Азия же практически вся выглядела крайне оптимистично. Лишь японцы откатились несколько назад на вышедшей статистике по объемам промышленного производства, показавшим снижение с 0,6% до 0,5% вопреки прогнозам экспертов, которые изменений не ждали. Китай опубликовал данные по ВВП за декабрь, которые, вопреки предсказаниям депрессии в Поднебесной, выросли с 6,1% до 6,2% при прогнозах снижения до 6,0%. Объем розничных продаж заметно снизился с 10,2% до 9,4%. Ждали 10,1%. ВВП за 4-й квартал показал снижение показателем квартал к кварталу с 1,7% до 1,6%, как и ждали аналитики. Год к году экономика страны роста не продемонстрировала, оставшись на уровне 6,8%, хотя предрекали снижение до 6,7%
К 18:50 мск. по FTSE100 упал до 7689 п. (-0,46%), САС40 снизился до 5479 п. (+0,28%), DAX показал рост до 13235 п (+0,38%).
В России новостей было немного и в основном они касались отчетности компаний.
Продажи «М.Видео» выросли по результатам 2017 года на 8,2% по сравнению с 2016 годом и достигли 233,9 млрд рублей, включая НДС. В 2017 году компания открыла 27 новых магазинов, 20 из которых были введены в четвертом квартале, и закрыла один в связи с переездом. На 31 декабря 2017 года общее число магазинов сети составило 424 в 169 городах России. Интернет-продажи за 2017 год выросли на 41,3% и составили 36,7 млрд рублей (с НДС).
«ДИКСИ» показал весьма слабые результаты. По итогам 4 квартала 2017 года выручка снизилась на 7% — до 78,058 млрд рублей. LFL продажи за отчетный период сократились на 7,9%. По итогам 4 квартала было открыло 6 новых магазинов, 7 магазинов было закрыто. По итогам года выручка ритейлера сократилась на 9,3% по отношению к 2016 году и составила 282,318 млрд рублей. LFL продажи упали на 10,9%. Всего за 2017 год было открыло 28 новых магазинов и 127 было закрыто. В итоге Торговая площадь сети сократилась на 2,7%.
Отечественные биржевые площадки не остались в стороне от всеобщего праздника безудержного роста, переписав исторические рекорды. Индекс МосБиржи в какой-то момент вплотную приблизился к психологически важному уровню в 2300 п., но потом, заскромничав, несколько откатился назад. Не исключено, что пробив 2300 пунктов, зацепили бы стопы и картина завершения дня могла выглядеть совсем иначе. По итогам сессии индекс РТС закрылся на уровне 1279 п (+1,15%), а индекс МосБиржи поднялся несколько скромнее — до 2297 п. (+0,86%). Наибольшей рост показали акции «Распадской» (+5,1%), «Татнефти», (+5,0% в префах и +2,6% в обычке), «Яндекса» (+3,2%), «Газпромнефти» (+3,0%), АЛРОСы (+2,4%) и «Сбербанка» (+2,4%). Сильней других снизились «Полюс» (-3,0%), «Магнит» (-2,1%), ММК (-1,8%), ВТБ (-1,5%) и «Аэрофлот» (-0,0%).
Опубликованные ночью данные по недельным запасам сырой нефти от Американского института нефти показали заметный рост с -11,190 млн. барр. до -5,121 млн. барр, при том, что аналитики прогнозировали еще большее изменение – до -3,600 млн. барр. На этом фоне котировки углеводородов перешли к плавному снижению, которое заметно ускорилось после выхода отчета ОПЕК. Последний заявил, что объемы добычи нефти странами, входящими в организацию, увеличились в декабре 2017 года на 42 тыс. баррелей и достигли уровня в 32,42 млн баррелей в сутки. При этом прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть был повышен по сравнению с предыдущей оценкой до 1,5 млн баррелей в сутки, что предполагает мировое потребление нефти в 2018 г. на уровне 98,5 млн баррелей в сутки. Ближе к вечеру нисходящее движение немного замедлилось в ожидании выхода в 19:00 мск. данных но запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге. К 18:50 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 68,87 долл./барр., а марки WTI — 63,57 долл./барр. Вышедшие в 19:00 мск. данные по запасам сырой нефти (изменение с -4,948 млн. барр. до -6,961 млн. барр при прогнозах в -3,536 млн. барр.) и избыточным запасам в Кушинге (изменение с -2,395 млн. барр до -4,184 млн. барр.) резко развернули котировки нефти вверх, что вернуло их практически на те же уровни, где они находились и с утра.
Российский рубль в течение всего дня стабильно и довольно ровно укреплялся по отношению к доллару и лишь под вечер показал некий намек на незначительное обратное движение. По отношению к евро отечественная валюта наоборот вела себя крайне волатильно, но без существенных итоговых изменений. На момент закрытия российский фондовых площадок котировки рубля составили 56,57 руб./долл., и за евро 69,20 руб./евро.
В США сегодня были опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство. Изменения оказались минимальными, хотя аналитики ждали снижения. Статистика по безработице показала противоречивые цифры. Общее число получающих пособия увеличилось с 1,876 млн. до 1,952 млн, против ожиданий экспертов в 1,9 млн. Число первичных заявок на получение пособий наоборот значительно упало – с 261 тысячи до 2200 тысяч, хотя прогнозировали 250 тысяч.
Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa представил финансовые результаты за четвертый квартал, оказавшиеся хуже ожиданий. Убыток компании составил 196 млн. долл. или 1,06 долл. на одну акцию по сравнению с убытком в размере 125 млн. долл. или 68 центов на бумагу, зафиксированным годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла, составив 3,17 млрд. долл. по сравнению с 2,54 млрд. долл. годом ранее. Аналитики же прогнозировали показатель на уровне 3,28 млрд. долл.
Чистая прибыль одного из крупнейших в мире банков-кастодианов Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) увеличилась в четвертом квартале 2017 года на 35,4% — до 1,181 млрд. долл., или 1,08 долл. на акцию, по сравнению с 872 млн. долл., или 77 центов на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Рост обусловлен получением разового дохода, связанного с изменениями в налоговом законодательстве США. Единовременный доход составил 427 млн. долл., или 41 центов на акцию. Выручка банка в минувшем квартале сократилась на 1,6% — до 3,728 млрд. долл. против 3,790 млрд. долл. годом ранее. Средняя рентабельность капитала (ROE) в четвертом квартале составила 12,1%, а в целом за минувший год 10,8%.
Банк Morgan Stanley показал снижение чистой прибыли в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 1,509 млрд. долл. или 81 цента на акцию до 516 млн. долл. или 29 центов на акцию. При этом без учета разовых налоговых расходов скорректированная прибыль составила 84 цента на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 64 центов на одну бумагу. Чистая выручка в рассматриваемом периоде увеличилась с 9,0 млрд. долл. до $9,5 млрд. долл, в то время как аналитики ожидали 9,2 млрд. долл.
Американские торговые площадки, показавшие накануне очередной рекорд, сегодня открылись умеренным снижением, которое, вероятней всего, продолжится в течение торговой сессии. По состоянию на 18:45 мск. значение индекса DJIA составило 26051 п., а индекс S&P500 показывал 2799 п.
Завтра Германия опубликует данные по индексу цен производителей, в Британии выйдет широкий блок статистики по розничным продажам, США расскажут про индексы ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета. Вечером Baker Hughes доложит об изменении числа буровых установок. Крупнейший производитель горнодобывающего оборудования Schlumberger представит квартальный отчет.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
