Ну вот разве что Япония сегодня ночью отчиталась по экспортно-импортным операциям. Экспорт вырос с 9,3% до 12,1% при ожиданиях в 10,3%. Импорт рухнул с былых 14,9% до 7,9%. Впрочем, аналитики тоже ждали снижения – до 8,3%. Сальдо торгового баланса опустилось с 359 миллиарда йен до -943 млрд. йен. При прогнозах падения до -1,002 млрд. йен.

Скучный новостной фон спровоцировал и столь же невнятные результаты торгов – практически все индексы сползли вниз. Но как-то без энтузиазма. К 18:50 мск. DAX опустился на 0,39% — до 12405 п., FTSE100 просел на 0,49% — до 7259 п., САС40 снизился до 5265 п. (-0,31%).

В России отчетности было побольше. Да и новостей тоже. По данным Росстата индекс цен производителей снизился с 8,4% до 5,0% показателем год к году и с 1,2% до 0,1% месяц к месяцу. Объем розничных продаж упал с 3,1% до 2,8% при прогнозах в 3,0%. Уровень безработицы вырос с 5,1% до 5,2%, совпав с ожиданиями экспертов.

Минэкономики в своем в ежемесячном отчете «Картина промышленности», ссылаясь на данные Росстата, объявил, что индекс промышленного производства в России в январе 2018 года составил 102,9% по сравнению с январем 2017 года против снижения на 1,5% г/г годом ранее. Годовые темпы роста в добывающем комплексе в январе вышли в положительную область (+1,1% г/г), впервые с августа 2017 года. Добыча нефти и попутного газа снизилась на 0,9 % г/г под влиянием сделки ОПЕК+.

«Магнит» объявил о buyback своих акций в связи с покупкой банком ВТБ 29,1% акций компаний. Объем обратного выкупа может составить примерно 200 млн. долл.

АФК «Система» подписала кредитное соглашение со «Сбербанком» для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК «Башнефть», НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан в рамках которого компании будет предоставлена кредитная линия на 5 лет в размере до 105 млрд. руб. Из этой суммы 40 млрд. руб. до 28 февраля уже должны будут быть перечислены «Башнефти» в рамках иска. Остальная сумма может быть использована АФК «Система» по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации. Обеспечением по кредиту будут выступать обыкновенные акции МТС, которые будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value). Кредитное соглашение предусматривает возможность досрочного погашения.

Помимо этого АФК «Система» заявила, что планирует 2 марта 2018 года провести сбор заявок на размещение биржевых облигаций, которое должно состояться 7 марта 2018 года. Планируемый объем размещения по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,25 — 9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,46 — 9,73% годовых.

В целом ни одна из новостей не несла в себе достаточного заряда энергии, чтобы сдвинуть рынок из бокового движения. Небольшая волатильность наблюдалась только с утра, когда новости только вышли. Далее, по мере осмысления прочитанного, инвесторы всё более успокаивались, завершив в итоге день недалеко от тех уровней, где начинали. Индекс РТС закрылся на уровне 1259 п (-0,34%), а Индекс МосБиржи оказался на отметке 2255 п. (-0,02%). Наибольшей рост показали акции «НорНикеля» (+3,34%), НЛМК (+2,45%), «Яндекса» (+1,90%), «Мегафона» (+1,80%), «Системы» (+1,64%) и «Газпронефти» (+1,53%). Сильней других вполне ожидаемо снизился «Магнит» (-4,95%), а также «Уралкалий» (-2,04%) и «ИнтерРАО» (-1,86%).

Котировки углеводородов ,заметно выросшие ранее в силу некоторого обострения отношений между Израилем и Ираном, вызванного лёгким инцидентом между представителями этих стран на воскресной встрече в Мюнхене (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в попытках усилить военное присутствие в Сирии и подчеркнул, что Израиль может действовать «не только против проиранских организаций», но и «непосредственно против Ирана»), сегодня вяло опускались в течение дня. Пятничные данные от Baker Hughes по буровым установкам показали, что число действующих установок в США увеличилось по сравнению с предыдущей неделей на семь единиц и 16 февраля достигло 798 ед. Если учесть, что с середины января число буровых выросло уже больше, чем на полсотни, есть основания полагать, что прогнозы по добыче в США будут пересмотрены в сторону повышения. Однако под вечер последовало некоторое увеличение стоимости нефти (в пределах 25-30 центов). К 18:50 мск. BRENT стоил 65,41 долл./барр., а WTI 62,30 долл./барр.

В отличие от фондового рынка, на валютном сегодня присутствовала пусть и не сильная, но все же заметная волатильность. Впрочем, явной тенденции к снижению или росту стоимости рубля не наблюдалось – итоговое изменение оказалось небольшим. К 18:50 мск. стоимость доллара составляла 56,41 руб./долл., а евро – 69,87 руб./евро.

Завтра Германия опубликует данные по индексу цен производителей и индексу экономических настроений ZEW. По последнему параметру отчитается и ЕС. Выйдет целый ряд корпоративных отчетов, причем все – по отечественным компаниям: Башнефть, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть.


Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»