Негатива международным рынкам добавило неожиданно резкое и сильное обострение торговых споров между США и КНР. Во вторник вечером администрация президента США опубликовала список из нескольких тысяч наименований китайских товаров общим объемом на $200 млрд в год, подпадающих под увеличение тарифов. Ожидается не менее жёсткая ответная реакция со стороны Китая.
В России негатива добавила геополитика. Укрепление рубля и рост котировок фондовых индексов во многом было связано с позитивными ожиданиями относительно встречи Трампа и Путина 16 июля. Однако подобные ожидания омрачили комментарии Трампа на саммите НАТО в Брюсселе: он выступил с резкой критикой Германии за её поддержку проекта строительства газопровода «Северный поток-2», назвав ее «заложником России».
Заказы в машиностроении Японии за май выросли на 16,5% г/г, ожидалось 8,6%. Индекс цен производителей в США за июнь +3,4% г/г, ожидалось +3,2%.
На Московской бирже лучше рынка выглядели котировки акций «Татнефти» (ап: +1,4%), «ПИК» (+1,3%) и «НОВАТЭК» (+1%). В аутсайдерах были «Норникель» (-4%), «Мечел» (ао -2,8%) и «КамАЗ» (-2,7%).
«АЛРОСА» (-0,5%) в июне увеличила продажи в долларах на 35% к маю и на 7% годовом сопоставлении. В рублях за полгода рост выручки составил 10%. Завтра бумага откроется после дивидендной отсечки – при выплате 5,24 руб. на акцию доходность составит 4,9% годовых.
Нефть основных сортов торговалась в глубоком минусе, теряя в пределах 3,3%: баррель Brent стоил $76,3, а баррель WTI – $72,3. Позитивная недельная статистика по рынку нефти в США не особо помогла рынку: запасы нефти снизились 12,6 млн (ждали снижения 4,5 млн; вчера API ждала -6,8 млн), производство осталось без изменений.
Министерство энергетики США в июле 2018 пересмотрело прогноз по глобальному балансу спроса и предложения нефти на 2018 год. По сравнению с обзором за июнь теперь ожидается сокращение дефицита нефти с 0,36 млн барр/сутки до скромных 0,18 млн барр/сутки. В 2019 году рынок и вовсе будет устойчиво профицитным во всех 4 кварталах. К концу 2018 года глобальное производство нефти возрастёт год к году на 2,54 млн барр./сутки до 101,07. Произойдёт это преимущественно из-за увеличения добычи в США, с лихвой компенсирующего падение в Венесуэле, Нигерии, Ливии и т.п. Под вопросом остаётся ситуация в подсанкционном Иране. Глобальное потребление возрастёт на 2,13 млн барр./сутки до 101,47 – за счёт преимущественно равномерного увеличения потребления в США, Индии и Китае. Плохие новости для нефтяных котировок. Мы ждем к концу года $69 по Brent.
На валютном рынке доллар к вечеру прибавлял в пределах 0,6% до 62,1 руб., а евро – 0,3% до 72,8 руб. Нефть, геополитика и внешний фон не оставили рублю шансов, несмотря на неплохой спрос на ОФЗ в рамках регулярного аукциона Минфина по средам.
Вечером ожидается ослабление рубля к доллару США, фьючерс на индекс Мосбиржи от уровней вечернего клиринга продемонстрирует негативную динамику.
