штук, что на 10,1% (или на 15 326 штук) больше аналогичного периода прошлого года. Всего за период с января по ноябрь (включительно) было реализовано 1 625 351 автомобилей.
Отчет по РСБУ за 11 месяцев текущего года представило ПАО «Сбербанк». Чистая прибыль кредитора выросла на 21,6% — до 758,858 млрд. рублей. Прибыль до налога на прибыль составила 934,266 млрд. рублей, показав рост на 19,7% год к году. Чистый процентный доход банка увеличился относительно 11 месяцев прошлого года на 3,9% и составил 1 144 млрд. руб. Чистый комиссионный доход вырос на 19,8% до 384 млрд. руб. При этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за ноябрь снизилась с 2,34% до 2,31%. (Средний показатель по банковской системе России составлял на 1 ноября 8,1%).
Акционеры «Магнита» на внеочередном общем собрании акционеров приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2018 года в размере 137,38 рубля на акцию. Всего на дивиденды компания направит 14 млрд рублей. Закрытие реестра акционеров на получение дивидендов — 21 декабря 2018 года. Напомним, что решение выплачивать дивиденды два раза в год совет директоров «Магнита» принял в конце октября.
Отечественные фондовые площадки открылись пусть не рекордным, но вполне уверенным ростом, который продолжался практически вплоть до закрытия торгов. Лишь под самый финал на закрытии длинных позиций перед выходными последовал совсем незначительный откат. К концу торговой сессии РТС остановился на уровне 1158 п., прибавив за день +2,11%, а индекс МосБиржи поднялся до 2431 п. (+0,79%). Лидерами роста выступили акции ММК (+2,17%), «Роснефти» (+2,09%), «ЛУКОЙЛА» (+2,02%), «Сбербанка» (+1,97% в префах и +1,47% в обычке), «Полюса» (+1,52%) и ГДР «Пятерочки» (+1,52%). Сильней других снизились «Лента» (-7,73%), «РуссНефть» (-3,05%), «Аэрофлот» (-2,57%), МТС (+2,19%) и «ФосАгро» (-1,95%).
Сегодня в стане ОПЕК наблюдался весьма непростой баттл между членами организациями и странами, присоединившимися к картелю. Основной интригой было — удастся ли организации уговорить Россию на снижение добычи в предусмотренных изначально объемах, равных 300 тысячам баррелей в сутки. Сначала переговоры зашли в тупик, ибо наша страна ни в какую не соглашалась подниматься выше уровня в 150 тысяч баррелей в сутки, мотивируя свое решение тем, что мы – государство с тяжелым климатом и в зимнее время регулировать (в частности – сокращать) добычу технически крайне непросто. Аргументация выглядела вполне убедительно, но и саудиты были непреклонны. В итоге сторговались на цифре 200.
Итоговый результат выглядел следующим образом: страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей нефти в сутки, и которых порядка 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК и 400 тыс. баррелей в сутки для стран не из ОПЕК. Не самый плохой вариант, ибо первоначально вообще планировалось сокращение всего на 1 млн. барр., и лишь позже аппетиты ОПЕК под давлением США выросли до 1,3 – 1,5 млн. баррелей в сутки.
На этой новости котировки углеводородов круто пошли вверх, прибавив буквально за час более 3,5%. Однако позже темпы роста стали снижаться, а под самый вечер динамика и вовсе сменилась на слабо негативную. Тем не менее, по состоянию на 19:30 мск. за бочку BRENT давали 62,99 долл./барр., а за техасскую WTI, соответственно, 53,68 долл. барр. В 21:00 мск. будут опубликованы данные по количеству буровых установок от Baker Hughes, что может внести свои коррективы в дальнейшее поведение энергоносителей.
Российский рубль, в ожидании решения ОПЕК+ по объемам сокращения добычи, весь день провел в боковом движении, вполне адекватно отреагировав на выход окончательных цифр – он столь же стремительно, как и рост цен на нефть, укрепился по отношению ко всем основным валютам, также незначительно скорректировавшись чуть позднее. Пока коррекционное движение полностью укладывается в технические рамки и особых вопросов не вызывает. На 19:30 мск. на отечественных фондовых площадках за единицу американской валюты платили 66,25 руб./долл., а за евро 75,45 руб./евро.
Как мы указали выше, вчерашний оптимизм на американских торговых площадках был вызван публикацией в The Wall Street Journal, что ФРС рассматривает возможность отсрочить дальнейшее повышение ставки, после того как сделает это в декабре. Однако радоваться пока рано, так как за столь продолжительное время все может еще десять раз измениться. Сегодня же заокеанские рынки больше внимали публикуемым статистическим данным, коих было предостаточно. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре снизилось с 237 тысяч до 155 тысяч, при том, что аналитики ожидали увидеть 200 тысяч. Уровень безработицы в США не изменился, составив 3,7%, что совпало с ожиданиями рынка. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета не изменился, составив 97,5, при том, что аналитики прогнозировали его снижение до 97,1. Индекс ожидания потребителей от Мичиганского университета упал с 88,1 до 86,1, хотя прогнозировали рост до 88,3.
Американские фондовые рынки открылись едва заметным ростом, после которого перешли в заметное снижение. Былой оптимизм, похоже, уже улетучился, а новой порции позитивных новостей не поступало. Да и конец недели. А как известно, нет страшней «медведя», чем фиксирующийся «бык». В итоге по состоянию на 19:30 мск., значение индекса DJIA составляло 24587 п. (-1,45%), индекс S&P500 был на уровне 2660 п. (-1,33%), индекс NASD COMP зафиксировал на этот момент 7061 (-1,77%).
Основным событием следующей недели будет заседание Банка России по пересмотру ключевой ставки. Скорей всего этот факт, а также динамика углеводородов будут оказывать основное влияние на поведение отечественных фондовых рынков. Немаловажным остается и фактор введения нового пакета санкций, среди которых, как опасается отечественный регулятор, может оказаться отключение нескольких крупнейших отечественных банков от платежных систем VISA и MasterCard. Перспектива невеселая, так что мы бы предостерегли российских инвесторов от чрезмерно оптимистичных настроений.
