Продажи нового жилья в США за май составили 0,689 млн, ожидалось 0,667 млн. Индекс делового оптимизма Ifo Германии за июнь составил 101,8 пункта, ожидалось 101,7 пункта.

На Московской бирже лучше рынка смотрелись бумаги «Ростелекома» (+5,2%), «ПИК» (+4,3%) и «Татнефти» (ао: +2,5%). В аутсайдерах были Сбербанк (ао: -5,6%; ап: -6,1%;), «Мечел» (ао: -3,6%) и «НЛМК» (-2%).

Причиной падения акций Сбербанка стала дивидендная отсечка. Владельцы обыкновенных акций заработали 5,6% годовых, а привилегированных – 6,27% годовых (по 12 рублей на бумагу). Таким образом, по итогам дня владельцы префов остались в плюсе, несмотря на красный рынок. Мы ждём, что дивидендный гэп по «префам» закроется относительно быстро, учитывая рыночную конъюнктуру. По итогам текущего года можно рассчитывать на дивиденд в районе 20 руб. по каждому типу акций госбанка, что будет стимулировать интерес участников рынка. Наша среднесрочная цель по префам – 215 руб. + дивиденды по итогам 2018 года.

Нефть основных сортов вечером дешевела в пределах 1,7%: баррель Brent стоил $74,3, а баррель WTI – $68,3.

Страны ОПЕК+ в пятницу на плановом полугодовом заседании в Вене договорились нарастить добычу нефти для того, чтобы вернуться к изначальным параметрам сделки от ноября 2016 года. Напомним, два года тому назад 24 страны, контролирующие 60% мировой добычи, договорились сократить объём добычи на 1,8 млн барр/сутки (~2% от общемировой добычи) для балансировки рынка нефти.

Последние кварталы первоначальная сделка перевыполнялась участниками по большей части из-за Венесуэлы, которая на фоне масштабного политического и экономического кризиса за два года сократила добычу на треть с 2,4 до 1,5 млн барр/сутки. Сделка ОПЕК+ в мае 2018 выполнялась на 147%. Новое соглашение позволит вернуться к 100%. Рост добычи в США будет компенсироваться глобальным экономическим ростом. В краткосрочной перспективе рынок станет сбалансированным, что разочаровало «быков».

На горизонте года не исключено падение добычи у попавшего под санкции Ирана и той же Венесуэлы (суд по делу о национализации властями в 2007 году активов американской ConocoPhilips разрешил последней приступить к аресту активов государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA). Помимо этого, в США перегружена трубопроводная инфраструктура – до введения новых трубопроводов в начале 2019 года сланцевики вынуждены продавать местную нефть с огромным дисконтом, что замедляет темпы роста добычи. Рано или поздно все перечисленное может вновь привести к дефициту – позитивный фактор для ставящих на рост нефти.

На валютном рынке Московской биржи доллар к вечеру стагнировал у отметки 62,9 руб., а евро рос на 0,4% до 73,6 руб. Падающая нефть не смогла заметно ослабить рубль, поскольку инвесторы, в том числе нерезиденты, вот уже 4 сессию подряд выкупали подешевевшие на эмоциональных распродажах после заседания ЦБ РФ ОФЗ (индекс RGBI).

На вечерней сессии не исключено умеренное ослабление рубля и снижение котировок фьючерса на индекс МосБиржи из-за негативного внешнего фона.

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»