Дневной обзор рынка акций 17.10.2018. Российский рынок не нашёл поводов для роста

К 15:20 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,37% до 2408,24 п., а РТС корректировался на 0,88% до 1155,63 п. после вечернего взлёта накануне, отечественный рынок вновь залёг в дрейф без ярко выраженной направленности. Нефть продолжает торговаться выше $81 за баррель Brent, но без попыток пойти дальше. Рубль немного отступал, но также в рамках технической коррекции после бурного укрепления. Бумаги «Полюса» корректировались на 0,4%, хотя дивидендная отсечка предполагала более сильную просадку. «Детский мир» (-0,66%) увеличил консолидированную неаудированную выручку в III квартале на 15,9% при двукратном росте выручки интернет-магазина.

Совместное предприятие «НОВАТЭКа» (-1,82%) и бельгийской компании Fluxys арендовало участок земли в германском Ростоке для строительства терминала СПГ мощностью до 300 тыс. тонн в год. Из рыночных движений также стоит отметить давление в нефтяных бумагах и позитивную реакцию металлургов на коррекционное ослабление рубля: «ЛУКОЙЛ» (-0,4%), «Роснефть» (-0,03%), «Северсталь» (+2,71%), «НЛМК» (+2,13%). Лучше рынка были бумаги X5 Retail Group (+4,88%), которые оказались сильно перепроданными в последнее время.

Рубль корректировался вместе с другими сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5320 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,63%, недельная осталась на уровне 7,75%, а месячная выросла до 7,94%. Минфин в очередной раз решил протестировать рынок, предложив инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года. Объём предложения составлял 10 млрд по номинальной стоимости. Удалось реализовать все предложенные бумаги при спросе 31,117 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,41%. Как мы наблюдаем, доходности на размещениях растут, но при приближении к уровню 8,5% спрос начинает возвращаться. Это более чем на 100 базисных пунктов больше, чем в зимний период, когда политические риски были не столь значимыми. Тем не менее аукцион стоит признать успешным, так как ведомство постепенно нащупало зону спроса на долговые обязательства. К 15:20 (мск) USD/RUB – 65,645 (+0,52%), EUR/RUB – 75,692 (+0,1%).

После позитивного старта дня в Европе вновь преобладали распродажи на ожиданиях протокола ФРС. Предполагается, что американский регулятор продолжит придерживаться жёсткого плана повышения ставки. Британский фунт существенно ослаб на фоне замедления инфляции в сентябре до 2,4% при ожиданиях замедления лишь до 2,6%, что, естественно, ставит под сомнение ожидания по поводу повышения ставки Банка Англии. В еврозоне подтвердили первоначальную оценку инфляции на 2,1%. К 15:20 (мск) DAX – 11708,62 п. (-0,58%), CAC 40 – 5157,55 п. (-0,3%), FTSE 100 – 7069,07 п. (+0,14%).

США и Саудовская Аравия могут спустить на тормозах проблему с убийством оппозиционного журналиста, предоставив общественности «стрелочника» из спецслужб. Соответственно, риски санкций против Эр-Рияда существенно снизились, если только оппоненты Д. Трампа не решат разыграть данную карту стоимостью в сотни миллиардов долларов для американской экономики.

Впрочем, от какого-либо большого падения рынок удержала статистика по запасам в США. Согласно данным API, американские запасы нефти сократились за прошлую неделю на 2,1 млн бар., а бензина на 3,4 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал ожидания роста запасов нефти почти на 1,9 млн бар. и снижения запасов бензина на 1,5 млн бар. Впрочем, вечером поступит официальный отчёт Минэнерго США, который, как правило, оказывает более сильное влияние на торги. К 15:20 (мск) Brent – $81,11 (-0,37%), WTI – $71,43 (-0,46%), золото – $1228,7 (-0,19%), медь – $6143,2 (+0,25%), никель – $12515 (-0,64%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,35% до 95,11 п. AUD, CAD, NZD слабели до 0,3% против доллара США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,153 (-0,36%), GBP/USD – $1,311 (-0,56%), USD/JPY – 112,25 (-0,04%).

Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы торговались в минусе. Однако это не означает, что на рынке не будет растущих историй. Netflix Inc. показал хороший рост абонентской базы в III квартале при финансовых результатах выше ожиданий. Число выданных разрешений на строительство в США сократилось за сентябрь на 0,6% при ожиданиях роста на 2,1%. Однако число самих новых строительств упало на 5,3% при ожиданиях снижения на 4,5%. Впрочем, существенных корректив в расстановку сил это не внесло. Доллар продолжил укрепляться, а фьючерсы на индексы сохранили своё падение. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам немного сократилась до 3,156%, но подобная динамика вполне объясняется текущим укреплением американской валюты. Кроме внешнего негатива, на российский рынок оказывают давления новости из Керчи, где произошёл террористический акт в политехническом колледже. Рынки, как правило, остаются циничными при любой ситуации, но в моменте не могут игнорировать значимые события. Поэтому вероятность закрытия дня в минусе достаточно высокая.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

Добавить комментарий


Вы сейчас здесь: