Дневной обзор рынка акций 12.01.2018. К концу дня рынок может уйти в минус на фоне небольшой коррекции цен на нефть

К 15:15 (мск) индекс МосБиржи оказался на отметке закрытия предыдущего дня – 2246,52 п., а РТС поднимался на 0,24% до 1251,73 п. Нефть марки Brent вновь преодолела уровень $69 за баррель, а новости от «ЛУКОЙЛа» добавили оптимизма. Компания объявила о погашении основной части казначейских бумаг, а также об одобрении механизма обратного выкупа. На выкуп может быть направлено до $2-3 млрд. К 14:15 (мск) бумаги «ЛУКОЙЛа» дорожали на 6,1%. В остальном, настроения на рынке не были столь оптимистичными. «Голубые фишки» преимущественно снижались: Сбербанк (-1,04%), «Газпром» (-0,7%), ГМК «Норникель» (-0,4%), «Роснефть» (-1,02%). В лидерах роста и падения также оказались «ЛСР» (+2,62%), «ЭНЕЛ Россия» (+1,54%), «Магнит» (+1,32%), ОГК-2 (+1,01%), а также НМТП (-2,2%), Московская биржа (-1,43%), «Мосэнерго» (-1,1%), «Мегафон» (-1,03%). АЕБ сообщает, что продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в РФ выросли за 2017 год на 11,9% до 1,596 млн штук. Бумаги «Соллерс» отреагировали ростом на 0,8%, но затем бумага вновь ушла в минус. Рубль почти ликвидировал свои утренние потери, что оказывало давление на бумаги металлургов вкупе со слабыми данными по импорту Китая: «ММК» (-0,88%), «НЛМК» (-0,57%), «Северсталь» (-0,1%).

В первой половине дня рубль преимущественно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3905 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,42%, недельная – до 7,69%, а месячная – до 7,81%. Ставки указывают на снижение спроса банков на рублёвые ресурсы, что также оказывает влияние и на валютный рынок. Между тем, в III декаде декабря максимальная усреднённая депозитная ставка десяти крупнейших банков составляла 7,33%, в первые две декады месяца показатель составлял 7,38%. Соответственно, можно ожидать дальнейшей корректировки депозитных ставок вслед за снизившейся ставкой ЦБ РФ. Некоторые надежды рублю дарят заявления министра финансов США в четверг. Новые ограничения против РФ предусматривают индивидуальные меры для 50 представителей РФ, которые входят в ближайшее окружение президента страны. Однако о каких-то мерах по ограничениям покупки ОФЗ не были озвучены. Рынок пока весьма осторожно отнёсся к предварительным заявлениям, но в будущем подтверждение информации может укрепить рубль. К 15:15 (мск) USD/RUB – 56,56 (+0,23%), EUR/RUB – 68,59 (+1,07%).

Европейские рынки пытались расти, но в этом им мешал крепкий евро, который поднялся выше $1,212 за доллар на новостях о прогрессе в формировании коалиционного правительства ФРГ. ХДС и СДП достигли предварительной договорённости о формировании правительства, что даёт надежду на завершение периода безвластия в крупнейшей экономике Европы. Однако крепкий евро негативно влияет на перспективы европейских экспортёров. Бумаги Fiat Chrysler подорожали на 3,4% на заявлениях о возможном переносе завода по выпуску тяжёлых грузовиков из Мексики в США, что позволит ликвидировать риски, связанные с выходом США из североамериканского договора о свободной торговле (NAFTA) Примечательно, что завод будет перенесён в довольно депрессивный экономический регион штата Мичиган, где расходы на оплату труда будут относительно низкими. Медийная группа Vivendi немного снизила свою оценку показателей прибыли и выручки в 2017 году, что привело к просадке бумаг на 1,1%. И немного статистики. Инфляция во Франции составила 1,2% в декабре, что ниже прогноза в 1,3%. Стоит также обратить внимание на то, что вчерашний протокол ЕЦБ показал возможности изменения формулировок ожидания свёртывания стимулов в начале 2018 года. Соответственно, на рынке заговорили о возможном повышении ставки в I квартале 2019 года. К 15:15 (мск) DAX – 13236,03 п. (+0,25%), CAC 40 – 5508,62 п. (+0,37%), FTSE 100 – 7781,06 п. (+0,23%).

Нефть демонстрировала небольшую слабость, реагируя на данные из КНР. В декабре импорт нефти Китаем сократился на 9% до 7,97 млн бар. в сутки. Впрочем, годовой рост импорта составил 10,1% до 8,39 млн бар. в сутки. В остальном, нефть может завершить ростом четвёртую неделю подряд. Частично в этом ей помогает тот факт, что запасы в США активно снижаются восемь недель подряд и уже упали ниже 5-летнего среднего значения. Опрос Reuters более 1000 профессионалов из нефтяной отрасли показал ожидания на текущий год в диапазоне $60-70 за баррель Brent. К 15:15 (мск) Brent – $69,09 (-0,25%), WTI – $63,39 (-0,64%), золото – $1331,7 (+0,70%), медь – $7107,73 (-0,28%), никель – $12620 (+0,00%), палладий – $1081,95 (+0,53%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,55% до 91,14. AUD и NZD слабели в пределах 0,2% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,212 (+0,77%), GBP/USD – $1,364 (+0,75%), USD/JPY – 111,14 (-0,11%).   

Из вечернего негатива стоит отметить снижение агентством S&P рейтинга Бразилии с “BB” до “BB-“. Между тем, американский сезон отчётности берёт весьма неплохой старт. J.P. Morgan получил прибыль в IV квартале в размере $1,7 на акцию при прогнозе $1,71. Показатель по выручке оказался выше ожиданий. Сильно отчитался глобальный управляющий BlackRock. Рынок слабо оценил движение Facebook в сторону более частого демонстрирования сообщений от друзей вместо сообщений от компаний и СМИ. Бумага на предварительных торгах снижалась на 3,3%. Фьючерс на S&P 500 поднимался более чем на 0,2%. Российский рынок, после всплеска оптимизма на бумагах «ЛУКОЙЛа», может уйти в минус на закрытии. Индивидуальные ограничения США могут быть позитивом для ОФЗ, но вряд ли помогут фондовому рынку. Кроме того, рост нефти может быть исчерпан на краткосрочную перспективу, что также не добавляет поводов для покупки российских бумаг. Впрочем, ещё может состояться рывок к историческому максимуму по индексу МосБиржи, но для этого потребуется дополнительный позитивный новостной поток.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»

Добавить комментарий


Вы сейчас здесь: