А с открытыми длинными позициями надо уже что-то делать сейчас. И желательно до лета. Во-вторых, наиболее внимательные заметили, что в предписании OFAC речь шла только о переносе предельных сроков по расчетам. Про 7 мая, до которого держатели активов компаний Олега Дерипаски должны из них выйти, ни слова не было сказано. А это значит, что, те, кто держит сейчас акции «Русала» и может потенциально попасть под вторичные санкции Минфина США, будут вынуждены их до 7 мая продать. Причем – по любой цене. И если в рынкие и будут «задёрги» наверх, то застрявшие в этих бумагах инвесторы будут разгружаться в тех, кто еще не растерял оптимизма и продолжает надеяться на полное восстановление стоимости акций пострадавших от санкций компаний. Добавьте сюда «неровную» отчетность по американским корпорациям и, как следствие, сползающие американские индексы, и станет понятно, почему ближе к вечеру российский рынок перешел к умеренному снижению.

Тем временем в родном отечестве было немало интересных новостей. Московская биржа заявила, что с 26 апреля 2018 года решением НКО НКЦ на фондовом рынке и рынке депозитов будет установлен признак запрета коротких продаж по ГДР En+ Group plc ORD SHS (торговый код ENPL).

Отчиталась по итогам 1 квартала 2018 по РСБУ «Юнипро», чья чистая прибыль составила 5,313 млрд. рублей, что стало на 8% больше показателя 1 квартала 2016 года. Выручка за отчетный период незначительно выросла до 21,286 млрд. рублей (по итогам 1 квартала 2017 года выручка составила 21,18 млрд. рублей). Валовая прибыль также выросла всего на 1% — до 6,669 млрд. рублей. Доналоговая прибыль увеличилась на 9% и составила 6,578 млрд. рублей.

Чистая прибыль группы НЛМК по итогам 1 квартала 2018 года по МСФО выросла на 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 502 млн. долл. Выручка группы в 1 квартале выросла на 30% — до 2,79 млрд. долл. Показатель EBITDA вырос на 31% — до 812 млн. долл., что обусловлено повышением цен на сталь и новыми программами повышения операционной эффективности. Свободный денежный поток в 1 квартале вырос в 2,9 раза — до 599 млн. долл. за счет роста прибыльности, частичного высвобождения оборотного капитала, а также снижения инвестиций.

Неожиданно слабо отчиталась «Русагро». Выручка сахарного сегмента, демонстрировавшего блестящие показатели в прошлом году, в 1 квартале 2018 года сократилась на 30% до 5,2 млрд. руб. из-за падения цены на сахар и объемов реализации на 16%. Мясной сегмент показал сокращение выручки до 4,3 млрд. руб. (-9%) в результате снижения цены реализации. Выручка сельскохозяйственного сегмента упала на 60% до 1,5 млрд. руб. в связи со снижением цен и объемов реализации. Единственный бизнес компании, показавший прирост, был масложировой — выручка поднялась на 2% до 4,4 млрд. руб. Как сообщается — в результате роста объемов реализации сырого и бутилированного масла. Общая выручка до учета между сегментами снизилась на 23% (4,7 млрд. руб.), составив 15,5 млрд. руб.

В итоге торги сегодня выглядели как-то невыразительно и безрадостно. Открывшись, вроде бы, бойким ростом, индексы быстро уперлись в мощное сопротивление, и несколько раз постукавшись о него, предпочли перейти к организованному отступлению. В итоге индекс РТС смог вырасти в течение торговой сессии на 0,80% — до 1154 п., а ММВБ показал к закрытию 2254 п. (+0,12%). Наибольшей рост показали акции «ИнтерРАО» (+2,34%), префы «Татнефти» (+1,89%), ТГК-1 (+1,43%), «Мечела» (+1,36%), «М.Видео» (1,35%), «Распадской» (+1,31%) и «Мегафона» (+1,10%). Сильней других снизились ГДР En+ Group (-5,33%), «Россети» (-2,27%), «Яндекс» (-1,64%), «ФосАгро» (-1,60%) и «Газпромнефть» (-1,46%).

Крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp of China (Chalco) зафиксировал снижение чистой прибыли в первом квартале на 19,4% г/г  до 308,6 млн. юаней по сравнению с 382,9 млн юаней годом ранее ввиду разовых расходов и падения цен на алюминий. Выручка компании сократилась на 10,5% г/г и составила в рассматриваемом периоде 36,7 млрд. юаней.

Европейские новости также выглядели весьма пёстро и неоднозначно. Индекс делового климата IFO Германии снизился со 103,3 до 102,1 при прогнозах в 102,8. Очень неплохо отчитались автопроизводители — шведский Volvo и французский Peugeot. Немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP заявил о том, что чистая прибыль в первом квартале увеличилась на 36% г/г и повысил прогноз по финансовым результатам на 2018 год.

Очень неплохой отчет представил немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP – его чистая прибыль в первом квартале увеличилась на 36% г/г, составив 708 млн. евро по сравнению с 521 млн. евро, зафиксированными годом ранее. Выручка, тем временем, снизилась с 5,29 млрд. евро до 5,26 млрд. евро.

Разношёрстная отчетность и отсутствие новых идей привели к тому, что европейские индексы менялись сегодня разнонаправленно и в целом незначительно: к 18:50 мск. индекс FTSE100 вырос на 0,20% — до 7414 п., САС40 снизился на 0,20%, до уровня 5428 п., немецкий DAX просел на 0,38% до 12524 п.

Котировки углеводородов сегодня незначительно подрастали. Однако, котировкам нефти сорта BRENT несколько раз удавалось пробивать психологически важный уровень в 75 долл./барр. Впрочем, закрепиться они там не смогли. В ожидании выхода в 23:30 мск. данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти, цены энергоносителей резко увеличили волатильность, продолжая незначительное снижение. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 74,63 долл./барр. Нефть марки WTI – 68,75 долл./ барр.

Российская валюта на фоне дорожавшей нефти укреплялась, но весьма несущественно и с пропорциональным нефтяным движениям усилением волатильности. В отсутствии иных ориентиров рубль опять начал отслеживать изменения цен в углеводородах, отчасти копируя их. По состоянию на 18:50 мск за доллар давали 61,59 руб./долл., а за евро — 75,25 руб./евро.

В США сегодня публиковался индекс доверия потребителей СВ, показавший рост со 127,0 до 128,7 при прогнозах экспертов снижения до 126,0. Продажи нового жилья показали приличный рост как в абсолютном, так и в процентом выражении. Вышло, как и ожидалось, большое количество корпоративных отчетов. Детально описывать сии авгиевы конюшни мы не станем, ограничившись кратким «хорошо/плохо». Итак: хорошо отчитались телекоммуникационная компания Verizon Communications, производитель горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar, производитель безалкогольных напитков Coca-Cola, промышленный конгломерат United Technologies, страховая компания Travelers. Хуже ожиданий или просто с убытками отчитались производитель мотоциклов Harley-Davidson, производитель альтернативной электроэнергии NextEra Energy, промышленный конгломерат 3M.

Американские торговые площадки, открывшиеся ростом, довольно быстро развернулись и перешли к снижению, переваривая отчеты своих корпораций. Честно говоря, уверенности, что они сумеют возобновить рост пока нет – новостной фон можно оценить, как умеренно негативный. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24404 п. (-0,18%), S&P500 был на уровне 2666 п. (-0,17%), а NASD COMP – на 7077 п. (-0,72%)

Завтра во Франции выйдет статистика по безработице. Вечером будут опубликованы традиционные для среды цифры по недельным запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге. Из корпораций представят отчеты AMD, AT&T, Boeing, Daimler, Deutsche Borse, Facebook, Ford Motor, General Dynamics, Nordea Bank, Qualcomm, Samsung Electronics, Twitter Inc, Visa, eBay. У нас опубликуют отчетность НОВАТЭК и Яндекс за 1К 2018 года по US GAAP.