Игорь Додонов, аналитик ФГ «ФИНАМ»
Российские фондовые индексы заметно повысились в понедельник благодаря продолжающемуся ралли нефти, которая впервые с 2018 года вплотную приблизилась к отметке $80 за баррель сорта Brent. Между тем в целом настроения на рынках остаются смешанными, инвесторы предпочитают не делать резких движений в начале богатой на события недели. Торги на биржах Азии сегодня завершились разнонаправленно на фоне непростой эпидемиологической обстановки в регионе и сохраняющихся тревог по поводу возможного дефолта китайского застройщика Evergrande. Между тем сессия в Европе проходила с умеренным повышением, тогда как рынок акций США открылся в среднем в небольшом минусе.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,07% до 4081,2 пункта, обновив исторический максимум, а Индекс РТС поднялся на 1,53% до 1774,2 пункта.
Благодаря росту цен на нефть лидерами роста стали бумаги нефтяников. Обыкновенные акции «Татнефти» выросли в цене на 5,2%, «Роснефти» – на 3%, «Газпром нефти» – на 2,1% «Лукойла» – на 1,9%,. Неплохо смотрелись также бумаги «Аэрофлота» (+2,6%), «Яндекса» (+2,3%), «Сбера» (+2,1% «обычка» и +1,6% «префы»). В то же время подешевели акции «РУСАЛа» (-1,7%) а также золотодобытчиков «Полюса» (-2,4%) и «Полиметалла» (-1,5%). Расписки TCS Group просели в стоимости на 1,9%.
Девелопер Etalon Group представил неплохой отчет по МСФО за I полугодие. Выручка компании выросла на 29% в годовом выражении до 39,9 млрд руб., показатель EBITDA подскочил в 3,2 раза до 9,6 млрд руб., а чистая прибыль составила 1,3 млрд руб. против чистого убытка 1,771 млрд руб. за аналогичный период 2020 года. Компания также сообщила, что может выплатить дивиденды в размере 9,39 руб. на акцию за 2020 год. Тем не менее цена бумаги компании по итогам торгов снизилась на 3,1%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи движется в рамках восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район отметки 4120 пунктов.
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в понедельник, в среднем с небольшим понижением. Инвесторы, судя по всему, решили занять выжидательную позицию в начале информационно насыщенной недели. Так, на предстоящие дни намечены выступления ряда руководителей ведущих центробанков, включая главу ФРС Джерома Пауэлла, в американском Конгрессе стартуют обсуждения инфраструктурного пакета демократов на $3,5 трлн, а также продолжатся дебаты по поводу повышения «потолка» госдолга. Помимо этого, выйдет ряд важных макроданных, включая окончательную оценку динамики ВВП США во II квартале, сентябрьские индексы PMI в Китае и августовские данные по доходам и расходам американцев. Отметим, что в лидерах снижения сегодня отметились акции технологических компаний на фоне продолжающегося роста ставок трежериз – в частности, доходность 10-летних госбумаг Штатов впервые с июня достигла отметки 1,5% годовых.
Обнародованные сегодня статданные показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в августе подскочил на 1,8% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем ожидали их повышения лишь на 0,7%. Тем временем индекс производственной активности ФРБ Далласа в сентябре упал до 4,6 пункта с августовских 9 пунктов.
По состоянию на 19:20 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 0,45% до 34 954,2 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 просел на 0,28% до 4443 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,68% до 14 945,1 пункта.
Как уже отмечалось, слабее широкого рынка выглядел хайтек. Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 1,3%, Microsoft – на 1,9%, Amazon – на 1,4%, Alphabet – на 0,8%.
Между тем высокие цены черного золота оказали существенную поддержку акциям нефтегазовых компаний. Бумаги Exxon Mobil подорожали на 3,5%, Chevron – на 2,6%, ConocoPhillips – на 2,2%.
На фоне роста доходностей трежериз уверенно смотрелся также банковский сектор. Капитализация JPMorgan выросла на 2,6%, Citigroup – на 1,9%, Bank of America – на 2,9%.
