Рубль пытался укрепляться, но всё же подвергся фиксации прибыли. Скорее всего, речь идёт о снятии перекупленности за последние полторы недели. Нефть, естественно, говорила об обратном. Более того, цена барреля в рублях даже сдвинулась в сторону 5400 рублей, что близко к историческим максимумам. Возможно, настроение на рынке также испортилось из-за сообщений о новом списке из 12 российских компаний, к которым у Минфина США возникли претензии. В остальном у рубля сохраняется потенциал для укрепления, даже если ФРС повысит ставку на текущем заседании, что уже давно учтено рынком. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,09% до 65,892, а евро на 0,24% до 77,555.

Торги в США в очередной раз завершились снижением широкого рынка, но ростом NASDAQ. Основной идеей продавцов продолжает оставаться торговая война Вашингтона и Пекина, которая, похоже, ещё долго будет проходить без переговоров. Идейные покупатели продолжают верить в силу американской экономики, которая может пережить даже очередное повышение ставки ФРС. Меж тем рост цен на жильё замедлился в июле до 6,4% с 6,5% в июне. Индекс потребительской уверенности Conference Board поднялся до 138,4 п. в сентябре, что является 18-летним максимумом, с 134,7 п. в августе. С другой стороны, как оптимистов, так и пессимистов может приземлить рынок облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам удерживается в районе 3,1%. На корпоративном радаре много событий второго плана. Основатели Instagram решили покинуть Facebook (-0,3%), чтобы заняться собственной жизнью и подумать о новых проектах. Novartis AG (+0,72%) планирует уволить 2 тыс. сотрудников с целью повышения эффективности компании. Акции Intel (-2,13%) оказались под давлением из-за снижения рекомендаций. В целом можно сказать, что рынок залёг в консолидацию, ожидая решение ФРС. По итогам дня DJIA снизился на 0,26% до 26492,21 п., а S&P 500 упал на 0,13% до 2915,56 п.

Азиатские рынки торговались в плюсе. Одним из поводов стало объявление MSCI о планируемом увеличении веса китайских акций крупнейших компаний в четыре раза в глобальных индексах. Кроме того, в индексы могут быть включены средние компании и акции новичков. Кроме того, на рынке постепенно созревает идея того, что ФРС может начать переход к нейтральной политике в ближайшем будущем. Как минимум может понадобиться лишь 3-4 повышения, чтобы достигнуть долгосрочной ставки в районе 2,9%. Новая Зеландия неожиданно сообщила о рекордном отрицательном сальдо торгового баланса. В августе оно увеличилось до 1,484 млрд NZD. К 8:40 (мск) Nikkei 225 — 24008,92 п. (+0,29%), Hang Seng — 27984,00 п. (+1,76%), Shanghai Composite — 2823,92 п. (+1,54%).

Накануне котировки Brent забирались выше $82 за баррель, но статистика по американским запасам остановила «быков». По данным API, на неделе, завершившейся 21 сентября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,9 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 949 тыс. баррелей, а дистиллятов — упали на 944 тыс. баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что ожидания рынка говорят о снижении запасов нефти на 2,2 млн баррелей, а также о росте запасов бензина на 256 тыс. баррелей и дистиллятов на 667 тыс. баррелей. Прогноз Reuters также говорил о том, что на рынке ожидают снижение запасов нефти на 1,3 млн баррелей. Президент США Д. Трамп в очередной раз призвал OPEC повысить добычу и прекратить повышение цен. На сей раз он озвучил свои требования с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. К 9:00 (мск) Brent — $81,15 (-0,14%), WTI — $72,11 (-0,24%), золото — $1206,3 (+0,10%), медь — $6218,16 (-0,11%), никель — $12865(-0,66%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 93,72 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,176 (-0,02%), GBP-USD — $1,317 (-0,05%), USD-JPY – 112,91 (-0,04%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

— в 9:45 мск — потребительское доверие во Франции;

— в 17:00 мск — продажи нового жилья в США;

— в 17:30 мск — отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов;

— в 21:00 мск — решение ФРС по ставке и экономические прогнозы;

— в 21:30 мск — пресс-конференция председателя ФРС Дж. Пауэлла.

Ситуация на внешних рынках достаточно позитивная. Как минимум азиатские площадки не боятся повышения ставки ФРС, а также успокоились по поводу торговой войны. Кроме того, сырьевые валюты даже пытались укрепляться, хотя Новая Зеландия отчиталась о рекордном дефиците торгового баланса в августе. Нефть отступила от многолетних максимумов, но остаётся выше $80 за баррель. Вполнено вероятно, что на торгах в среду рубль возобновит своё укрепление, а рынок — неспешное восхождение. Более того, если ФРС намекнёт о скором переходе к нейтральной политике, то рискованные активы получат сильный импульс для движения вверх.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»