В лидерах вчерашнего дня оказались энергетики, металлурги и угольщики: «Мосэнерго» (+3,05%), «ФСК ЕЭС» (+3,01%), «ММК» (+2,97%), «Мечел» (+2,89%), «Распадская» (+2,43%), «ОГК-2» (+2,14%) и «ВСМПО-Ависма» (+1,8%). Акции ГМК «Норильский никель» (+1,76%) продолжают отыгрывать новости о возможных ограничениях поставок никельсодержащей руды с филиппинских рудников. «КАМАЗ» (-2,04%) сообщил о росте продаж в январе-августе на 26%, но темпы оказались слабее, чем в I полугодии. Корректировались с исторических максимумов бумаги «Аэрофлота» (-0,85%).
Рубль заметно укрепился в вечерние часы, чему способствовал рост котировок нефти, а также требование президента РФ от правительства довести инфляцию до 4% в среднесрочной перспективе. Первый зампредседателя ЦБ РФ К. Юдаева заявила накануне о том, что, по прогнозам ЦБ, инфляция в сентябре замедлится до 6,5%. По её словам, несбалансированность российского бюджета будет компенсироваться излишне жёсткой денежной политикой. Соответственно, рубль получил шанс выйти на более высокий курс.
Торги в США завершились ростом индексов. Сектор энергетики показал существенный рост на фоне резкого повышения котировок нефти, что стало результатом алжирской конференции производителей: Chevron (+3,2%), ConocoPhillips (+6,97%), Transocean (+6,37%), Exxon Mobil (+4,4%).
Председатель ФРС Джанет Йеллен выступала перед конгрессменами с полугодовым отчётом. По её словам, американская экономика продолжит создавать рабочие места, хотя и не такими высокими темпами, как в последнее время, что в итоге приведёт её (экономику) к перегреву. Поэтому ФРС будет постепенно повышать ставку, хотя какого-то жёсткого расписания нет. Между тем, объём заказов на товары длительного пользования в США не изменился в августе при ожиданиях падения на 1,4%. Показатель за июль был снижен до 3,6% роста с прежних 4,4%. Слабость наблюдалась в секторах телекоммуникаций, коммунальных услуг и биотехнологиях. Индекс «Страха» снизился на 5,42% до 12,39. В итоге индекса DJIA вырос на 0,61% до 18339,24 пт., S&P 500 вырос на 0,53% до 2171,37 пт.
Азиатские рынки также демонстрировали рост во многом за счёт нефтяных бумаг. Кроме нефтяного ралли, японскому рынку помогла иена, которая ослабла до 101,3 за доллар. Слабость иены частично объясняется планами ФРС. Дж. Йеллен также отметила, что большинство членов Комитета по операциям на открытом рынке ожидает повышение ставки до конца года. Nikkei 225 завершил день снижением на 1,39% до 16693,71 пт. К 9:15 (мск) индекс Shanghai Composite вырос на 0,41% до 3000,01 пт.
Итак, главным событием среды стали итоги алжирской конференции производителей нефти. Члены OPEC смогли договориться о снижении участниками картеля уровня добычи до 32,5-33 млн бар. в сутки с текущих 33,2-33,3 млн бар. При этом условие заморозки добычи в Иране было исключено из рамочного соглашения. Решение по индивидуальным квотам будет принято на ноябрьском заседании организации. Это первая попытка снизить объёмы добычи с осени 2008 года, когда OPEC отреагировала на резкое падение цены на нефть в связи с финансовым кризисом. В ноябре не только состоится встреча картеля, но также планируется привлечь прочих производителей для участия в стабилизации рынка. В этой связи вспоминаются недавние заявления представителей Минэнерго РФ о тестировании технической возможности сокращения добычи на 5%. Главным итогом конференции стало то, что OPEC смогла найти в себе силы, чтобы поработать над своим влиянием на рынок нефти. Частично это можно признать победой Ирана, поскольку он в меньшей степени зависит от нефтяных доходов, чем Саудовская Аравия, которая два года подряд исполняет бюджет с огромным дефицитом. Дополнительным поводом для оптимизма на рынке стала статистика Минэнерго США. По данным ведомства, на неделе, завершившейся 23 сентября, коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,9 млн бар. до 502,7 млн бар. Запасы бензина выросли на 2,0 млн бар., а дистиллятов – сократились на 1,9 млн бар. Импорт сырой нефти за прошедшую неделю сократился на 474 тыс. бар. в день до 7,8 млн бар. ежесуточных поставок. Средний показатель потребления за четыре недели составил 20,0 млн бар. нефти в сутки (или +2,7% за год), 9,4 млн бар. бензина в сутки (или +3,6% за год), а также 3,5 млн бар. дистиллятов (или -6,4% за год). В целом, статистика оказалась вполне позитивной, кроме показателя по бензину. Потребление в США растёт, а запасы «чёрного золота» снижаются четвертую подряд неделю.
И немного о золоте жёлтом. Резервы SPDR Gold Trust не изменились в среду, но есть вероятность, что металл вновь окажется под давлением. Накануне председатель ФРС Дж. Йеллен заявила о том, что большинство членов FOMC ожидает повышения ставки до конца года. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер подчеркнула, что ФРС может оказаться в роли догоняющего, если решение о повышении ставки будет затягиваться. С другой стороны, не всё в золоте определяется решениями ФРС. Замначальника управления департамента статистики ЦБ РФ Антон Навой заявил о том, что в 2016 году ЦБ закупит около 200 тонн золота для пополнения международных резервов.
К 9:15 (мск) баррель нефти марки Brent стоил $49,28 (+0,08%), WTI – $47,12 (+0,15%), золото – $1325,5 (+0,14%), медь – $4852,39 (+0,62%), никель – $10745 (+0,47%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 95,46. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,122 (+0,08%), USD/JPY – 101,69 (+0,96%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:55 (мск) будут опубликованы данные по рынку труда в Германии, в 12:00 (мск) – индикаторы потребительского доверия, делового климата и экономических настроений в еврозоне, в 15:00 (мск) – инфляция в ФРГ, в 15:30 (мск) – окончательная оценка ВВП США за II квартал, торговый баланс и первичные обращения за пособием по безработице в США, в 17:00 (мск) – статистика незавершённых сделок по продаже домов. Кроме того, в четверг выступают глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт, член FOMC FRS Джером Пауэлл. Председатель ФРС Дж. Йеллен выступит перед банковским комитетом сената США. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,15%.
Российский рынок начнёт день ростом, реагируя на итоги конференции в Алжире. Как минимум, прогнозы по нефти могут быть пересмотрены, а с ними и планы на коррекцию российских активов. Рубль также получил шанс на укрепление в зону 62-63 за доллар, хотя этот диапазон не комфортен для Минфина.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
