Нефть также торговалась неуверенно, что негативно влияло на нефтегазовый сектор: «Газпром» (-0,37%), «Лукойл» (-0,21%), «Роснефть» (-0,54%). Однако большее давление испытывали угольщики, металлурги, банковский и потребительский секторы: «ВСМПО-Ависма» (-6,96%), «М.Видео» (-3,13%), «НЛМК» (-2,23%), «Распадская» (-2,2%), «Сбербанк» (-1,9%), «ВТБ» (-1,16%), «Магнит» (-0,48%). В плюсе оставались: «Мостотрест» (+3,26%), «Соллерс» (+1,76%), ГМК «Норникель» (+0,71%), «Башнефть» (+0,57%), «Сургутнефтегаз» (+0,56%). В целом, экспортёры, не связанные с нефтью и газом, торговались сильнее своих углеводородных коллег. EPFR вновь сообщает о том, что российские активы пользуются спросом у нерезидентов. На неделе, завершившейся 28 сентября, чистый приток средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, составил $44,8 млн по сравнению с $4,5 млн неделей ранее. МВФ улучшил прогноз по российскому ВВП. В 2016 году ожидается спад на 0,8% против 1,2% в предыдущем прогнозе, а в 2017 году состоится рост на 1,1% вместо 1,0% в предыдущем прогнозе.
Рубль незначительно слабел против доллара, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3085 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла ещё на 10 базисных пункта до 10,46%. Стоит отметить, что однодневная ставка от месячной отличается лишь на 4 базисных пункта, что говорит о наличии текущего дефицита ликвидности в финансовой системе. На Сочинском форуме министр финансов А. Силуанов заявил, что бюджетный дефицит в текущем году может составить 3,5-3,7%. На 2016 год Минфин планировал бюджетный дефицит в размере 3%. К 15:16 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,19% до 63,197 пт., а EUR/RUB снизилась на 0,38% до 70,55 пт.
Поводом для беспокойства в Европе остаётся банковский сектор и главный виновник Deutsche Bank. Впрочем, бумаги германской кредитной организации смогли выбраться из утренней ямы (+2,9%). Руководство банка в очередной раз заявило, что не нуждается в помощи правительства, поскольку банк имеет достаточно средств для обеспечения своих обязательств. Однако это не успокоило рынок, который сосредоточил свои усилия на продаже бумаг финансового сектора: Barclays (-3,22%), Societe Generale (-4,0%), Unicredit SPA (-4,62%). Продолжили своё падение бумаги другого германского банка Commerzbank AG (-3,6%) на фоне объявления о реструктуризации с увольнением 9600 сотрудников и приостановкой дивидендных выплат. Вместе с нефтью корректировались бумаги нефтяников: ENI SPA (-1,39%), Royal Dutch Shell (-0,55%), Total SA (-1,66%). Европейская статистика в пятницу вышла за рамки прогнозов. Британский ВВП вырос за II квартал на 0,7% при прогнозе 0,6%. Инфляция в еврозоне ускорилась до 0,4% в сентябре. Безработица в еврозоне осталась на прежнем уровне 10,1% при ожиданиях снижения до 10,0%. Розничные продажи в Германии сократились за август на 0,4% при прогнозе 0,3%, но выросли за год на 3,7%. К 15:15 (мск) DAX составил 10326,94 (-0,76%), CAC40 — 4387,17 (-1,28%), FTSE 100 — 6868,56 (-0,74%).
Нефть преимущественно дешевела в пятницу, хотя к середине европейской сессии потери были частично ликвидированы. Частично за это отвечал укрепляющийся доллар, но он не мешал металлам дорожать. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $49,46 (-0,70%), WTI — $47,61 (-0,46%), золото торговалось на уровне $1326,7 (+0,05%), медь — $4840,27 (+0,25%), никель — $10470 (+0,34%), палладий — $720 (+0,07%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,45% до 95,87. CAD, NZD, AUD слабели до 0,2% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,116 (-0,53%), GBP/USD — $1,296 (-0,08%), USD/JPY — 101,33 (+0,24%).
Личные доходы американцев выросли за август на 0,2%, а личные расходы не изменились. Вечером в 16:45 (мск) будет обнародован Чикаго PMI, в 17:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 20:00 (мск) — отчёт Baker Hughes по активным буровым. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%). Российский рынок завершит день в минусе, так как поводов для оптимизма почти нет.
Обеспокоенность устойчивостью банков в Европе касается всех рискованных активов, включая российские акции. Соответственно, даже влияние цены на нефть будет ограниченным. Если слухи о бегстве крупных клиентов из Deutsche Bank продолжат нарастать, то рынок возобновит падение в понедельник. Другим важным фактором станет праздничная неделя в Китае, что неминуемо скажется на активности торгов в Азии.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
