Большинство же прочих биржевых площадок в мире находились под прессом разнообразного негатива, из которого наиболее неприятным сочли усугубляющуюся ситуацию с возможным усилением торговых войн между США и прочими государствами. Несмотря на то, что США после саммита «двадцатки» решили отсрочить введение драконовских пошлин для Евросоюза, Бразилии, Кореи, Аргентины и Австралии. Что касается Китая, против которого в первую очередь и было направлено повышение пошлин на импорт металлов, и который робко озвучил идею попытаться договориться с Америкой, нет пока уверенности, что Трамп пойдет Поднебесной навстречу. А если и пойдет, то попробует выторговать для США такие преференции, какие бы позволили американцам чувствовать себя победителями в схватке.

Тем временем отчиталась крупнейшая в Китае нефтяная компания PetroChina, которая представила квартальные и годовые финансовые результаты и объявила о планах по увеличению инвестиций в разработку нефтегазовых месторождений. В четвертом квартале 2017 г. чистая прибыль компании снизилась с 6,7 млрд. юаней годом ранее до 4,8 млрд. юаней. Тем временем, выручка в рассматриваемом периоде увеличилась с 482 млрд. юаней до 558 млрд юаней. По итогам всего 2017 года выручка достигла уровня в 2,016 трлн. юаней. Компания также объявила, что выплатит дивиденды за период в размере 0,06 юаня на акцию.

Европа же продолжает пожинать плоды «дизельгейта». Согласно данным исследовательской компании Jato, продажи дизельных автомобилей в Европе снизились в феврале на 12,8% г/г, при этом наибольшее падение показателя наблюдалось в Германии и Великобритании, где продажи сократились на 19,2% г/г и 23,5% г/г соответственно. Понятно, что объемы продаж автомобилей с бензиновым двигателем увеличился почти пропорционально — на 16% г/г, а продажи авто с альтернативными источниками энергии возросли в минувшем месяце на 18,5% г/г.

Совокупность негативных новостей, среди коих на первом месте – риски эскалации торговых войн, перекупленность прошлых периодов и растущие цены на энергоносители, привела к тому, что европейские индексы сегодня продолжили снижение, начавшееся накануне. Германский DAX к 19:00 мск. рухнул на2,05% — до 11852 п., британский FTSE100 упал на 0,21% — до 6938 п., французский САС40 снизился на 1,63% до значений 5083 п.

В России помимо объявления новой ставки ЦБ никаких иных существенных новостей за день не было. Единственное, что, пожалуй, можно было бы выделить, это отчетность «Магнита». Впрочем, последнее время вокруг компании было столько историй, что инвесторы с немалым интересом отнеслись к опубликованным цифрам. Выручка «Магнита» по итогам 4 квартала 2017 года по МСФО выросла на 6,2% и составила 302,328 млрд. рублей. Чистая прибыль за отчетный период снизилась на 41,7% — до 7,867 млрд. рублей. ЕBITDA сократилась на 18,9% — до 22,326 млрд. рублей. Маржа EBITDA составила 7,38%. Валовый доход сократился на 2% — до 76,77 млрд. рублей, валовая маржа составила 25,39%. По итогам года чистая прибыль «Магнита» составила 35,54 млрд рублей, что на 34,7% ниже аналогичного периода 2016 года. Маржа чистой прибыли составила 3,11%. Выручка компании выросла на 6,37% — до 1,143 трлн. рублей. Валовая прибыль выросла c 295,76 млрд. руб. до 304,64 млрд руб. Валовая маржа за 2017 год составила 26,65%. Показатель EBITDA составил 91,78 млрд руб. Маржа EBITDA — 8,03%.

Под давлением внешних факторов отечественные рынки открылись гэпом вниз, который, впрочем, в течение дня без труда закрыли. А вот сил для действительного разворота, тем более – перед выходными, уже не хватило. Позитив от растущей стоимости углеводородов с лихвой компенсировался закрытием длинных позиций перед двумя днями отдыха. В итоге индексы к вечеру вернулись фактически туда, где закрывались накануне. РТС показал 1261 п (+0,20%), а Индекс МосБиржи зафиксировал уровень 2286 п. (-0,01%). Наибольшей рост продемонстрировали акции «М.Видео» (+5,04%), «Газпрома» (+1,79%), «Аэрофлота» (+1,18%), «Уралкалия» (+0,96%), МосБиржи (+0,95%) и ПИКа (+-0,79%). Сильней других снизились «Распадская» (-3,49%), ММК (-2,77%), «ЭнелРос» (-2,34%) и «Башнефть» (-2,16%).

Котировки нефти сегодня получили неожиданную поддержку за счет заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что соглашение ОПЕК может сохранить свою силу и в 2019 г., так как уровни запасов еще не вернулись к своим нормальным значениям. Окончательное же решение по судьбе сделки ОПЕК скорей всего будет принято на встрече в июне 2018 г. На этом фоне стоимость энергоносителей в течение всего дня достаточно стремительно росла. И только ожидание выхода вечером (20:00 мск) данных по числу буровых установок от Baker Hughes заставило котировки несколько приостановиться и даже немного скорректироваться. По состоянию на 19:00 мск. BRENT стоил 70,30 долл./барр., а WTI 65,66 долл./барр.

Российская валюта оказалась сегодня между Сциллой и Харибдой. Пикирующие два дня подряд мировые фондовые рынки давили на неё вниз. Растущая как на дрожжах нефть и спрос со стороны отечественных налогоплательщиков удерживали от снижения. В итоге перечисленные факторы практически компенсировали друг друга, заставив рубль несколько понервничать, но оставив его в целом без существенных изменений. Закрытие было недалеко от тех уровней, где и открывались. К 19:00 мск. стоимость доллара составляла 57,14 руб./долл., а евро – 70,55 руб./евро.

Количество и важность выходившей сегодня в США статистики было незначительным. Базовые заказы на товары длительного пользования показали заметный рост – с -,02% дол +1,2%, при ожиданиях подъема до +0,5%. Продажи нового жилья снизились в 622 тысяч до 618 тысяч, при прогнозах роста до 623 тысяч.

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike представил финансовые результаты за третий фискальный квартал, согласно которым был зафиксирован квартальный убыток ввиду расходов, связанных с налоговой реформой. В частности, чистый убыток за три месяца с окончанием в феврале составил 921 млн. долл. или 57 центов на акцию по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне 1,1 млрд. долл. или 68 центов на бумагу, тогда как аналитики в среднем ожидали прибыль в 53 цента на одну бумагу. Выручка увеличилась на 7% г/г с 8,4 млрд. долл. до 9,0 млрд. долл. при средних прогнозах аналитиков на уровне 8,8 млрд. долл.

Американские рынки, существенно снизившиеся накануне, сегодня смогли лишь уменьшить темпы падения. Открытие бирж прошло под флагом медведей, хотя засчитать их победу за явным преимуществом пока рано — по состоянию на 19:30 индекс DJIA показывал 23896 п. (-0,26%), S&P500 – 2632 п. (-0,46%), а NASD COMP – 7157 п. (-0,14%).

Не следующей неделе сразу несколько государств отчитаются по своему ВВП, в числе коих: Франция, Британия, США и Канада. В Штатах же выйдет индекс доверия потребителей СВ и индекс деловой активности (PMI) в Чикаго. Германия расскажет нам про свою безработицу, а Китай – про деловую активность в производственном секторе.  В среду будут опубликованы данные по запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге. Отчитаются РусГидро, Группа компаний ПИК и X5 Retail Group.

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»